前情提要：
信长趁着敌军内斗之际，出兵强袭，究竟他能否收復越前呢?
本文开始：
话说信长趁着本愿寺与一向宗内斗之际，出兵敦贺，将之各个击破。本愿寺大将下间赖照扮成乞丐逃走，却遭专修寺门徒擒获斩首，馀眾四散逃命，不知去向。信长下令，但凡遇上民兵，格杀勿论。又召来光秀，说道：「越前也算是你半个故乡吧?但这里的百姓似乎对我有许多不满，不如你替我好好整顿、整顿，让越前国焕然一新，如何?」
光秀不敢违抗，只能格杀败兵，完成使命后，率队回头。却见沿途十里，尽是尸首，曾经繁华一时的越前国，竟化为死亡之国。光秀一阵感慨：「这就是我曾努力耕耘的越前国吗?当初我一心只想创造太平盛世，没想到现在却由我亲手毁掉越前，真是讽刺!」
斋藤利三见他神情落寞，问道：「主公，怎么了吗?」光秀幽幽说道：「没什么，只是数十年的戎马光阴，我真的累了!」望向明月，叹息不已。
就在此时，远方出现一男两女，在尸堆中走动，当中那名男子面貌俊秀，英挺出眾，竟是智雨六郎，光秀大惊，即令人上前捉拿。
原来智雨为了躲避通缉，与花房树美、钵屋鹤琳逃往越前，谁知越前也在织田肆虐之下，化为尸山血海，三人反被明智武士围住，正要抵抗，却望见桔梗军旗，智雨惊道：「水色桔梗旗?难道你是明智光秀?」光秀说：「既知我名，还不束就擒!」
智雨说：「瞧你一表人材，为何甘心当信长走狗，屠杀百姓，就不怕遭天谴吗?」一旁的秀满听他辱骂叔父，喊声：「该死!」挥舞宝刀杀来，两边人马各自混战，明智武士虽然人多势眾，但智雨三人武艺高强，一时难分胜负。斋藤利三见了，嘖嘖称奇：「秀满乃是明智第一武士，仍无法获胜，这些反贼还真有本事!」
光秀心想：「智雨说的没错，难道我真要一辈子听任信长指挥，当个刽子手?」立时喊道：「住手，放他们走吧!」秀满却说：「叔父，主公已下令，遇上叛徒，格杀勿论。若违背命令……。」光秀喊道：「不必说了!智雨六郎，我俩就当没见过面，你走吧，今后好自为之，收队!」智雨见光秀离去，总算松了一口气，救治受伤百姓后，又赶往天轮峰而去。
而柴田胜家等人，各自提着败军首级，来向信长报功。信长大喜，将越前八郡封给功劳最大的柴田胜家。府中二郡赠予不破光治、佐佐成政、前田利家，又颁佈九条命令，做为治理越前的最高准则：
一、体恤百姓，不得课徵劳役。
二、善待家臣，不任意使唤地头武士。
三、依法仲裁，公正严明，若有疑难纷争，则由信长裁决。
四、废除关卡，奖励通商。
五、归还天皇与朝臣领地，严禁私佔。
六、管理大国，凡事尽心。耕耘政务，不容疏忽。备齐十年粮餉，以待时变。
七、除了勘查地形之外，禁止猎鹰狎玩。
八、对于有功将士之封邑，绝不食言。倘若吝嗇不予，则由信长接管。
九、随时将信长命令摆在心中，绝不违背，更别想靠花言巧语，欺上瞒下。若有充足理由，信长自会听从。
信长屠兵三万，收復越前国，又令明智光秀、细川藤孝进攻丹波、丹后，同时为两家赐婚，让光秀之女玉子，嫁给藤孝之子忠兴为妻。双方原本就是至交，亲上加亲，更觉欢喜。之后，明智玉子受洗，改名细川加罗莎。
再说智雨一行人，沿路救治受伤百姓，好不容易才抵达六角天轮峰。树美说：「你俩先待在山下，我上山通报!」她离开后，智雨找个偏僻角落解手，却闻周围风响，喊道：「是谁鬼鬼祟祟?出来!」然而四下静默，无人应答，又道：「再不出来，休怪我动手了!」唰的一响，草丛窜出两道黑影，智雨斜身一闪，顺势拨开右侧那人手腕，一勾一带，夺下刀刃，又以此兵器，架住左方来人。一抬脚，便将对方踢得头晕目眩，站不起身来。
谁晓得草丛里射出暗器，智雨低头就闪，原来伏兵竟有十多人，个个身穿六角忍道服，佈成阵式，四面围攻。智雨起初还能招架，但忍者移形换影，刀剑变幻，越攻越急，智雨只能握紧宝剑，朝东南阵眼奔去，将护阵之人砍倒。正想破阵而出，另一人迅速补位，拦住去路，阵眼瞬间移转至西南方。
智雨见状，急踩脚步，追逐阵眼而去，中途又有忍者砍来，智雨心想：「阵形变幻莫测，一人倒地，又有另一人递补，长久下去，我定要落败!」于是卖个破绽，假装跌倒，忍者们一拥而上，兵器同时刺来，却闻啵的一响，智雨的身体化作一团云烟，消失的无影无踪。
原来他以「蝉空云影术」，留下假体承受刀剑，真身却跃出阵外。待眾忍者察觉时，智雨却由背后杀回头，将阵形打散，杀得眾忍者七零八落。