第三纪元2931年，8月23日。
也就是第米斯泷德（灰港）攻防战后第三天，一只集合了林顿精灵、都灵矮人、杜内丹人的部队武器盔甲齐备，战马角羊嘶鸣的从灰港开出，取道东方，向夏尔方向疾驰而去。iddot;巴金斯所在的霍比屯正是在巴兰都因河左侧的支流小河，与北河的交界处。
而捆粮林正是在霍比屯的正北方向。
越过捆粮林，就是旧日北方阿尔诺王国的努门诺尔人建造的宏伟大道和渡口。
曾经，精灵与南方刚铎的最后一任国王埃雅努尔就是通过这条大道，渡过巴兰都因河，攻击被邪恶的安格玛巫王占据的阿塞丹王国都城佛诺斯特。
如今，两千年过去。
精灵、人类、矮人的联军再一次踏上这条历经风雨，依旧光辉不失的宏伟大道，强渡万年不变的，在晨曦阳光的照射下，散发着美丽的金棕色的巴兰都因河。
（巴兰都因这一词在辛达语中本来就有金棕色的长河的意思）
比尔博&ddot;巴金斯咬着指甲，躲在捆粮林的一颗大树后，目瞪口呆的看着一个个穿着在阳光下散发着耀眼金光的精美铠甲的高贵种族举着神圣的旗帜，络绎不绝的从西方有序而来。
我的老天爷啊，看看我都发现了什么！精灵！不是一个，不是两个，不是三个，不六个七个！是数都数不清的精灵！
可怜的，最远不过去过霍比特人的‘都城’&ash;&ash;西区的大洞镇的年轻霍比特人惊讶得差点咬到自己的舌头。
他跺脚、想喊，但激动的霍比特人却悲哀的发现，自己一个字都喊不出来。
因为他觉得，和这些样貌英俊到仿佛不似凡间之物、周身高贵气息隔着数里都能感觉出来的种族相比，自己渺小得就像一头肮脏的小兽。
特别。
他看了看自己脏兮兮的大脚板，再看看这些精灵们那精美奢华的铠甲和头盔上扬着洁白尾羽，一股可怜的自卑涌上心头。
也许我不该打扰他们，毕竟他们看着那么的行色匆匆，仿佛要去办什么重大的事情。
来自霍比屯的比尔博&ddot;巴金斯咬着手指甲，眼睛滴溜溜的转着。
或者。
精灵们似乎在奔赴战场！
比尔博想起了，最近大洞镇的长官艾萨姆布拉斯四世&ddot;图克，下了一纸命令&ash;&ash;夏尔没有国王，他们实际上原来是阿塞丹王国的自治领，他们最高的官职就是大洞镇的长官，同时兼任市长。
明令禁令所有的霍比特人夜里再在外面逗留，并召集了一队镇卫兵，出城剿灭了一群从西方跑过来的半兽人。
老实说，一开始霍比屯的居民们听到这纸禁令，一致认为艾萨姆布拉斯四世老糊涂了。但如今比尔博亲眼目睹了一队队的精灵全副武装的越过巴兰都因河渡口，向北方进发。
这名年轻的，有着其他霍比特人不曾有的机灵与勇气的小半身人开始相信，这个世界真的变危险了。
所以。
比尔博苦恼的想到。现在到底是好运，还是坏运气？
不过，最终比尔博&ddot;巴金斯还是没舍得放弃这次难得的机会，选择了待在原来的大树之后，继续窥视着这些声名远著，但如今却没多少人再见过的高贵种族。
精灵们自然也察觉到了这个躲在树林里的小家伙。
那不过是一名半身人。
精灵加尔多如此说，他是联军的前锋统帅，负责统领()
包括300名精灵骑兵和200名矮人角羊骑兵在内的先锋部队。
他一眼就认出了那个躲在树后，像个飞贼一样，眼珠子总是滴溜溜的转着的小家伙正是夏尔的佩瑞安人。
辛达语，即半身人。
因此精灵们并没有去驱赶这名大胆的家伙，而是迅速的渡过巴兰都因河，向北方而去。
老邦果的大脚板在下，看看那是什么！
一直坚持兴奋的躲在大树后偷看的比尔博惊讶的瞪大了眼睛。
只见，精灵过去没多久，一队骑着角羊的矮人又踩着轰隆隆的蹄声跑了过来。
先是精灵，现在是矮人，该不会一会还会出现大种人（人类）吧？这个世界怎么了，难道末日到了？
比尔博兴奋又害怕的咬着指甲，不停的哆嗦。
他开始觉得，冒险什么的并不是一件愉快的事情了，袋底洞那温暖舒适的生活或许更适合自己。
当初自己是脑子坏掉了，才会一边忍受着蚊叮蚁咬，一边忍饥挨饿的在这八月天里，跑到北边来饱受惊吓。
和精灵一样，矮人亦是行色匆匆，顶盔掼甲！是了，可以确定了，他们肯定不会是跑出来闲着无数郊游的，一定是哪里发生战事了，这些士兵们这才行色匆匆的奔赴战场！
想到，不知哪里，精灵、矮人，一波波的向某个邪恶的敌人发起英勇的冲锋，然后更多的精灵和矮人仿佛倒在无边的刀山火海下，死人遍地，比尔博&ddot;巴金斯不禁恐惧得连呼吸都停止了。
这太可怕了！
他尖叫着，连滚带爬的想要逃离这里。但事实上，他手脚发软的瘫倒在地，神色发白，所谓的尖叫不过是喉结的蠕动。
比尔博&ddot;巴金斯的内心被自己臆想出来的可怕幻觉牢牢的占据，连矮人们什么时候过河了都不曾察觉。
时间流逝。
恍惚中，比尔博被一阵奇妙的，仿佛带着一股柔和的，能治愈人心的马蹄声惊醒。
他睁开眼，向西方望去。
一道圣洁的白光跃然于眼帘。
比尔博&ddot;巴金斯发誓，他从未见过如此尊崇之人。
只是一眼，他就被龙裔那宛如天神般的身影攥住了心神，张大着嘴巴，哆嗦着说不出话来。
德拉贡&ddot;伯恩骑在圣洁的呐哈尔上，没戴头盔，而是戴了一条由秘银锻造，钻石装饰的精灵风格额冠。
在他的腰上，用银链绑着一个由白色贝壳制作，两端包着黄金的怪异号角。
那是临行前，灰港主人赠予他的。
而盔甲的披风上，还别着一枚翠绿色的宝石。阳光照在上面，倒映着翠绿的光芒。
在他的周围，全是身具王者气势的骑士。
其中，位于他左边的是睿智的巫师和眼神锐利的阿拉松。
右边是神情阴郁，自有威严的矮人王子。