洪武二十八年十一月，明军在格什岛休整一个月后，又向西杀进了底格里斯河，与柳升率领的明霍联军会师，准备开展报复行动。
张石讹了米兰沙七十万两银子，虽然一度心满意足，但也只是暂时的。
他觉得，只敲打了帖木儿的儿子和孙子，没有报复到帖木儿本人，还是威慑力还不够大。
既然大老远跑来了，还是再会会帖木儿吧，说不定就像芝麻开门那样，还能敲出更多的银子来。
更重要的是，在经过“惩罚行动”之后，形势又在不知不觉中发生了重大变化，非常有利于进军巴格达，报复帖木儿本人。
柳升占领的巴士拉虽然只是一座空城，但是八方商贾把明军在波斯湾杀得天翻地覆的消息传播了出去，极大刺激了中东各路诸侯和帖木儿争霸的野心。
经过张石远征克尔曼这段时间的发酵，终于引起两河流域各方势力群起反抗帖木儿统治的多米诺骨牌效应。
马木留克和奥斯曼的苏丹，土库曼的白羊王和黑羊王，都主动派人前来和柳升联系，约定年底一齐夹击帖木儿这个混世魔王。
大家商定，马木留克和奥斯曼联合进攻巴格达以西的大马士革，白羊和黑羊部落分别进攻巴格达以北的重镇摩苏尔和大不里士，明军进攻巴格达。
好一桌大席！大家都要吃帖木儿的席，张石自然乐无不从。
他对陈诚说道：“如果不报复一下帖木儿，既对不起辽王当初在京城遇刺时受伤的心灵，更对不起为保护辽王英勇殉职的熊大将军。”
陈诚心领神会，迅速制定了报复行动计划。
此时，柳升指挥舰队不断溯底格里斯河向上探索，乘江水下降之机，清理了一百多里的水下暗桩。
随大军南下的旅顺船厂工匠也建造了一批适合内河作战、运输的小型船只，再加上俘虏的帖木儿水师船只，从水路行军不再那么困难。
明军经过克尔曼之役，俘虏了大量精于射击的突厥兵和契丹兵，两个步兵营不仅补齐了伤亡人数，还增加了三个步兵连，士气高涨，人人求战。
而且，此时海湾周围的天气越来越凉爽，非常适宜远征。
美中不足的是，因为明军中型以上军舰都无法随征，易于小型船只携带的60舰炮弹药所剩不多。
但是，有时候吓人比打人效果还好，军事威慑比军事行动还给力。张石还是决定，冒险远征巴格达，看看帖木儿这家伙是不是吓大的。
海军大一点的军舰无法溯河而上，那就费点力气将小型舰炮都移到小型舰船上呗。
地面兵力经过压缩，最终只出动两个骑兵团、两个步兵营和两个迫击炮连，大约五千多人，其他人马都留在格什岛或巴士拉休整待命。
海军招募了五百多个当地船夫和水手，负责驾驶小船，为明军输送给养。
十二月二十日，张石率领明军到达离巴格达不足三百里的地方，帖木儿军的抵抗开始变得顽强起来。
随着枯水季的到来，底格里斯河越来越窄，河水也越来越浅。一些暗桩露出水面后，被明军拔除，帖木儿又派人悄悄重新在河底布下更密的暗桩，使多艘明军船只中招。
到了半夜，帖木儿又派人利用河弯的地形遮挡，从上游集中释放一种叫“卡拉克”的羊皮筏，上面堆满了易燃物，也给明军造成不小的威胁。
在几处最为险要的河流拐弯处，帖木儿不仅筑有坚固的堡垒，还派人偷偷在附近的芦苇丛中藏上几门大炮对明军舰只进行偷袭，同样给明军船只造成不小的损失。