智、赵、魏、韩四卿，闻说齐国田氏弑君专政，而诸侯皆莫能讨，于是纷起仿效，私自立议，据地并土，兼吞公室，以为封邑。
晋出公之邑，便如周天子封国一般每况愈下，渐渐少于四卿，亦自无可奈何。
单说正卿赵鞅，号为赵简子。长子或叫伯鲁，立为世子；幼子名唤毋恤，贱婢所生，故此不为赵鞅所喜。
时有道家方士姑布子卿，以善相闻名天下。这日游方来至绛都，至府拜访赵鞅，赵简子盛情相待，并请其遍相诸子，各说将来事业成就。
姑布子卿挨个相过，说道：休怪某直言，诸位令郎，除幼子毋恤，其余无能过将军者。
赵鞅闻听此言，似信不信。于是待姑布子卿告辞之后，悉召诸子至殿，叩其学问。诸子大都吞吞吐吐，只有毋恤有问必答。赵鞅始知其贤，乃废伯鲁，而立毋恤。
便在吴国灭亡次年，晋军伐齐，以智瑶为将，兵至犁丘，与齐国上卿高无丕对峙。
两军对圆，彼此开战，智瑶身先士卒，作战勇猛，驱车直入齐阵。晋军见主帅如此奋不顾身，个个拼死向前，齐军招架不住，大败而归。
智瑶亲手俘虏齐国大夫颜庚，晋军获胜班师。
数年之后，智瑶再次出兵，讨伐郑国，率军进驻桐丘。
郑国向齐国求救，陈恒子男常率军救援郑国。智瑶不愿与齐国结仇太深，闻而撤兵，但对陈氏援郑大为不满。临撤军前，便派使臣前往齐营，数说陈恒之罪。
晋使至营入帐，昂然说道：我家元帅在出兵之前占卜，与郑国之战必胜，惜未卜能遇齐军。晋国伐郑，其实只为问罪郑国灭陈之事，亦是为你陈氏主持公道。未料你齐国陈氏反助仇伐亲，未知是何意哉？
晋使说罢，告辞便走。陈恒子暴跳如雷，却又无可奈何。
越明年，智伯再欲伐郑，约会()
其余三卿，请各出家甲随征。赵鞅当时正在患疾，便使世子赵毋恤代往。行军途中，智伯夜宴诸将，强命毋恤饮酒，赵毋恤以不能饮婉辞。
智伯酒醉大怒，便以酒斝投掷毋恤之面。赵毋恤面伤出血，还于本营。
赵氏将士眼见少主被欺，俱都大怒，便欲起兵造反，攻打智伯家兵。
赵毋恤道：忍此小耻，方能谋大事。
诸将见少主肯容，只得作罢。
次日拔营起程，四卿同伐郑国，最终获胜，凯旋而归。智伯恐赵毋恤揭发自己酒后无德，反而恶人先告状，在朝堂上便向赵简子诬告赵毋恤不尊长辈，对己无理。
赵鞅还府，鞭责毋恤，命向智伯谢罪。赵毋恤并无辩解，心中怀怨，自此与智伯有隙。
晋定公三十六年，赵鞅病笃，昏迷五日。醒后回光反照，命召毋恤至于榻前，嘱道：异日赵氏有难，惟晋阳城可恃以自安，汝可识之。
叮嘱已毕，瞑目而卒。赵毋恤继立为赵氏宗主，是为赵襄子。
晋出公愤恨四卿专横，闻说赵鞅已死，以为良机已至，遂密使人乞兵于齐、鲁二侯，请借两国之兵，相助自己讨伐四卿。
齐国田氏及鲁国三桓不约而同，非但不允出兵相助，反遣使密告于智伯。
智瑶大怒，会同韩康子虎，魏桓子驹，赵襄子毋恤，集合四家之众，反而讨伐出公。
晋出公此时欲哭无泪，不敌四家势众，遂弃国而走，出奔于齐。出公既被赶走，智伯便与韩、赵、魏三家商议，复立昭公之曾孙姬骄为晋君，是为晋哀公。
自此晋***政大权，尽都归于智伯瑶之手。
镜头闪回，补叙智伯来历。
智伯名瑶，因谥号为襄，故称智襄子，乃智武子智罃后裔，智文子智跞之孙，智宣子徐吾之子，智氏家族第三位正卿。
智徐吾欲建嗣子，因喜子瑶聪明多智，谋于族人智果：吾欲立适子，卿谓子瑶何如？
智果立即答道：瑶不如宵！
徐吾奇道：子宵才智，皆逊于瑶多矣，卿如何劝我弃智立愚？
智果摇头：能保家族福祚绵延者，不在智愚。子瑶自有五长，惟有一短。五长者，乃美须长大过人，善于射御过人，多具技艺过人，强毅果敢过人，智巧便给过人。然而贪残不仁，是其一短。若以五长凌人，而济以不仁，则谁能容之？若果立子瑶，智宗必灭于其手！
徐吾不以为然，竟立智瑶。
智果叹道：我若不改适别族，惧随其波而溺也！
乃贿赂太史，求改氏谱，自此之后改称辅氏，宣布与智氏脱离亲族关系。
赵鞅病故，智瑶继为执政正卿，由是独专晋政，高居四卿之首。便仗内有智开、智国等肺腑之亲，外有絺疵、豫让等忠谋之士，权尊势重，遂渐有代晋自立之志。
画外单：此时中原诸侯，已从春秋争霸战争，过度为战国时期混战，齐、晋、楚、越四强并立，战国格局雏形初具。四强之中，晋、齐、楚乃是老牌强国，越国是属新兴势力；晋国虽然仍属最强，却因政出私门，因而战力大减，已远不如文、襄、悼三代霸主风光。智瑶此时初涉政坛，亦如赵鞅当年，意欲匡扶晋国霸权，并发扬智氏三代正卿辉煌。
周元王七年，一代兵圣孙武逝世，所著《孙子兵法》十三篇去向不明。
与此同年，卫侯姬辄为加强公室，打击诸大夫私家势力，威胁要处大夫褚师比肜刑，又夺取公孙弥牟封邑，剥夺司寇卫亥职权。众卿闻此，皆都离心。
卫侯又大兴土木，修筑新都濮阳，并残酷剥削压迫筑城工匠。
褚师比、公孙弥牟等诸大夫见此，趁机联合鼓动工匠()
***，赶走卫侯。
卫侯姬辄出居城钮（今河南滑县东），复将徒众化整为零，以大夫祝史挥为内应，企图袭扰濮阳。未料行事不密，却被公孙弥牟觉察，遂将祝史挥遣送出城。
卫出公图谋复国失败，得知各国诸侯正在越国聚会，便派祝史挥前往越国，向越王请求救兵。越王应允卫出公所请，乃派大夫皋如、舌庸为将，鲁大夫叔孙舒，宋大夫氏筏为副，分率鲁、越、宋三国联军，进攻卫都濮阳。联军攻至外州，大肆抢掠。
卫国诸大夫闻说三国联军来伐，各出家甲私兵出城抵抗，一战而至大败。
卫出公兵至濮阳城郊，为泄私愤，发掘褚师比父亲褚师定子之墓，焚烧棺材骸骨。卫大夫公孙弥牟与联军中越国大将皋如有旧，遂派王孙齐暗地拜见，重金收买，贿其撤兵。
皋如既受重贿，于是止兵不前，不再护送卫辄进城。卫国诸大夫大开城门，摆出迎接卫侯辄还国架式，但在城头部署军队，严加戒备，整兵以待。
越、鲁、宋三国联军退走，卫侯辄由此不敢入城，只得返回城钮。公子黔复与诸大夫赶走出公之子，因而自立，是为卫悼公。
诸大夫经过商议，复将城钮割让给越国，以此借刀杀人之计，欲使出公更无立足之地。卫辄不甘心失败，又向齐、郑两国求救。
齐、郑同意出兵相助，组成联军，一度攻入卫国内境。但因屡战不胜，只得撤军。卫公辄彻底绝望，终于死在城钮。因死于出逃途中，故此谥号为“出”。
卫出公薨逝次年，周元王姬仁驾崩，在位八年；子姬介即位，是为周贞定王。
贞定王二年，乃是《左传》记事终结之年。
画外音：《左传》乃鲁国左史丘明所著，是为中国首部记事编年体史书，叙述上起鲁隐公元年（公元前722年），下迄鲁哀公二十七年（公元前467年）史实，共二百五十五年历史。此时早期儒家形成，是指孔子及其洙泗门人；受业身通者七十七人，皆异能之士。孔子之后，七十七子及其后学洙泗门人活动频繁。由是儒家学说，成为当世显学。
镜头闪回，回学晋卿智氏。
智瑶继为晋国执政正卿，一朝大权在握，便欲建功立业，重现先祖正卿家族辉煌。
其时越王勾践伐吴，智伯便欲借吴国不能北顾之机，图谋卫国。
吴王夫差当时忙于抵御越国来犯，为免北方后顾之忧，亦着意与晋国修好。因闻智瑶初任执政，遂遣大夫赤巿为使，往聘晋国，以表祝贺。
赤市奉命，率团北行。途径卫国，卫国执政南文子亲出数十里相迎，并赠送厚礼重金，借以结好吴王。赤巿却之不恭，只得笑纳，于是感恩戴德，来到晋国。
智伯见之大喜，热情相待，异乎常礼。
国事访问完毕，智瑶命用豪华巨轮相送赤巿归吴，其后随从战船百艘，声势浩大。
赤巿心中纳闷，暗道：世人皆云智瑶乃是刻薄鄙吝之徒，此番怎生如此慷慨？
便派从人暗访，稍后来报：后面战船中尽载晋军精卒，皆都盔明甲亮，器械齐整！
赤市大吃一惊：智伯欲送我等还吴，怎需数千兵甲？此去必经卫国，则是欲行假途灭虢之计，欲趁便奇袭卫国，一举灭之也。此谓借鸡生蛋，甚是狠毒。
部从：如此奈何？
赤市：休说卫大夫南文子有恩于我，便是并无恩义，我等将晋军引去，使卫国罹难，亦必嫁祸于吴，使赤巿处于万劫不复之地。然今大军已发，如其奈何？
随从深以为然，皆都心怀恐惧。
随行副使乖巧多智，于是献计：此事易为。先生只作不知其谋，待智伯饯行之际，托病不出，要求便在()
晋国疗疾。其后却觑个方便，借口国中有急，留书便走，岂不是好？
赤巿笑道：此计难登大雅之堂。但也只有以毒攻毒，顾不得许多。
果依副使之策，装作旧病突发，倒在馆驿，寸步难行。
智瑶未辨真伪，借吴谋卫计划就此落空。
一计不成，又思一计。待吴使离晋归国之后，智瑶又效当年先祖荀息假道伐虢之计，先送给卫侯四匹良马，宝玉双璧，以懈其防备之心。
卫侯欢喜笑纳宝璧良马，设宴大会群臣，以示庆祝。与会群臣，皆得智伯使者犒赏。
卫国众臣大悦，盛赞智伯大德。大夫宁文子突发警觉，面有忧色，提醒卫侯。
宁文子：无功不受其禄，无力不受其赏。智伯忽赐无功之赏，主公还请留意详察！且驷马整璧，乃小国进献大国之礼；晋国反送于卫，必是居心叵测，不可不防。
卫侯闻而大悟，不动声色。待晋使方去，便令加强边防。其后不久，智瑶果然带领晋军前来偷袭，因见卫国防备甚严，于是叹道：卫国必有能人，猜透我计，不可伐也。
只得下令退兵，伐卫之谋于是再次落空。
两次计谋落空，智瑶贼心不死，又思一计。忽一日，对外宣布嫡长子智颜有罪，要将其发配楚国为质，并使百乘战车押送。
消息传到卫国，南文子再次警觉，入见卫侯道：臣闻智瑶嫡子智颜有德，并无过错。今无故便遭其父驱逐，且以大队人马押送，又途经我国，此事蹊跷，不可不防。主公可派人前往彼来路打探，若智颜所带车辆超过五乘，则命严密布防，千万不可放其入境。
卫侯准奏，再次依言而行。
智颜不得入卫，只好原路返回，还报其父。
智伯闻而仰天长叹：卫国能人，尚未死乎？
三次伐卫计划，就此流产。
三次伐卫不成，智伯便不在此纠缠，反将目光投向中山，图灭其属国夙繇。
虽定攻击目标，只是苦于道路崎岖，不好行军。经过一番思考，智瑶又得一妙计，遂命人铸造大钟一口，派使赐予夙繇国。大钟口径经过专门设计，正好等同于战车两轨之距。巨钟铸就，反请夙繇国君派人来取。
夙繇国君不敢不受，于是命人开路取钟，工程糜费钟价百倍。结果取钟之路一旦修通，智瑶就率晋军沿路北伐，一举攻破夙繇国，并其地而有之。
镜头快进，转眼之间，便至周贞定王五年。
智瑶再次率军攻郑，赵毋恤率军从征。
晋军很快攻入郑国纵深，连克数城，进而围攻郑都。郑军在都城南里防御，战于桔秩之门。晋军将攻城，智伯命赵毋恤先攻，毋恤却推智伯先入，二卿发生矛盾。
郑国趁此晋军内耗之机，急遣使出城，去向齐国求救。齐侯应允，出兵相助。
晋国闻报齐国出兵，便即撤军，但郑国九座城邑，此战归晋。
智伯归国，遂召诸臣密议，问有何妙计除去赵襄子，以泄己愤。
谋士絺疵进策：智、赵、韩、魏四卿位均力敌，我若一家先发，彼必三家合力拒之，并无胜算。明公若泄私愤，不如以直接谋取晋室为上。
智伯：奇哉怪也！谋取晋室，与除赵氏何干？
絺疵：公若谋晋，须先削三家之势。今越国方盛，晋失主盟，主公可假传晋侯之命，托言兴兵与越争霸，令韩、赵、魏三家各献地百里，民万户，率其赋收以为军资。三家若从命割地，明公则坐增三百里之封，智氏益强，三家日削。若有不从，则矫晋侯之命，率军先除灭之，此食果去皮之法也！
智伯：善哉！此计甚妙，卿真乃智谋之士。然此三家之中，当()
先从那家割起？
絺疵：智氏与赵有隙，若先自赵始，必遭其拒，其后便不易行。若依臣计，韩虎性格怯懦，畏首畏尾，不如先韩次魏。韩、魏既从，赵氏则不能独持异议也！
智瑶：卿言是也，韩虎虽然名虎，实乃犬羊之辈。
即遣族弟智开，先至韩虎府中，探其口风态度。
韩虎谥号韩康子，韩简子不信之孙，韩庄子庚之子，韩氏第十代宗主。正在家中闲坐，忽闻报智开来访，不敢怠慢，遂亲迎出府，延入中堂，叩其来意。
智开依照兄长之嘱，开门见山：吾兄奉晋侯之命，欲治兵伐越，令三卿各以采邑百里入于公家，取其赋收，以充公用。故命某来致意尊公，愿乞地界回复。
韩虎心中疑惑，含糊答道：子且暂回，来日即当报命。（本集完）