新天鹅堡，位于弗兰西公国最大湖泊尼斯湖的中央。广渺无垠的蔚蓝色湖面之上，耸立着一座孤岛，一座巍峨高耸的白色城堡凌驾于岛中心的悬崖峭壁之上。驾着小船驶向这个目的地的时候，尤利西斯回忆着丹玛斯伯爵的嘱托：
“弗兰西公国的巴托利公爵，就是保存着失落的圣杯上宝石的神圣帝国末代皇帝的五大将军的后裔之一。巴托利公爵自从东征之后，一直缠绵病榻直至死亡。他的夫人继承了他的领地与遗产，以及——珍贵的宝石。夫人是我的朋友，是文学与音乐的保护人，也是我们诺斯替教派的一员。我答应了她，将永远将她的领地置于我派的庇护之下，待圣杯回归圣城之后，更给予她无上的荣光。作为条件，她将把宝石赠与我们。”
穿过装饰满油画与宝石的美轮美奂的大厅与走廊，福斯塔夫的眼光依依送别了女仆妖娆的身姿：“这里的小娘儿们，倒个个都是极品，我倒是期待着和她们几个，在哪个厨房或阁楼里来个艳遇呢。天天在荒郊野外，我的蛋都已经闲得发绿了。”
“我在这些房间里感受到了死亡的气息，很多很多女人的死亡的气息。”身后的奥古斯丁干巴巴地说。
“你这怪胎，又开始满口胡言乱语了。”福斯塔夫回答了他一个白眼。
“我从死亡中获取知识。”在旅途中，奥古斯丁向众人这般介绍自己，“我从出生的那一刻，我的母亲就因为难产而死。在那一瞬间，我从她的死亡中，获取了她生前的全部知识。所以，当我的眼睛和喉咙发育得比较完全之时，我马上能开口说话。这吓坏了我的父亲，一个懦弱的小贵族，认为我是恶魔之子。但他又不忍心直接向自己的孩子下手，于是把我扔到了荒郊野外。这时我发现，我能从一切死亡中获取知识，不仅仅限于人类。于是我流浪于黑森林之间，从各种动物的尸体中，获取关于水源、食物、以及野外生存的知识。再后来，随着黑死病的爆发，越来越多的人类尸体也被抛到了黑森林里，于是我掌握了越来越多的知识……直到丹玛斯爵士发现了我。”
“我达到了以我这个年纪本不可能达到的知识高度，只因我见证了太多的死亡。”
尤利西斯下意识地觉得青年说的是对的，也许，是那双异色双瞳永远是那么平静，而真诚吧。在旅途中，尤利西斯感觉青年总是时不时地注视着他，异常专注……联想到那一夜的情景，他不由有些尴尬，总是微微别过头去……但是，自己在想些什么呢，连他那双被魔鬼诅咒过的眼睛，也并没有看出青年有一丝邪念。
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“欢迎走入温柔的永夜，远道而来的绅士们。”在金碧辉煌的舞厅里，盛装华服、高贵优雅的女主人巴托利夫人左手举起了红酒杯。但更值得注目的是，她的右手勾着一根镶嵌满硕大宝石的链子，链子的另一头，连着一个摄人心魄的尤物。这个尤物浑身只披着几层金色的轻纱，曼妙的胴体曲线一览无余，丰满的胸部前面点缀着一颗贵族专用于宠物的铃铛，铃铛中央点缀着一颗蓝宝石。然而轻纱下雪白的肌肤上，竟然隐约可见一道道可怖的疤痕。一头乌发披散，面纱后的那一双因为上下睫毛过于浓重，而显得过于浓艳的美目，瞳孔竟然是琥珀色的。具有东方血统？波斯人？为什么夫人要把这个完全可以夺取她风头的绝色美人带在身边？
尤利西斯下意识地想移开眼睛，但他又不能做出如此失礼的行为。因为他“看“到的景象其实是，虽然美人赤身裸体，像一只血统最高贵的波斯猫一般，趴跪在夫人华丽无匹的床榻之下，红唇中还叼着这条钻石锁链。而夫人却几乎衣冠齐整地躺在床上，只是下身只穿一条透明纱裙，美腿大张，体毛若隐若现。夫人天鹅似的脖颈高高仰起，紧闭美目。神秘的东方美人，虽然处于下位却目光炯炯，微微张开红唇，舌尖舔着贝齿，一只手正在夫人的最敏感之处轻挑细捻，另一只手则翘起尖细的手指，似乎正准备把锁链上的蓝宝石塞进夫人红润的花蒂之中……
而尤利西斯一行人白天第一次见到的夫人和这位不知名的美人，则完全是另一番情景。夫人蒙着黑纱，穿着如同最贞静的寡妇一般；身旁的这位美人，却是一身男装打扮，把胸部裹得紧紧的看不出曲线，一头美发也梳得紧贴头皮。琥珀色的美目平静无波，代表着夫人和他们虚与委蛇，却狡猾地不和他们提让渡宝石的事情，只邀请他们参加这夜晚为远道而来的客人接风洗尘的盛大舞会。但是夫人的表情和手势却出卖了她，时不时看向这变化无常的美人的情意绵绵的眼神，以及时不时地搭在美人玉手上的另一只玉手，足以显示出她们之间的关系是多么亲密。
经久风月的浪荡子福斯塔夫当然也看了出来，在尤利西斯的耳边低语道：“这狡猾的，光搞女人的女人！弗兰西国王早已与教廷产生了嫌隙。身为国王远亲的这女人，早已加入了诺斯替派，在国王与诺斯替派之间不知传递了多少消息，然而又未与教廷撕破脸皮。这么一个在三方势力之间如鱼得水的女人，又怎么是简单搞定的？”
然而，这夜晚的舞会的氛围，似乎与贞静毫不相干。从高高的天井吊下数只做成月桂树皇冠状的硕大金环，每个金环上各有一名美貌的年轻男女，全身赤裸，柔韧的四肢缠绕着金环，表演着古风时期的各种传说，作出各种舞蹈动作的同时，身上羞耻而美丽之处也毫不遮掩，体毛一览无余。大厅里回荡着轻柔曼妙的音乐，仿佛是孤立于这黑死病横行的世界的一座世外桃源。
侍奉的美貌女仆们上身竟然也只批薄纱，红缨若隐若现，当她们吃吃笑着为福斯塔夫奉上美酒的时候，福斯塔夫同样在她们柔软的胸部与臀部施展双手。尤利西斯却以眼神示意他不要饮下此酒。
酒里加了可以令人意乱情迷的曼陀罗草。
福斯塔夫心领神会，于是故意大惊小怪地来到德米特里面前，指了指被他背在肩上的小女孩：“哑巴，你为什么要把小白痴带到这种成年人的场合？哑巴和白痴，你们可真是绝配。”
德米特里不理他，忙着用席间的美食填饱自己和女孩的肚子。