就在阿拉贡称王的第二十天，天空如蓝宝石般澄澈蔚蓝，雪亮的繁星在东方天际闪烁，但西方天际仍一片金黄，空气清凉芬芳。一队人骑马沿着北大道而来，到了米那斯提力斯的城门前。为首的是伊姆拉缀斯的精灵，他们举着一面银色的旗帜，接着来了格罗芬德尔以及幽谷的全部成员；随后是加拉德瑞尔夫人和加拉兹民，他们骑着白马，还从领地中带来了很多美丽的族人，都披着灰色斗篷，发间点缀着白色宝石。
最后来的是在精灵与人类当中都大有威望的埃尔隆德大人，他带着安努米那斯的权杖，骑在他身旁一匹灰马上的是皮平和梅里。另外，可爱可敬的山姆怀斯也在精灵之中。
弗罗多见他们于暮色中到来，不禁深感惊奇。他对甘道夫说：“如果就连山姆怀斯都赶来了白城，那么我终于明白这一切终于告一段落了！这才是结局。如今，不只白昼应受钟爱，连夜晚都当美丽蒙福，黑夜的一切恐惧都消逝了！”
甘道夫微笑着说：“弗罗多，霍比特人与魔戒的故事已经完结，黑暗与可怕的敌人已经离你们而去，在你们剩余的日子里，只有鲜花与欢乐，你将与比尔博渡过在中土的最后一段时日，然后请记住我说的话：你了解那个现在已被摧毁之物的力量，而靠那种力量达成的一切，如今都在消逝。然而比尔博拥有此物的时间比你更久。依着你们这一族的标准，他已到古稀之龄。他正在等你，因为他只会再做一次长途旅行。而你将与他同行。”
同时他也说：“霍比特人的故事已然告一段落，但请别忘记，在极北之地，还有最后一处大敌的堡垒正虎视中土。”
弗罗多听闻，心中即欢喜又沉重。
山姆怀斯，皮平和梅里也为再次看到弗罗多感到兴奋不已，尽管距离他离开幽谷不过两个月，但世界却已完全不同，仿佛过去了一千年。而且他们俱沉浸白城的宏伟与美丽中，即使它已经很大一部分已经崩毁，但它依旧令原本历史中的护戒小队中的三名霍比特人大感震撼。
他们在马上向这位如今已经享誉中洲的小伙伴行礼，把他当成一名国王。
弗罗多微笑着向他们回礼。
于是，国王迎接宾客，众人都下了马。埃尔隆德呈上安努米那斯权杖（sinas）。那是一根银杖。它最初是安督尼依诸亲王的权杖，后来则成为北方王国阿尔诺的王权象征。
第三纪元861年，阿尔诺王国分裂为三个国家：阿塞丹、卡多蓝和鲁道尔。安努米那斯权杖归阿塞丹王国所有。鉴于阿塞丹王国的首都是佛诺斯特城，所以权杖应该也被阿塞丹诸王携往佛诺斯特。第三纪元1974年，安格玛巫王攻陷了佛诺斯特城，但是安努米那斯的权杖被人们抢救了出来，并随后托付给幽谷的埃尔隆德保管。在此后的千余年之中，权杖一直都被保存在幽谷。
如今，泰尔康塔王重新执掌刚铎王权，此杖也从精灵的手中交还给人类。自此它将成为南方王国王权象征。而此前埃尔隆德曾预言的一幕，也在今日得到应验。
他们一同登上王城，群星纷纷现身天穹，如繁花盛开。如此，在仲夏之日，泰尔康塔王阿拉贡在列王之城中与洛汗白公主伊奥温成婚，历史在这一刻再度发生改变。
当晚，皮平和梅里，还有山姆怀斯参加了国王与王后的庆典宴会。他们穿着特制的礼服，头上带着银环，打扮得当的跟在精灵的身后，走入了国王的临时宫殿。他们的脸因害羞涨得通红，他们的眼因惊奇而发亮。
他们看见，在热闹欢呼的人群中央设有四张铺以绿草皮的高座，座椅后面都飘着旗帜：右边是银底上一头振翼翱翔的金色巨龙，它的边上澳阔泷迪港的银色的天鹅船旗帜；另外还有埃尔隆德和奇尔丹的旗帜；左边是绿底上一匹白色的骏马在自由()
奔驰，都灵矮人的旗帜也在其中；而在正中央那张最高的王座后方，一面大旗迎风招展，深黑的底色上赫然一棵繁花盛开的白树，白树上方是一顶闪耀的王冠和七颗闪亮的星。
它的下方，王座上坐着一个身穿黑色礼服的人，胸前绣着一颗白树，额头上系着精灵的头饰。图尔卡的两个儿子，西方高等精灵的首领欧洛芬威，尊贵的金花领主格洛芬德尔，幽谷的埃尔隆德，还有洛丝罗瑞恩的加拉德瑞尔以及巫甘道夫俱坐在两旁的高座上。每个人都如此的威严又高贵，宛如上古的国王。当他们走近时，他站起了身。接着，他们认出他来，尽管他变了模样——眼前他气度高贵、神色愉悦，乌黑的头发、灰色的眼睛，一派人类君主的王者风范。
他们谦逊又敬畏的向这名曾经的游民行礼，阿拉贡却微笑说：“请不必如此，我的朋友，虽然你们以为我已不同，但佩瑞安人，我迄今不曾忘记古冢岗下奋战之情。而且，你们中出了一位真正的英雄，他的事迹即使与古之国王相比，亦不逊色。”
于是他们开心的坐下，和弗罗多一起。
“弗罗多先生。”山姆怀斯的泪水在眼中回荡，抓住了他家少爷的手，为他眼中的疲倦与身上那股难掩的衰老感到痛心不已，“如果可以，我真想和你同去，看看你，即使生病的人也没你衰弱。”
这时皮平和梅里也看了过来，他们的心也极为悲伤，因为他们感觉到，弗罗多的命运已经和他们分开，他就要离去，永远不再回来。
但弗罗多却笑着对他们说：“你们不能和我去，因为这是我的责任，不是你们的。即使是我，也并不想要这样的命运！而且相信我，与巨龙同行，并算不上是一桩美差。”
他与梅里、皮平和山姆怀斯畅谈到深夜，不久诺拉图与甘道夫也加入了他们。于是，山姆他们得知了自从弗罗多他们离开幽谷后，所发生的一切。他们大感震惊，也为弗罗多遭受的苦痛深感悲伤，尽管如此，总有更多问题可问，更多事情可说。
巨龙，天上的星辰，广袤的天地，精灵女王，闪亮的水镜，末日山，还有战斗，这一切都在这几名霍比特人脑海中掠过，直到他们觉得自己都糊涂了。以至于他们甚至没听到国王与图尔卡之子宣布的一系列大事。
但没人会责怪他们，即使再苛刻的宫廷管家也不会。因为正如巫师所说，霍比特人的故事自此已经全部完结，往后的岁月里，他们会活跃在传说之中，但主人公却再也不会是他们了。
就这样，欢庆的日子过去了。
在这段时期，弗罗多与他的小伙伴们一同住在一栋漂亮的房子里，随心所欲地自由来去。刚铎的人类因为国王的命令，待他们极好。几乎所有的一切大门都向他们敞开。他们陪同他聊天，陪同他游玩，安抚着弗罗多那被阴影笼罩着的心。有时候，诺拉图也会过来，他一直对弗罗多抱有极深的敬意，但大部分时间，他们都是四个人待在一起，就像是曾在霍比屯和雄鹿地的那些快乐的日子。
他们在阳光下，在国王的花园中漫步，在星光下，走到佩兰诺平野的另一头，去看大河流淌；他们见了很多大人物，也目睹了白城的重建；他们亲眼看着白树从幼苗长成枝繁叶茂——山姆一直怀疑这里面树人帮了很大的忙；直到这天，甘道夫找到弗罗多，他说：“是时候了，弗罗多，也许你们在这里过得很快乐，我也不想走，但是时光飞逝，比尔博还在等着呢，而且夏尔才是霍比特人的家。”
“说到比尔博。”弗罗多立即知道，离开的日子到了，他说，“他也在等同一个日子吗？我是指，他知道是什么事让我们留在此地。至于时光流逝，现在才八月，深秋还没到呢。尽管万物看似都已改变，世界仿佛过了一个纪元，但对于草木而言，距离寒冬也依旧过早呢。”()
“梅里。”皮平说，“如果可以，你可以给我一个耳光，因为现在喜欢打哑谜与保密的人除了甘道夫，还有弗罗多了。我想，他如果不是脑袋被撞坏了，那就是一个装作弗罗多的家伙站在我们面前。”
梅里说：“我听出了，他们要离开了。可我们才刚来到这里，是何事令他们如此着急？”
山姆更是伤心的捉住他家少爷的手，难以抑制的落下了伤心的泪水：“我感觉到，弗罗多先生，经此一别，你们将永不再相见。夏尔啊，我多么希望你能留下，但命运却告诉我，你我之间的距离将不再是埃尔隆德的家到国王的宫殿，而是大海的另一边。这多么残酷。”
弗罗多反手握住了山姆怀斯的手，露出了旧日欢乐的笑容，他说：“山姆，皮平，梅里，很高兴在我短暂又精彩的一生中有你们的陪伴，但甘道夫告诉我，我在末日山消耗了太多，即使是夏尔的水与风都无法让我的心重新变得轻松起来，所以我必须离开。”
而甘道夫说：“许多人都为离别感到伤心，但殊不知，这岂非是为了下次的重逢？也许这段时间会很长，但总归还能在相遇。”
“那是多长呢？”山姆问。
甘道夫却闭口不谈了。
于是他们知道，除非世界重开，他们之间不会再相逢了。这让所有人无不感到极致的伤感。
无论如何，他们还是在一个明媚的早上告别了众人，离开了米那斯提力斯。
阿拉贡与西方诸将在门口为他们送行。这次，埃尔隆德没有与他们同行，只有他的两个儿子与一些西去的精灵陪同他们一起离开。剩下的人还将去赴北境的约。那里，图尔卡·阿拉卡诺正率领洛丝罗瑞恩与林地王国的精灵，还有埃瑞博的矮人与乌图姆诺的敌人对持。他们需要中洲联军的支援。
而随行的人中，还有一个令人意想不到的人。
索伦。
为祸了中洲无数岁月的魔王此时正畏缩的被困在一座马拉的囚车里，他的形体，他的力量都随着阿拉图的那声可怕的吼声彻底破灭，现在的他只是一条垂头丧气的败犬，只余凶恶而恐惧的目光直直的瞪着弗罗多与囚禁他的灰袍巫师。
“我还会回来。”他恶毒的发出了诅咒，几乎令所有人感到恐惧不已，“你们的胜利不会太久，我会回来！夺回我本该拥有的一切！祂会回来！这个世界总归是我们的。”
“闭嘴。”
阿拉图厌弃的不想再多看他一眼，“阿尔达不会再有你们肆意妄为的暴行，光明会一直照耀它！即使你和你那邪恶的主子回来！”
但是索伦却发出了嘶哑的大笑，那笑声即使过去两百年，都一直萦绕在西方人类及中土矮人的耳中。精灵也一直回想那天他的诅咒，直至最终之战的到来。
甘道夫用他的手杖点了他一下，口中发出了某个极具力量的咒语，魔君的笑声才彻底消失。但他那可怖的诅咒却像一道永不愈合的伤口，纠缠着这片大地上的生灵。
弗罗多甚至不想靠近那架囚车，哪怕他已知晓，在新的纪元中，索伦及他的爪牙不会再危害中洲。可他就是不愿。山姆与皮平，还有梅里他们更是对那个黑影讳莫如深。他们同弗罗多一起，离它很远，恨不得看不到他为止。
“那么，愿我们在维利玛再见。”诺拉图最后向弗罗多告别，他蹲下来，与这位勇敢的霍比特人相拥。
“再见，诺拉图·阿拉卡诺！”弗罗多说：“再见，中洲。”
所有人俱向他行礼，然后，他们便分别了。
整个八月的中旬，他们都在赶路，从清晨到黄昏，虽然不急，但他们马不停蹄。他们先是穿过洛汗的土地，然后沿着南北大道，骑马一直向北方进()
发。
八月十九日，他们进入了黑蛮地的北部区域。那里虽然是片翠绿宜人的乡野，如今却没有人类居住。
九月来临，白昼一片金黄，夜晚一片银白，他们从容骑行，一直来到天鹅泽河。河水经由瀑布，突然落入低地，他们找到了瀑布东边的老渡口。西边远处的迷雾中有许多池塘和河洲，天鹅泽河蜿蜒穿过其间，注入灰水河——那里有无数天鹅栖息在大片芦苇地中。