马陵山脚，日照松林，树桩遍布。
黑衣人如风而至，对孙膑说道：师兄，小弟再送你一份大礼！
说毕，将手中包裹微抖，一颗人头滚落地上，呲牙裂嘴，形状可怖。众军齐声惊呼，依晰认出人头面目，正是庞涓。
孙膑大叫：秋月！
抬头看时，见那黑衣人扭身纵上树梢，快如猿猴，穿林度涧而去，瞬息不见踪影。
随从拣起人头，呈递元帅，田忌复又递给军师。
孙膑不禁泪如雨下，捧头大哭：师兄，庞涓！惜哉，痛哉！
田忌：庞涓害你如此，军师又何必为其如此，大放悲声？
孙膑：我并非悲其今日之死，是悲恩师昔日之言也。
田忌：未知鬼谷仙师昔日何说？
孙膑：当年庞师兄下山之时，祖师便曾对其言道：汝必以欺人之事，还被人欺。则其前用伪使假书，欺哄孙膑而受刖刑；今亦受孙膑之欺，堕我减灶之计。祖师又曾言道，师兄遇羊而荣，遇马而瘁。前遇惠王蒸羊得志，未思今日死于马陵，果应其谶！祖师又云，我兄弟倘若同时下山，皆能无敌于天下。庞涓歧路分别，指天立誓，说他日违誓，必死于乱箭之下。某之刖足，正应庞涓弹草而折；又自庞涓仕魏至死，刚好十二年，正应马兜铃花开十二朵之兆也。今思恩师之言，无一不验，岂非天数无定，皆是人为而何！
魏太子申率引一万军马在后，正行之间，忽然闻报：前军有失，上将军全军覆没！
太子申大惊，屯扎不行。田婴率军杀到，魏兵无人敢战，各自四散逃生。太子申被田婴生擒，因恐受辱，拔剑自刎而死。田婴遂执太子侍从，来见元帅、军师。
孙膑闻报，叹息不已，对太子侍从说道：你回报魏王，速上降表，朝贡齐王。
侍从喏喏连声，退出帐外，率引残兵而去。
田忌班师回国，齐王亲迎出城，设宴相劳。遂正式拜田忌为相国，以田婴为将军；孙膑尊为军师如故，加封大邑，使为大夫。
孙膑还至封邑，乃抄录先祖孙武《兵书》十三篇，献于齐王。
居岁余，孙膑一夕单车出门，再未还家。或言已入云梦山中，随鬼谷先生出世成仙。
秦孝公二十二年、魏惠王三十年，是为公元前340年。
秦相商鞅闻说魏国兵败马陵，三军统师庞涓战死，以为时机已至，遂进言于孝公：秦、魏比邻，犹腹心之患，其势不可两存。魏今大败，可乘此伐之，东向以制诸侯！
秦孝公深以为然，遂使商鞅为将，公子少官副之，帅兵五万伐魏。
梁惠王闻而大惊，即拜公子卬为将，亦率兵五万迎战，进屯吴城。
商鞅自诩与公子卬有旧，遂遣使寄书：鞅与公子相得甚欢，今各事其主，何忍自相鱼肉？欲去兵车，释甲胄，以衣冠之会，相见于玉泉山，乐饮而罢。
公子卬览书大喜，答书允以盟会。
商鞅得其回书，喜道：中我计矣。传我军令，前营先撤，以惑魏军；来日午末未初，众军齐到玉泉山下，只听山上鼓角为号，擒拿魏公子卬。
公子卬乘车赴会，商鞅相迎，置酒盛席，各叙昔日交情。酒过三巡，山上鼓角齐鸣，秦军前营杀入，擒执公子卬于席。
商鞅却将所获公子卬随从，并其车仗赚开吴城，由此占领河西。复又长驱而入，直逼魏国故都安邑。梁惠王大惧，使大夫龙贾前往秦军行成，商鞅许之，尽割河西之地以归。
秦孝公嘉奖商鞅之功，封为列侯，封邑十五城，号为商君。
五月之后，秦孝公得疾而薨，群臣奉太子驷即位，是为惠文公。
秦惠()
文公即位，又换一班心腹，准备重整秦国乾坤。商鞅自负先朝旧臣，又有大功于国，免不得恃功傲慢。惠文公便即不爽，有如芒刺在背。
公子虔因怀劓鼻积恨，便与公孙贾同谋，向惠文公进谄：商鞅立法治秦，目中无君。秦邦虽治，然妇孺皆言商君之法，未知更有秦君。今又封邑十五，位尊权重，后必谋叛。
惠文公信以为然，乃收商鞅相印，使其退归商於封地。
商鞅辞朝，具驾出城，百官饯送，朝署为之一空。公子虔、公孙贾闻此，复又勾结甘龙、杜挚，一同罗织商鞅罪状，密告惠文公。
公子虔：商君罢相，然犹不知悔咎。今返其国，僭拟王制，如归商於，必然谋叛。
惠文公再次信以为实，即令公孙贾：速引武士三千，追赶商鞅，擒回治罪！
公孙贾领命出朝，国人攘臂相从，不下数千人。商鞅车驾出城已百余里，忽闻朝廷发兵追赶，恐不免祸，急卸衣冠下车，扮作卒隶逃亡。
走至函谷关内，径往旅店投宿，店主依照商君新法，索讨身份证照。商鞅前任国相，今之诸侯，哪有证照随身？且既便带有，亦恐泄露身份，不敢拿出，便推辞无有。
店主道：我秦国皆奉商君之法，不许收留无有证帖之人。犯者并斩，吾不敢留。
商鞅叹道：未料吾设此法，自害己身！
乃冒夜前行，混出关门，径奔魏国。魏惠王闻说商鞅入境，恨其诱虏公子卬，骗取河西之地，于是下达通缉檄令：沿途关隘必擒商鞅，以献秦王。若有纵放，依谋反问罪！
商鞅惧甚，乔妆改扮，昼伏夜出，千辛万苦逃回商於，起兵反秦，攻打郑县（今渭南华州）。商於人不愿同叛，一战而败。公孙贾追至，击杀商鞅，舆尸而归。
惠文公诏令悬榜，历数商鞅之罪，吩咐于市曹五牛分尸，又命诛灭商鞅全家。百姓争啖其肉，须臾而尽。可怜！商鞅变立新法强秦，今受车裂之祸，岂非其法过刻之报？
商鞅死后，秦惠文公令甘龙、杜挚复官，拜公孙衍为相，然后称王。
便在秦侯称王之时，楚宣王熊良夫薨逝，子熊商即位，是为楚威王。
越王姬无彊闻说楚宣王死，以为天赐良机，遂兴师出征。因兵出两路，一路向北伐齐，一路向西伐楚，将欲争霸中原，复其祖勾践霸业。
齐威王闻说越王来伐，派兵迎击之前，先遣使南下，游说越王。
姬无彊：齐王不敢以兵相拒，魏卿来使，却为何故？
齐使：臣今前来，是为王陈说利害，惟王思之。越国地处江南，今不伐楚而攻齐，大不能王，小不称伯。臣以为越之所以不伐楚者，为不得晋也。今楚三大夫大张九军，北围曲沃、於中，至无假关三千七百里，大为分散。大王不攻楚而伐齐，是欲蹈夫差覆辙乎？
越王深以为然，遂释齐而伐楚。
楚威王此时正欲复其祖宗霸业，斗志正盛，闻说越兵来伐，立即举兵相迎。
于是未经三合，楚威王便大败越军，并乘胜反攻，师入越国，擒杀越王姬无彊，尽取故吴之地，直至浙江。可叹越王无事生非，最终灭国亡身，成为千古笑话。
楚王既得故吴之地，威势大盛，成为江南独霸。有人说石头山（今清凉山）有王气，楚威王遂于此处构建金陵（今南京城），并吩咐在龙湾（今狮子山北）埋金。
越国自此败散，其后姬无彊诸子争立为王，滨於江南海上，皆为楚国附庸。
画外音：越王姬无彊七世之后，传至闽君姬摇，曾随山东六国诸侯灭秦。汉高帝刘邦复以姬摇为越王，以奉历代越王祭祀。东越及闽南国君，皆为越王姬无彊后裔。太史公司马迁论及姬无彊，则撰诗()
叹曰：越祖少康，至于允常。其子始霸，与吴争彊。槜李之役，阖闾见伤。会稽之耻，句践欲当。种诱以利，蠡悉其良。折节下士，致胆思尝。卒复雠寇，遂殄大邦。后不量力，灭於无彊！
公元前339年，周显王扁三十年、魏惠王三十一年，赵肃侯十一年。
魏惠王自即位十年，便在大梁北郭开凿大沟，以通圃田运河，至此工完，名曰鸿沟。
鸿沟自荥阳以北与黄河分流，经大梁折向东南，流经淮阳，在沈丘注入颖水，又流注淮水，从而沟通黄、淮。鸿沟南通淮河、邗沟，与长江贯通；东通济、泗，沿济水而下以通淄济运河；向北溯黄河西向，与洛、渭相连。乃连济、濮、汴、睢、颍、涡、汝、泗、菏等主要河道，构成鸿沟水系，使河南成为全国水路交通核心。
梁惠王开凿鸿沟，为其后南北大运河开凿张本。
商鞅既死，其法不废，秦国日强，楚、韩、赵、蜀等国先后来朝。其时庞涓战死，孙膑隐居，法家门徒申不害在韩为相十九年，亦于此时病死，中原诸国，人才凋零。鬼谷门徒苏秦、张仪因见时机已到，遂告辞鬼谷仙师，就此下山，各要建功立业。
鬼谷仙师：你二人下山，必能纵横天下，安邦定国。但我有一言，二子须要谨记。
苏秦、张仪：弟子恭聆恩师教诲。
仙师：兄弟齐心，其利断金。无论如何，不可效汝师兄庞涓，同门兄弟相残。
苏秦、张仪：弟子谨记，敢不遵从！
二人就此拜别师尊，共同下山，分手而去。张仪自往魏国求官，苏秦则欲周游列国以观天下，遂于下山后先回洛阳家中。
苏秦还家，当时老母在堂，长兄已自先亡，惟寡嫂与妻在家奉姑。二弟苏代、苏厉也已长大成人。母子兄弟一别数年，今日重会，举家欢喜，自不必说。
在家盘桓数日，苏秦将欲出游列国，以图出身，乃请母亲变卖家财，以为资身之费。
母、嫂及妻闻此，皆都不愿，极力阻拦。
母亲说道：汝兄已亡，季子为长，理应顶门立户。今不治耕获，或力工商，乃思以口舌博取富贵，岂可得乎？
苏代、苏厉：兄长既善游说之术，何不就说周王，在本乡亦可成名，何必远出？
苏秦拗不过家人，只得听从。乃到处请托，欲求见周显王，说以自强之术。
未料显王左右诸臣，皆知苏秦出身低贱，疑其无用，不肯在显王面前保举。苏秦羁留洛阳岁余，不得其门而入，由是发愤回家。此番恼羞成怒，不再听从家人劝说，变卖家产，获得黄金百镒，并制黑貂裘为衣，购治车马仆从，遨游列国。
如此周游数年，也是运气未通，便似孔子当年一般，未有所遇。
终有一日，商鞅败亡，被秦王五牛分尸，消息迅速传遍天下。苏秦大喜，乃对仆从道：商鞅已死，某显达之日至矣！
遂至咸阳，求见秦惠文王。秦王闻说来者是鬼谷门人，便令入见。
秦惠王：先生来此，未知有何教诲？
苏秦：臣闻大王意在天下，故献霸主之道。
秦惠王：霸主之道为何？
苏秦：秦国东有关、河，西有汉中，南有巴蜀，北有胡貉，此四塞之国；又沃野千里，奋击百万之众，用商君之法，民富国强，傲立诸侯。以大王之贤，士民之众，臣请献谋效力，并诸侯以吞周室，称帝而一天下，易如反掌也。
说毕，乃详述古昔三王五霸，以攻战而得天下之术，凡十余万言，喋喋不休。
苏秦口若悬河，未知秦惠文王自杀商鞅，便恶游说之士。当下勉强听完，打个哈欠。
秦惠王：先生高论，寡人受()
教匪浅。然孤闻毛羽不成，不能高飞，先生所言高深莫测，孤志未逮；更俟数年之后，我秦国兵力稍足，然后议之未迟。
说毕，便将袍袖一挥，命殿头官送客。
苏秦嗟讶而退，再谒秦相公孙衍之府，复说以霸术。公孙衍深忌苏秦之才，更不采纳。苏秦滞留秦国岁余，黄金百镒用尽，黑貂之裘敝坏，计无所出。只得货其车马仆从以为路资，担囊徒步而归，复回洛阳家中。
老母见子狼狈而还，心疼家产荡尽，埋怨辱骂；妻子正在织布，不肯下机与丈夫相见。苏秦饿甚，向嫂求饭，嫂辞以无柴，不肯为炊。
苏秦见此，不觉堕泪：世人势力，竟至于此！一旦贫贱，妻不以为夫，嫂不以为叔，母不以为子，皆贫寒之罪也！
于是虚心下气，向老母告罪，还至己室，自此闭户不出，只潜心探讨恩师所赠《黄帝阴符经》，务穷其趣，昼夜不息。见那《阴符经》全书不足六百言，艰涩晦暗，难以读懂。
苏秦下定横心，先将其书从头至尾熟诵，然后夜以继日，惟其钻研。为省灯油，入夜便即熄火，但卧在被窝之中，也不停琢磨内中微言大义，翻来覆去，喃喃不休。有时夜倦欲睡，则以妻子纳鞋尖锥，自刺大腿，以至血流至踵。
如此年余，又上房顶，仰观天象星辰。旬月之后，忽然大悟，纵身跳起，自房上跌落下来，摔个半死，却已将《阴符》悟透。后又将自己年前周游列国之时所见所闻，天下形势细细揣摩，于是周天寰宇，如在掌中。此时已是脱胎换骨，迥非往日穷酸书生。
这一日，苏秦来到苏代、苏厉家中，游说其二弟道：今吾学问已成，取富贵如同反掌。弟若助我行资，出说列国，倘有出身之日，必当相引，兄弟富贵共享。
二弟闻言，似信非信。苏秦便以所悟《阴符经》为其讲解，苏代、苏厉亦有省悟，乃各出黄金，资兄远行。苏秦乃辞老母妻嫂出门，因思往年曾受秦国君相之辱，忽生一计。
随从：家主，未知欲往何方？
苏秦：当今七国之中，惟秦最强，因此轻视天下之士。我必使列国同心协力，以孤秦势，方可展我所学，使天下吃惊。驱车向东，先往赵国！
随从声诺，于是驱车往东，径投赵都邯郸。
赵国当时肃侯在位，弟公子成为相国，号奉阳君。苏秦先往相府，然而未料奉阳君拒而不见。由是只得离赵至燕，求见燕文公。又不料文公左右皆恶游说之士，不肯与其通达。
苏秦由此复陷困顿，在燕都羁旅岁余，资用已罄，饥于旅邸。车夫随从，亦各散去。
忽这一日，苏秦正在街上闲逛，穷困落魄之态，无以言表。便在正时，忽听喝道之声，行人乱避。苏秦抬头，只见一队车马自远而近，却是燕文公出宫巡游。
苏秦脑中忽然灵光闪现，于是非但不躲，反而踊身上前，伏谒道左。
燕文公：何人拦我车驾？意欲何为？
苏秦：鬼谷门弟子洛阳人苏秦，有强国之策，进献大王！
燕文公正欲变法求强，闻说苏秦之名，不由大喜。
于是亲下车乘，扶起苏秦：早闻先生昔年以十万言献呈秦王，幸而其未采纳。寡人仰慕，今先生惠教寡人，燕国之幸也。
遂载苏秦同车回朝，设座殿上，鞠躬请教。
苏秦：燕国地方二千里，兵甲数十万，车六百乘，骑六千匹，然比于中原，曾未及半。大王之安居无事，燕国所以不被兵者，以赵为之蔽耳。依臣愚见，不若与赵从亲，因而结连列国，天下为一，相与协力御秦，此百世之安也。
燕文公：合纵以安燕国，亦寡人所愿也，但恐诸侯不肯。
苏秦道：臣虽不才，愿见()
赵侯，与定纵约。
文公大喜，资以金帛路费，高车驷马，使五百壮士相从，送苏秦至赵。
当时奉阳君赵成已死，赵肃侯不似奉阳君厌恶游说之士，闻说苏秦来至，降阶相迎。
苏秦进言：天下布衣贤士，莫不高仰贤君德义，奈奉阳君妒才嫉能，是以裹足而不进。今山东诸侯，赵国地方二千余里，带甲数十万，车千乘，骑万匹，粟支数年，是为秦所最为忌害者。然而不敢举兵伐赵者，畏韩、魏袭其后也。
赵肃侯：先生之言，实为金石之论。然则有何妙策，以教寡人？