神林谷。
水灵和公孙燕见赖士保回来，非常高兴。公孙燕问起胡姑娘的情况，赖士保本想隐瞒胡姑娘的死讯，可是想到无法向公孙伯交待，只好道出实情。公孙燕和水灵大感意外。
赖士保道：“胡姑娘不幸，胡老爷没有让外人知道，还望伯母和公孙姑娘保守这秘密。”公孙燕心头暗喜，再也不用担心胡姑娘和她争赖士保了。水灵则感到几分失望，轻声道：“赖公子，那就一心一意对燕儿。”赖士保道：“伯母，我一定对公孙姑娘好。”
公孙燕笑道：“赖公子，胡姑娘离世，你一定很悲痛很失望吧！”赖士保道：“公孙姑娘，别胡思乱想。”水灵道：“赖公子，胡老爷对你不错吧！”
赖士保沉默片刻，道：“胡老爷和我特别有缘，胡姑娘离世后，他无依无靠，便收我为干儿子。”公孙燕问道：“胡老爷为什么收你为干儿子？”
赖士保道：“我也说不明白，也许是胡老爷喜欢我吧！”水灵大喜，笑道：“赖公子，胡老爷没有让你失望。你无爹无娘，胡老爷今后就是你爹。”赖士保淡淡笑道：“胡老爷很喜欢公孙姑娘，他还说，将来我若和公孙姑娘成亲，他一定是座上宾客。”
公孙燕脸上一红，娇羞地低下了头。水灵道：“神林谷和桃园居结缘，一定是江湖佳话。赖公子，你是聪明人，这机会一定要好好把握。”赖士保笑道：“多谢伯母指点。”
公孙伯得知胡姑娘已离开人世，心里似乎明白了什么。这天夜里，他悄悄潜入赖士保的房间，把他从睡梦中叫醒。
赖士保大吃一惊，问道：“公孙伯伯，你找我有事？”公孙伯冷冷道：“胡姑娘真生病离开人世了？”赖士保点点头道：“公孙伯伯，我哪敢骗你？”公孙伯又问：“胡姑娘是不是你杀的？”赖士保道：“胡姑娘是生病离世的，与我无关。而且我到桃园居时，胡姑娘已经不在人世了。”
公孙伯沉默片刻，道：“如果我以后得知你说谎骗我，我一定剥了你的皮。”赖士保吓得唇青面白，颤声道：“请公孙伯伯明察。”公孙伯相信赖士保不敢骗他，便道：“实不相瞒，我对你并无好感，可是燕儿喜欢你，我拿她无法。胡姑娘生病离世更好，免得你手沾鲜血，欠下血债。没有了胡姑娘，断了你对胡姑娘的念想，你可以一心一意对燕儿，你如果敢在外沾花惹草，有负燕儿对你的热情，决不饶你。”
赖士保道：“公孙伯伯放心，我一定对公孙姑娘好。”公孙伯深深地叹了口气，说了声“你好自为之。”便飘然而去。赖士保终于松了口气，心想：“总有一天，我会把神林教玩弄于股掌之中。”
第二天一早，赖士保正要去找公孙燕，而公孙燕却找上门来了。赖士保大喜，问道：“公孙姑娘，你要去哪里？”公孙燕没有回答，而是同样问道：“赖公子，你要去哪里？”赖士保微微一怔，和公孙燕相视一笑。
公孙燕领着赖士保来到后山玩耍，赖士保为实现自己的梦想，决定好好利用公孙燕，便问道：“公孙姑娘，神林教是你娘创立的？”
公孙燕点点头道：“娘以前是东莲教的一小头目，她发现，东莲教内部教派林立，各自为阵，就象一群乌合之众，形不成合力，失望之下便带领旧部在川陕道上创立了神林教，有爹助阵，神林教很快在江湖上声名大振。”
赖士保一惊，他明白，东莲教是江湖上第一教，威名远播，便笑道：“原来神林教是东莲教的一个分支教会？”公孙燕点点头道：“东莲教树大招风，长期受到朝廷打压。这些年，为逃避朝廷的打击，旗下各分支教会不得不另立门户，所以东莲教已经名存实亡了。”