画外音：刘裕自从军之后，转战三吴数年，屡充先锋，每战挫敌，其军事干略至此方才初步显露，尚未至于大展。在此数年征战之中，其不仅作战勇猛，且指挥有方，富有智谋，善于以少胜多，真乃统兵奇才。当时晋朝诸将纵兵暴掠，涂炭百姓，独有刘裕治军整肃，法纪严明，颇有当年诸葛武侯用兵()
神韵，自东晋创建以来历代诸将，无以伦比者。刘裕虽然建此大功，然东晋皆以门阀世家大族把揽朝政，故此有功不赏，始终处于下僚。东晋亡国之兆，不亦萌于此乎！孙恩之乱既平，朝廷复归骄奢yin侈，按下不提。
镜头转换，按下东晋，再说凉州。
后凉国主吕光既死，吕绍秘不发丧，吕纂排阁闯宫而入哭灵，尽哀而出。
吕绍恐被吕纂谋害，说道：兄长功高年长，应该继承大统，望兄长不要推辞。
吕纂说道：臣虽年长，陛下却是先帝嫡长子，不可因私情而乱大伦。
于是吕绍继位，众臣拜贺。从弟吕超私下奏道：吕纂统兵多年，威震内外，临丧事不悲，步高而视远，举止不合常规，必有异志，宜早除之，以安社稷。
吕绍：先帝临终遗命音犹在耳，兄弟至亲，焉能如此！孤弱冠而负大任，正依仗二位兄长以安定家国。纵其图我，我视死如归，终不忍有此意也，卿慎勿妄言。
吕超：吕纂威名远大，残忍无亲，今不决之，必后悔莫及也。
吕绍：我常思袁尚兄弟，无不痛心以废寝忘食。今岂忍心做此残害骨肉之事？
吕超：圣人云，看透机微者谓神。陛下临机不决，则大事休矣。
吕绍不答。翌日，吕纂在湛露堂见吕绍，来观动静，举止有异。吕超持刀侍卫左右，频频以目示意吕绍，欲收吕纂，吕绍又不从。
当初吕光本欲立吕弘为世子，正逢得知吕绍在仇池，才以吕绍为嗣。
吕弘因此不满，派尚书姜纪密告吕纂：主上昏昧懦弱，兄长统掌内外，威信恩德遍及远近。彼吕绍有何德能，继立大位？弟欲效昌邑王刘贺义举，以兄为汉宣帝，如何？
吕纂闻而大喜，于是二人勾结已定，各选勇士，预备叛乱。
当夜吕纂率数百壮士翻越北城，进攻广夏门，吕弘率东苑兵众劈开洪范门。
左卫将军齐从守护融明观，迎住问道：是何人也，敢夜闯禁苑？
众人答道：太原公见驾，还不闪开道路！
齐从说道：国家若有大事，自有见君通道。太原公行不由道，夜入禁城，非反而何？
吕纂亲自上前，欲为伪言解释。齐从不由分说，抽剑直前，迎面便砍。吕纂大惊，急缩身躲避，剑尖已劈中额头，血流如注。
众兵急上前遮护主将，擒住齐从，便要诛杀。
吕纂急道：此乃义士，不要杀他。
众兵听令，释之使去。
吕绍闻变，派武贲中郎将吕开率禁兵在端门迎战，骁骑将军吕超率二千兵前来救援。但部众一向害怕吕纂，临战时全都溃散。
吕