天洛与魔王陛下来到了精灵皇家学院门口对峙，信者们一部分留守超自然研究中心，另一部分则赶回精灵皇家学院疏散学生。魔王陛下的归来，也带来了可怕的恶魔之花，精灵城俨然成为了恶魔之花狂欢的乐土。此次魔王陛下前来，并没有带过多的暗精灵，大部分都让他们呆在黑暗森林。对于魔王陛下来说，是时候该清算这一切了。
天洛奉劝魔王陛下现在醒悟还为时不晚，一切都仍有可以回旋的余地，若是依旧执迷不悟，他只能维持精灵王国应有的正义。
魔王陛下听笑了，“你们所行之事，难道就是正义吗？强制剥夺精灵生的权利，这就是你们自诩的“正义”吗？我们所行之事，难道就是罪恶吗？我们只不过争取存活的权利，我们有什么错？黑暗与光明共生，恶与善共舞，这个世界没有绝对的正义与邪恶，只有相对。大树为了获得更多的光亮，它必须茁壮成长，它的根就得不断往下，在接触光明的同时，也在经历深层的黑暗。你们无法消灭这世间所有的黑暗，就如同我们无法消灭这世间所有的光明一样。”
“你明知道那样做会给精灵王国带来万劫不复的灾难，可是你依旧做了，为了守护我们的家园，精灵们会团结一致，与你对抗到底。”天洛驳斥魔王陛下的话。
魔王陛下根本没有过多的理会天洛，继续说道：“强者从来是孤独的，而弱者却集聚在一起，妄图想要制造虚伪强大的假象。我就是强者，九千年来我经历了虚无的孤独。如果九千年前，我能狠下心来夺得精灵神的位置，那么今日种种之事，也许都不会发生。她还是对你们太仁慈，以至于总有蝼蚁想要撼动大树。可是蝼蚁终究是蝼蚁，即使不断的撞在大树上，对于大树来说没有任何的影响。大树的仁慈纵容了你们，导致你们这帮蝼蚁愈发的膨胀，危及大树的生存。今日我便要在精灵王国立下法则，任何的僭越，都将受到惩罚。你们要为你们的狂妄付出代价！”
“你所行之事，精灵们有目共睹。”
“呵，当然有目共睹。要不然精灵阁下阁怎么会分为两个极大的派别？又怎么会有反对派的出现？正是因为有目共睹，我更应该出现，废止约定。”魔王陛下这句话不只说给天洛听，更想说给她听，希望借此手段能够强迫她出现。
“那是堕落！”
魔王陛下突然出现在天洛的身后，在他的耳畔低语，“堕落有什么不好？”说罢，又瞬间回到原来站立的地方，目空一切极为傲慢的说道：“他们只是改变了模样，被黑化罢了，难道就不能允许有好的暗精灵存在了吗？那么天洛阁主，精灵都是好的吗？都是善良的吗？”
学生们都安静的坐在教室里，等待着梅里科夫教授来上课。欧若拉本想提前通知班上同学赶快离开，却被梅里科夫教授阻止了，她猜不透梅里科夫教授究竟想要干什么。于是欧若拉也坐在下面，内心焦急的等待梅里科夫的到来。果不其然，到了上课的时间，梅里科夫赶来了。还是穿着的老样子，只见他在授课板上写下五个大字：传承与守护。
“同学们，我们这门课也即将接近尾声，今天将由我来给你们上这最后一课。魔王陛下已经回来了，精灵王国将面临一场巨大的灾难，我不知道以后是否还能有机会，在这个讲堂里，继续给大家讲课。”梅里科夫在前面说道。