刘穆之：前建威中兵参军谢晦，乃故太宰谢安兄谢据曾孙，胸有大才，可胜此任。
刘裕从之，即命请来，以为参军。后尝讯问囚犯，因刑狱参军有疾，遂以谢晦代之。
谢晦于车中阅览一遍讯牒，催问之下便能得其囚犯口实。时幕府多事，狱中旧案殷积，谢晦只需随问酬辨，曾无违谬。
刘裕由是奇之。且因谢晦美风姿，善言笑，博赡多通，遂被()
刘裕深加赏爱。
镜头转换，按下朝廷，复说叛军。
当日左里大败，徐道覆与卢循走散，率残兵走还始兴，回顾部下寥寥，只剩一二千人，并且大部残肢断臂，不堪再用。
偏偏晋将军孟怀玉与刘藩分兵，率部独追徐道覆不舍，直抵始兴城下。
徐道覆拚死守城，相持数日，即被攻入。
孟怀玉引军入城，直包围府衙。徐道覆欲逃无路，被晋军团团围住，四面攒击，当场刺死。可叹徐道覆有勇有略，与卢循同志而不同谋，大事不成反遭身死。
卢循引败军将回广州，行至半路，忽有广州守军前来报：刘裕部将孙处令其部下皆穿我军号装，诈称是柒帅韩焰，说主公已攻破建康，命其前来广州取还家眷，因此诸隘守将皆信，未曾提防。则被他穿州过府，直到番禺城下叫开城门，杀守城军吏，便据此城。我等保主公家眷杀出，本欲往建康投奔，不想却在此处遇见。
家眷各入大帐，抱卢循双足痛哭，诉说逃命艰难。
卢循此时只气得一佛出世，二佛升天，顿足骂道：叵耐孙处老儿，如此诡诈！目今其孤军以守番禺，民心不附，甚是易攻。你等随我前去，再复京都，与家人团聚可也。
于是整顿残部兵马，鼓勇来攻番禺。
字幕：孙处，字季高，会稽永兴人。
孙处原为北府军将领，随刘裕征战多年，屡立战功。卢循在广州起兵之时，刘裕即密遣孙处率三千人马，经由海上南下袭击番禺，诈计取城，故而得此大功。
卢循痛恨孙处，引众从岭南道路返回，袭击广州。
孙处拒城坚守，抗战二十多天。卢循皆是疲败之兵，又无攻城器具，更兼军中乏粮，于是战败而逃。孙处开城追击，卢循军被杀死者愈万，至此精锐皆失。
孙处率部追至郁林，适逢生病而不能穷追。卢循逃向交州，回顾残部仅有三千余人。于是彷徨无计，不知去向何处。
部将献计：今有九真太守李逊之子李弈、李脱盘踞石碕俚僚之间，何不收为我用？
卢循：其兄弟与我并无交情，缘何能为我用？
部将：李逊被交州刺史杜慧度所杀，其兄弟皆怀切齿深恨，且今各有自己部众，势力非同小可。将军若与相约同攻交州，则其无有不应之理。
卢循大喜，即派献计部将前往石碕俚僚召引李弈，相约同攻交州，为其父报仇。
李弈等人早闻卢循大名，遂带各俚族头人及部众五六千人，前来接受卢循指挥。
卢循军又聚部众近万人，不由信心大增，遂于义熙七年六月二十五日晨抵达龙编南津，命三军立即发起进攻，克城之后再行吃饭。