秀吉加油添醋的将长篠战事说了一遍，吓得眾人目瞪口呆。就在这时，虎之助(加藤清正)领着一名男子前来拜见。只见那名男子年约三十，一身劲装，头戴小帽，眼神精明，一见秀吉，俯首说道：「在下黑田官兵卫，奉织田大人之令，前来加入羽柴大人麾下。」
秀吉听他名号，只觉得似曾相识，低头瞄见宝刀，更觉吃惊：「这不是主公的压切刀吗?」官兵卫说：「织田大人已将此刀赐予在下，命我做征西先锋!」秀吉恍然大悟：「哎呀，我想起来了，你不就是姬路城主吗?」
官兵卫惊讶万分：「大人怎会认得我?」秀吉滔滔不绝说起他的来歷：「你祖孙三代，都是兵法名家，唯独你跟随母亲，学习诗文。但你妹妹却在大喜之日，遭到敌军暗杀。你受此打击，立志报仇。从此弃文从武，鑽研兵书，以数百奇兵，两败赤松军，成为姬路城第一风云人物，我说的对不对?」
官兵卫暗自惊讶：「初次见面，就掌握了我的一切，秀吉果然不是简单人物!」秀吉热情地拉住他的手说：「我俩一见如故，不如结为兄弟!」于是歃血为盟：「苍天在上，我羽柴秀吉，与黑田官兵卫结为异姓兄弟，从今之后，祸福与共。不论谁先发跡，都要永远照顾对方，至死不渝!」写下状纸，签字画押。
官兵卫说：「以后还请主公多指教了!」秀吉笑说：「还称呼什么主公，该叫大哥了!」
「不，公私有别，我还是叫你主公!」
「好，以后有人的地方，你称我为主，没人的地方，就不必拘谨啦!」
忽然，蜂须贺政胜来报，说越前暴动了!秀吉惊问详情。政胜说：「先前主公将越前交予桂田长俊(前波吉继)管理，没料到他苛徵杂税，搞得民不聊生。富田长繁于是煽动农民叛变，杀进一乘谷里，桂田长俊正要应战，却突然双眼失明，因此被杀了。」
秀吉说：「做恶多端，换来失明被杀的下场，真是报应!」
政胜说：「不过富田长繁夺回越前国后，同样横徵暴敛，一向宗农民又与他闹翻了。」
秀吉说：「哼，打倒一个暴政，又换来另一个暴政，真是可悲!」
政胜说：「所以一向宗邀请本愿寺，出兵消灭了富田长繁，现今越前国已落入本愿寺手里了!」
秀吉吓得魂不附体，大喊不妙。官兵卫却说：「危机即是转机，若想夺回越前，也并非不可能的事。」秀吉说：「还请义弟赐教。」官兵卫说：「我来此途中，听到一些有趣的消息。据闻一向宗的信徒们，遭本愿寺苛徵钱粮、强逼劳役，因而起了争执。咱们只要从中点火，让他们自相残杀，就有机会夺回越前了!」秀吉恍然大悟，将此事告知信长。信长哈哈大笑：「那就让越前的内乱闹大些，我再出兵收拾，坐收渔翁之利!」
信长计议已定，又前往探望浓姬，浓姬虽然性命无碍，但仍需多加静养。信长说：「我已查出刺客下落，十日之后，便出兵越前，将智雨碎尸万段，为你报仇，连同那些不肯服我的暴民也一併剷除!」
浓姬劝信长，切莫再造杀戮，然而信长正在气头上，哪里肯听，点齐三万兵马，便出征去了。
究竟信长出征越前，结果如何呢?