但是朱厚熜不久边在防费用日益增加，加上大兴土木、迷信祷祀，导致皇帑日益削减。各个行业凋敝衰落，甚至变卖寺田，收赎军罪，尚且不能满足国家的财政需要，可见财政经济已经到了崩溃的边缘。
朝政日渐腐化，由于国家承平日久，明世宗朱厚熜逐步丧失进取精神，日益腐化，滥用民力大事兴建，而朱厚熜为了神化自己加封道号：灵霄上清统雷元阳妙九天弘教普济生灵掌阴阳功过大道思仁紫极仙翁—阳真人元虚玄应开化伏魔忠孝帝君”，再加号“太上大罗天仙总掌五雷大真人玄都境万寿帝君”。又自号“雷轩”，“天池钓叟”。
于嘉靖十三年，吕经升为都察院右副都御史，巡抚辽东。
在此期间，他革除旧制，削减军队余丁，回收军马草地，以减轻人民负担。
具体做法是将原供养一个军士收三丁的赋税供给削减为一丁，并将原拨给每匹军马50亩牧草地收归地方，还派兵修筑长城。
由于操之过急，督促过当，激起了军队的不满，终于酿成一场兵乱。
乱兵殴官吏，毁府门，烧均徭册籍，并于幽室中搜得吕经，毁其衣冠，囚之都司署内。这时，监军的宦宫王纯又借此给吕经编造了11条罪状，上奏朝廷，吕经被捕下狱，流放茂州。
由于明世宗朱厚熜多疑暴戾，喜怒无常，宫人常被责罚，杖毙者多达二百余人。宫人们终于忍无可忍，在嘉靖二十一年，在王宁嫔等人的指使下，杨金英等十数名宫女乘明世宗熟睡之际，用黄绫布把世宗的脖子套住，然后用力拉扯，企图杀死世宗。
而后又因打了死结，缢不死世宗，遂又用钗、簪等物刺向皇帝。在这时其中一个胆小的宫女因害怕，报告给方皇后。
方皇后赶到，将宫女们制服。
最终，涉事宫女全都被凌迟处死，而参与谋逆的曹端妃、王宁嫔也一并被斩首。曹端妃是否被诬陷存在争议。
史称“壬寅宫变”！
宫婢之变后，朱厚熜把转危为安归功于事玄之效，更加热衷于斋醮祈祷。他躬服道教衣冠，“以为祈天永命之事”；后妃宫嫔“皆羽衣黄冠，诵法符咒，无间昼夜寒暑”。
嘉靖二十二年，俺答多次入塞袭扰。八月，俺答汗进犯延绥。十月，朵颜入寇，杀守备陈舜。
明朝开始内忧外患，而嘉靖二十九年，为武力逼迫朱厚熜答应互市，俺答率军犯大同，总兵官张达和副总兵林椿皆战死。
因贿赂严嵩子严世蕃而任宣大总兵的仇鸾惶惧无策，以重金贿赂俺答，使移寇他塞，勿犯大同。八月，俺答移兵东去，八月十四日，入古北口，杀掠怀柔﹑顺义吏民无数，明军一触即溃，俺答长驱入内地，朱厚熜急集兵民及四方应举武生守城，并飞檄召诸镇兵勤王。
俺答兵在城外自由焚掠，凡骚扰八日，于饱掠之后，得到明朝通贡的允诺，仍由古北口退去，史称“庚戌之变”。
同时葡萄牙人取得入居澳--门的特权，加上倭寇从绍-兴-上-虞-县登岸的，洗劫浙、皖、苏三省，攻掠芜湖、太平等州县二十余处，直逼留都南-京城下。
同时不久爆发振武营兵变，戚继光率戚家军等在台州九战九捷，歼入寇台州之敌。此后，戚、俞联合，基本肃清福-建、浙-江倭-寇。
因为朱厚熜长期服用有砒霜，水银，雄黄，朱砂的丹药，身()
体每况愈下。不久朱厚熜去世，遗诏裕王朱载坖继位，改元隆庆。
朱载坖在位期间，将政事委任徐阶、高拱、陈以勤、张居正等阁臣，兴利除弊，又重用谭纶、戚继光、王崇古等帅才，加强边防。经过一番整顿，国势有所起色。
但是严嵩为了自己的地位，开始联合后宫下药，导致朱载坖纵情声色，导致身体每况愈下不久病逝，严嵩假传圣旨让自己辅助新帝朱翊钧，自己开始架空年幼的新帝朱翊钧。
接着严嵩借朱翊钧之手，除掉了杨廷和、蒋冕、毛纪、费宏、张璁、贾咏、杨一清、谢迁、翟銮、方献夫、夏言、顾鼎臣、徐阶、高拱、陈以勤、汤克宽、周尚文、马芳、张经等人。
很快大明一个“真”皇帝严嵩，“假”皇帝朱翊钧的谣言传出，宗亲各各起兵，结果在俞大猷的狙击之下全部失败，严嵩不管花多大的人力、财力、物力，都在所不惜，给自己建立宫殿。
同时严嵩开始肃清朱家宗亲，一时间死的死，跑的跑。
明朝内忧外患。
——未完待续——