转眼三个多月过去，天气已经开始炎热，莫朝的局势也渐渐安定了下来。
全国各地的叛乱陆续平息，仅存的黎氏余党不是明军和莫军剿灭，就是作鸟兽散，再也不成气候。升龙城里杀气渐消，百姓又恢复了平静的生活。莫朝皇帝莫敬光向各州府下达了旨意，在今年的秋天开设恩科，录取进士。
兴化镇三江口的筑城工程进展顺利，三个码头和一座可以容纳五千人的兵营已经竣工，洪磊又强令兴化镇的莫朝官员从附近迁来几百户人家，在临时修筑的土围城安置，负责为驻军提供洗衣等服务。
年前曾来劳军的郑智，再度率船队前来，这次不但送来了补给的物资，还带来了两个营的新军——这是羽林苑武科班的第一批肄业学员，全部都刚满十六岁。
项绍宽对这批人的到来感到十分惊讶，因为按照原来的计划，武科班的肄业生必须在定海军校受训一年之后才能入伍实习。不过，郑智解释说，这件事是南京军机处定的，主要是觉得在安南的实战机会非常难得，不应该错过，所以安排这批人在定海短期训练了三个月，便派来前线。而且，明军要进攻云南，少不得要补充兵力，把这些年轻人补充进来，有利于明军作战。更重要的一层意思，郑智虽然没说，但项绍宽也心里明白——真正开始培养自己的军队的时候到了。
项绍宽于是召集郑克臧、吕宪华以及一众将领开会，商议进军云南之事。曾养性认为，应该派遣一支先遣部队，趁着夏季涨水的时机，逆流而上，在离临安府建水州最近的河滩登陆，建立临时大营，以备后续大军的进发。另外，裒主武公俊与云南广南府土司侬鹏关系甚好，可以派出使者，请武公俊派遣手下陪同，带上金银珠宝前往侬鹏处，封他爵位，请他出兵协助。
曾养性的这两项建议，引起了与会众人的兴趣。关于派遣先遣队建立临时大营的想法，大家都没有意见，唯一的问题是人选，赵弘灿、张云翼、陈大定都请缨前往，最后郑克臧决定，由张云翼担任先锋，赵弘灿担任副先锋，克日开拔。
而土司侬鹏则令大家感到非常亲切。云南向来是彝汉混居，遍地土司，但听上去这个侬鹏似乎和大名鼎鼎的侬智高应该有些渊源。莫敬晭便介绍说，自己被黎军追杀之时，曾逃往云南境内躲避，期间和侬鹏曾有几面之缘，侬鹏确实是侬智高后人。侬氏建有家庙祭祀侬智高，但侬智高当年曾起兵与北宋交战，在中原朝廷看来是叛逆，因此侬氏族人修家庙时，本想修一座侬智高骑白马的雕像，结果白马刚刚塑好，便被官府禁止再塑侬智高像，于是那庙里便只有白马，被称为“白马庙”。侬氏常备军队数百人，若是征召土人出战，发动五千人的大军也并非做不到。
曾养性又说，侬氏土司占据着广南府好几个县的地盘，按照大明或者大清的规定，广南府的知府由朝廷任命，同知则称为“土同知”，由侬氏出任。但因为生活艰苦，朝廷派来的知府往往不到府城就任，而是常住省城昆明，偶尔到府视察。这样一来，广南府的事务实际上由侬氏独断，侬氏也就依然做着一方土皇帝。
项绍宽听完曾养性和莫敬晭的讲述，便问郑克臧的意见。郑克臧觉得，按照侬氏的秉性，侬鹏应该是个野心勃勃之人，而且能和武公俊这种唯利是图的人来往，想来也是臭味相投，若是重金收买，侬鹏应该会出兵相助。
众人对这个计划都感到满意，便又顺便商议了留守的事务。莫朝局势虽然基本安定，但明军不能不留兵驻守，升龙城和兴化镇三江口新城都要有足够的兵力把守。人选方面，除了洪磊以两广总督的身份总揽事务之外，郑克臧属意刘德杰和陈大定。两人都有些不情愿，因为都想要前去云南杀敌立功，郑克臧便劝诫二人，留守职责重大，要保障明军的后勤补给和退路，来不得半点()
轻忽，之所以选择二人，除了对二人能力的信任之外，还因为刘德杰需要和父亲刘国轩的主力保持联系，随时沟通进军的机要，而陈大定则需要时刻关注父亲陈上川南下河仙镇的动向。