慕容皝闻说慕容翰已死，不免亦为叹息。此后便以入主中原，图谋霸权为愿，不断攻城掠地。又注重农桑，发展经济，下令流民屯田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。
短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。
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再说西南。
成汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。
李期又多诛杀大臣，凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃命驱出成都，使其出屯涪城。
字幕：李寿，字武考，李骧之子，成武帝李雄从弟。
李寿时刻恐惧不能自免，欲离朝廷戎边自保。此时既得帝诏出屯涪城，于是适逢其欲，欣然奉旨，装束即行。惶惶如脱笼之鸟，忙忙如漏网之鱼。
李期见李寿离朝而去，犹如拔除背上芒刺。遂毒死李寿养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议袭击李寿，便多次派中常侍许涪前到涪城，察看动静。
李寿见虽离成都亦不得安宁，于是深以为忧，乃问长史任调：先帝临终之时托孤于我，谓李期不能嗣国，故以李班入东宫为嗣。今李期弑李班以代，骄虐残杀，果应先帝之言。我欲废此残忍之主，另立贤王，或自取代之，公谓若何？
任调：李期逆父弑主，明公若兴义兵讨之，则天下皆应，又何必犹疑？
李寿：只恐谋事不成，反招其咎。
任调：既如此，可使善卜者占之，以问吉凶。
李寿深以为然，于是请卜者筮之，得乾卦。
卜者说道：将军主有数年天子之分，但恐后嗣不继。
李寿听罢，且喜且惊，怔忡不定。
任调：如有天子之分，一日足够，而况数年乎？至若后嗣，秦始皇亦不能预知也。
李寿于是意决，说道：古人云“朝闻道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。
时闻巴西人龚壮甚有贤名，于是以礼聘之，使为筹划大计。龚壮字子玮，父叔皆为李特所害，只恨不能复仇。因知李期乃为李特之孙，龚壮欲报父叔之仇，于是一召即至。
李寿：今闻岷山崩坍，江水枯竭，种种不祥，必危社稷。请先生教我自保之策。
龚壮：此上天示警于殿下也。李期忌公之能，若不图之，久必为其所害。殿下若能取而代之，并有西土，称籓于晋，人必乐从。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。
李寿深然其言，于是整顿兵马，引众五万，来取成都。
李寿之子李势时为翊军校尉，闻父率兵来伐，乃率部众内应，迎其父大军入城。
李期闻报李寿大军入城，屯兵于宫门，不由大慌，急派侍中慰劳李寿，问其所图。
李寿于是上奏：李越、景骞、田褒、姚华、许涪，及征西将军李遐、将军李西等