桔梗城，国宾馆。
各方贵客都入住了其中，除去风土雷三国的代表之外，还有鬼之国的巫女弥勒。
作为一个宗教国度的领袖，这位巫女在忍界的地位，与一国大名相当，甚至比各国的代表都要尊贵。
而显然，巫女弥勒很有自觉，并没有因此而倨傲，反倒是自贬身份，积极的和四大忍村交流，希望四国能够遵守承诺，派遣人员护送她前往沼之国，再次完成封印术式。
很可惜，风土雷三国的代表，都以四方会谈为借口，拖延或者是无视了巫女弥勒的请求。
万般无奈之下，她只能够请求面见火影大人，希望通过说服这个忍界最强的影，由他来带头，维护世界和平。
结果是，火影也以忙碌为由，拒绝了她的见面邀请。
……
忍界学校，高等部。
作为备受瞩目的世界第一所跨国性质的忍者学校，在经过了将近一年的运行之后，已经成为了所有孩子心目中的圣地。
去年的宇智波鼬，虽然之前就已经有天才之名，但若不是在高等部最后的年考之中，在全部同学都被雾隐和云隐的交换生击败的情况之下，横空出世，以一己之力力挽狂澜，也不会有“忍界第一天才”，“宇智波斑转世”，“十年之后最强的宇智波”等等狂拽酷炫的称号。
这是，五大忍村成立以来，第一个被四大国公认为将来必定会成为影级强者的孩子。
也不知道是不是这个原因，今年云隐那边的，不仅去年的由木人等六人准时过来学校报到，更多了几个刚刚达到入学年龄，却才华横溢的天才。其中一个，正是萨姆依的弟弟，体术和剑术的天赋极其出众。
“哦哦哦，我燃烧起来了，好像尽快见到那位宇智波的‘黑羽之鸟’，用我火热的剑刃，和他切磋成为好朋友！”
刚刚达到入学年龄的阿茨伊露出了胳膊上的“热”字纹身，在学校的大门口嗓门惊人，然后就被面如冰霜的姐姐一拳锤在了头顶，拖到角落的阴影里，好一顿收拾。
“啊哈哈，这是他们姐弟两特有的交流方式，大家不要在意。”
白发长发梳成包子头的麻布依对着望过来的同学们，干笑着连连摆手。
“听好，今年考试的时候，本大爷一定不会再输给你们云隐。”
带着木叶护额，腿上绑着绷带的红发小子走过来，对着站在一起的由木人，麻布依等人举起了拳头。他的名字是出云传马，村子一个小家族的弟子，在九尾袭击的时候，家族最强的叔叔死在了祸乱之中，平日里对于宇智波鼬百般看不顺眼，却并不妨碍老师将他和鼬分在一个小队之中。
“若不是你是鼬的队友，去年毕业考试的时候，就连一分都得不到。过年的时候，有没有好好去宇智波家族送礼吗，毕竟没有他的话，以你的成绩，今年应该已经被踢出学校名册了。”
忍界学校采取残酷的零分淘汰制度，总共十二个课目，分别为忍界史、政论、策略、忍术、体术、幻术、医疗、封印术、通灵、查克拉、血继限界、仙术。
学生可以在开学初自由申报课题，由老师审查通过之后，按照授课的时间自己排课表，有冲突的就用分身同时上课。
去年的第一，自然是宇智波鼬，唯一一个得到了10个学分的首席。
第二个就是由木人，4个学分。