明月在天，光洒秦宫。
秦穆公与二位老臣话不投机，于是辞退百里奚与蹇叔，命内侍送出宫外。
蹇叔与百里奚出得宫外，相对苦笑，摇头叹息，执手而去。
秦穆公送走二老，立命召见郑国北门大营来使，当面下令：还报杞子，以二月上旬为期，师至新郑北门，里应外合，不得有误。
来使：喏！
军使领诺再拜，退身出殿，驰马而去。月光如水，古道骏马，正堪驱驰。
来日早朝，秦穆公立即召集群臣，计议征伐，选将调兵。
传旨官：奉主公敕令，即日兵伐郑国。命孟明视为将，西乞术、白乙丙副之；选精兵三千，车三百乘，既不誓师，也不祭旗，潜出东门，兼程以进，休使晋国探马细作得知。
孟明视、西乞术、白乙丙：喏，臣等遵命！
三将领兵而出，蹇叔与百里奚各拄拐杖，乘车送子出城，见三军将发，振奋异常。
蹇叔与百里奚相互扶持下车，三子上前相搀。蹇叔忽然失态，望军号哭。
百里奚：兄长，何故悲伤，如此逾恒？
蹇叔道：哀哉，痛哉！我今年逾古稀，忍见我儿出城，而不能见儿再入秦川也！
西乞术及白乙丙见父亲如此，便与孟明视上前，向两个老父再拜，亦各流泪。
蹇叔良久收泪，密授白乙丙一副锦囊，内中藏简，封识甚固。
白乙丙：父亲，囊中何物，如此密封？
蹇叔低声叮嘱：我儿此去必败。若遇凶危，可依我囊中密简之言，或可得脱性命。
百里奚见此，心中早已明白。蹇叔将锦囊交付次子而不与长子，是因知次子白乙丙生性谨慎，不似长子西乞术及侄儿孟明视，皆都恃勇鲁莽之故。
白乙丙拜而受囊，与孟明视、西乞术引师而去。
蹇叔与百里奚二人回归城内，便遇秦穆公侍者截住。
侍者面西而立，代替国君斥责：你二人皆为国之重臣，寡人师尊，何为临出征时哭吊吾师，沮吾军心耶？
蹇叔、百里奚闻责而拜，对侍者辩道：臣安敢哭师？哭送吾子耳。
侍者以此回报，穆公念其二人功高年迈，只得作罢。
其后未几，蹇叔便即称病不朝，并上奏疏，要求还归宋国故里銍村。
秦穆公览疏，心中不悦，命百里奚前往蹇府相劝。百里奚造府问病，蹇叔牵手密嘱。
蹇叔：秦兵此去必败。贤弟可密备舟楫于河下，接应诸子西还。切记，切记！
百里奚知道蹇叔明断如神，也不多问：贤兄之言，弟敢不听？即当奉行。
告别蹇叔出府，百里奚也不回家，直至内宫，向秦侯奏报蹇叔志不可移，必要还乡。穆公闻说蹇叔决意归田，遂不坚留，赠黄金二十斤，彩缎百束，命群臣俱送出郊关而返。
百里奚相送义兄，随百官回来，忍不住老泪纵横。遂请公孙枝至府，告以蹇叔之言，命备舟楫于河下，并引精兵以待师归，如此恁般。
百里奚说毕，又密嘱道：我不托他人，独托子桑，是知以将军忠勇，能分国家之忧也。将军不可泄漏，当密图之。
公孙枝深知百里奚之能，且对秦国忠心不贰，也不多问，当即领诺，自去安排。
镜头转换，铁马金戈，征人在途。
孟明视等秦军三帅，自冬十二月丙戌日出师，于途中尽量隐形潜踪，不事招摇。
幸得平安穿过晋国之境，翻山涉水，终至伊洛平原。明年春正月，秦军前驱来报，前面不远，已至成周。孟明视三帅闻言大喜，互视一眼，再回望巍巍太行，皆松一口长气()
。
孟明视：命令三军，绕行洛邑北门，兼程驰进。
白乙丙：洛邑乃天子王城所在，我军岂可驱驰而过？依小弟之计，还是弃车缓行。
西乞术：弟岂不闻兵贵神速？天子王城如何？顾不得矣。
三军闻命，纵马驰奔，自王城北门飞掠而过，扬起漫天黄沙，遮天蔽日。
成周国人有在郊外牧马或郊游者，见北门外忽过大军，俱都惊讶。因不敢靠前，便即远远驻足而观，又向秦军指指点点，议论纷纷。
孟明视见此，忽然醒悟，急命传令官驰马往前军传令。
传令官：三军听着，元帅有令！此乃天子王城所在，我等虽不敢以戎事谒见，焉敢不敬？众皆免胄下车，徒步而过！
众皆应诺，依令而行，又都收束马缰，纷纷下车。
但孟明视性粗，并未言明徒步里程，明令何时方能登车。前哨牙将褒蛮子勇力过人，但不明礼数，才过都门，便即跳越登车，命御者超过前车疾行，车不停轨。
孟明视徒步扶车而行，远远望见褒蛮子行止轻俏，越车而行，不由眉头微皱。
众将士见此，皆都哗然，争先攘臂超乘，腾跃而上。于是车马扰攘，一路烟尘蔽日，隆隆东去。成周国人观而不悦，指点之余，急回城报与天子。
周襄王闻报大惊，遂使王子虎同王孙满往观，问明来者是何处军马，欲往何处。
二人奉旨登城以望，见秦师已过大半；于是看明旗号，又向来报者问清秦师去向。正在这时，襄王亦率群臣登城，便问王子虎：究是何方兵马，行往何处？
王子虎：回复陛下，臣已问明，乃是秦师过周，将欲伐郑，以惩其背秦附晋。
周襄王愠怒不语，半晌问道：卿观秦师此去伐郑，胜负如何？
王子虎叹道：臣观秦师个个骁健，人人争先，气势如虎，此去郑国必然无幸。
王孙满当时年纪甚小，只是嘴角含笑，久而不言。
襄王奇而问道：尔小小童子，只管发笑为何？莫非更有高见？
孙满奏道：依照周制，凡诸侯之兵经过天子都门，必卷甲束兵而趋，不复见王城为止，方可执兵乘车，礼也。今秦军止于免胄，便是无礼；又超乘而上，轻视天子礼制甚矣。轻则寡谋，无礼则乱。臣观秦军此行，必有败衄之辱，非但不能灭郑，只恐反被他国覆灭。
周襄王与王子虎闻听此论，俱都惊奇，只是半信半疑，以为少儿好为大言，哗众取宠而已，也都不甚放在心上。于是感叹礼崩乐坏至此，下城回宫。
秦军始发之时，是为潜地行军，倒也颇为机密。但及越过晋国边境之后，以为再无后顾之忧；又为贪赶行程，便成大张旗鼓，所过之处，路人皆知。
这一日前至滑国，孟明视见天色已晚，便命在滑都郊外扎营，休息一夜再行；同时命人微服进城，采购牛羊蔬果，以备此后数日军食。
司炊官奉命，便率数十人入城，先办果蔬，再购牛羊。因滑城内只有万余人，秦人所需犍牛十余头，山羊百具，采购不齐。市中闲汉经济老蹇，见说有恁大买卖，不由大喜。
老蹇：你等外乡人所需数量，若在滑城如此寻购，便是三五十日，也不能齐备。如肯以十金为谢，某便引你等去见一个大商，须臾置齐。
司炊官：果能一次购齐，便谢你十金，也不为大事。
老蹇见他应了，便欢天喜地，将其引到一家客栈门首，向里面唤道：弦高先生，造化了！今番我与你介绍一桩大主顾，事成之后，当求赏赐。
弦高闻言，从客栈中走出，上前答话：老蹇，你素喜大言，说大行小。今到晚饭时刻，来我这里大呼小叫()
，莫非又以撮成买卖为名，来寻我吃酒？
老蹇涨红了脸道：老弦，总吃过你几次酒，就说出此番没气力言语！这位老客，要买数十头牛羊，你说是不是难得主顾，绝大买卖？休要直从门缝里看人！
弦高见老蹇身后站着一群面生客人，这才信以为实，急施礼道：在下眼拙，客人休怪。请问客人何来？因何便需许多牛羊？
画外音：郑国商人弦高，多年往返于洛阳及新郑之间，以贩牛羊为业，常于滑城休止；因常将牛羊在此地中转发散，故此滑城周围数十里内，牙行经济及行商闲汉，俱都认识。
秦军司炊官见问，据实说道：我乃秦人，大军欲往伐郑，途经此地，扎营城外，前来采办。你果有数十头牛羊时，可尽卖于我，只是价钱需要从惠。
弦高听罢，暗地吃惊道：怪不得听得城外人喊马嘶，又见尘土飞扬，原来如此。某虽商贾之流，但亦知忠君爱国大义。今既知秦人欲袭我国，又岂有坐视之礼？
于是未动声色，心中早思一计，微微笑道：牛羊尽有，只是今日天晚，城门将闭；依滑国律令，对成群人畜，施行宵禁。军家可说明所需牛羊之数，在下明早出城，亲送至营。
司炊信之不疑，乃说明采购数目，与弦高拱手而别，带从人出城回营。
行至客栈拐角之处，果然付给那牙行老蹇十金，话符前言。
弦高目送众人远去，急回房中，拿出刀笔竹简，刻写密书：秦遣大军袭郑，今营于滑，不久当至郑都，请国君早作预备。书不尽言，详问信使便知。臣郑商弦高，冒死告闻。
写毕封固，唤过随从，命其连夜出城，驰还新郑，密报于令尹，并教与一套说辞。从人不敢怠慢，单骑一匹劣马，如飞去了。
弦高遂至后院，挑选壮牛二十头，肥羊五十具，命店家一概洗涮干净，披红挂彩；一面打点犒军之礼，自行囊中简出士人服装，准备停当。次日一早，弦高便作卿士装束，唤上七八个伙伴，车载彩礼，策驱牛羊，出城直投秦营而来。
行犹未远，只见秦军已经拔营起行，前面正遇秦兵前哨。弦高命将车辆及牛羊排开，拦住秦军前行之路，高声叫道：今有郑国使臣在此，求见秦军元帅！
前哨将军见此情状，未免吃惊，急使人报入中军。孟明视闻报，也不免有些惊骇，驱车往前，命郑使过来相见。
弦高见秦国兵将俱都如狼似虎，愈加心惊；又见一驾战车出于队伍之前，车上一员大将威风凛凛。暗道：观此气势，必是元帅。此番诈作郑使，若露丝毫破绽，难免性命不保。
孟明视：来者是何处使节，敢拦我军马去路？
弦高振作精神，平定心绪，上前施礼：郑国大夫弦高，奉寡君之命，闻上国之师将有征于敝邑，未知何事得罪，故使下臣远出相迎，以犒三军。
孟明细观弦高，察其服色礼数不差；又见后面二十头壮牛、五十具肥羊俱都披彩，又有数车彩礼，便知此番行军果然漏风，早被郑国君臣知道，故以犒师为名，来劝自己退师。于是不动声色，问道：郑君远犒我师，本帅致谢。然郑君却自何而知，秦军将欲伐郑？
弦高：诸侯各国，或争或盟，谁不用间？将军出兵未过数日，我寡君及令尹已皆知之，并作预备矣。故精选壮牛肥羔，命下臣远出国都，迎犒贵师。
孟明视：既知远来是敌，犒军为何？
弦高：因我寡君不愿与秦为敌，以和为先也。犒军是实，并请问元帅，我郑君有何失盟于秦？愿大帅明降寡君之罪，而甘愿受罚。
孟明视闻此，无言以对，暗道：郑国既然有备，我这三百乘车，数千疲卒，则定不能夺占郑都，且战必有危。
于是故作惊奇()
，继而大笑，低声对弦高道：定是你国间谍，所闻有误，故至妄报。我引军东向，乃为滑侯不奉天子之故，与郑国何干？若非为滑国，我扎营于此何为？
弦高故作大悟道：原来如此，果是情报有误，险生大乱！虽是如此，我郑国先君早许为秦国之东道主，秦师远来，更应犒军也。
遂命手下伴当，留下牛羊犒礼，拜别孟明视大帅，引空车而去。
弦高疾驰还至新郑，见城上戒备森严，国人皆登城以守。知道国君穆公已纳自己密书献策，由此甚喜，遂命人上前叫城。郑穆公命放弦高进城，唤其入宫上殿，询问详情。弦高遂将冒充使节，犒劳秦师之事说了，伏地请求恕罪。
穆公慰道：卿却秦军三百乘，使我军免血战，民息涂炭，功莫大焉，何罪之有？
遂拜弦高为大夫，偿其十倍犒军之失。又命斥侯出城，彻查秦军来袭之由，并遣使到北门秦军驻地，观察动静。
郑使来至秦营，果见厉兵秣马，正作打仗准备。于是便明其意，代表郑侯致意，并向杞子等三将下逐客令道：郑秦缔结盟约既久，各位驻军郑国不去，我寡君未知何意；正忧小国寡民，军粮无以供应；今闻贵军厉兵秣马，则必有远行之念，下臣特来礼送出境。
杞子闻此，知道行藏已被郑人瞧破。又不见本国大军前来，孤军攻城绝无胜算；只得就坡下驴，下令启营，率军离开郑国。
孟明视收下牛羊，使人请来西乞术与白乙丙，与二位副帅商议。
孟明视：吾师千里远涉，全仗郑人不备，方可得志。今郑人备御已久，且遣使前来犒师，是以此劝我返师，不至反目也。若我再伐郑国，攻之则城固难克，围之则兵少无继。进退两难，如其奈何？
西乞术：军出无功，岂可空返？今既兵临滑都城下，其国无备，不若便如元帅对郑使所云，袭而破之，犹可还报君主，不谓师出无名。
白乙丙：明布其罪而行征伐，伯主之行。今不具滑侯罪状而攻之，岂非愈加师出无名？
西乞术：胜者为伯，败则为寇。我弟颇似老父，偏有这许多啰嗦！
孟明视亦笑，于是不听白乙丙，下令就地扎住营寨，暗地分兵遣将，调配人马，吩咐照计行事。是夜三更，三帅乃各引兵乘黑而进，分作三路架梯抢登，袭破滑城，杀入侯宫。
滑君倒也溜撒，闻听喊杀之时便急登车辇，闻南门没有兵马，就此出城奔翟。秦兵大肆掳掠，子女玉帛为之一空，滑国就此灭亡。此后其地为卫国吞并，史上再无滑国记载。
秦军灭滑，饱掠西还，复经晋国。
晋襄公正在曲沃殡宫，为父亲文公守丧。先闻谍报说孟明视统兵东去，惊扰天子襄王；又闻灭滑以还，复又西来。襄公又惊又怒，即使人宣召托孤重臣前来，与众臣商议。
晋襄公：秦人越我晋国之境，山呼而去，海啸以来；且无国书言明借道，援兵束甲以行，何其无理！虽为姻亲盟国，不亦过乎？
先轸：秦侯纳杞子妄奏，违蹇叔、百里奚之谏，引兵越晋，千里袭郑。主公忘其卜偃先前所奏爻辞乎？有鼠西来，越我垣墙，击之可也。
栾枝：秦侯素有大恩于先君，未报其德，而伐其师，莫非不可？
先轸：秦侯趁我先君新丧，坟土未干，而以干戈越境，是谓无礼，蔑视晋国方伯之位。先君鸣棺以警，卜辞示以可击，又何德足报？且前番围郑之役，秦侯背盟而去，交情已破。彼不顾信，我岂顾德？先君为诸侯之伯，秦虽屈从，心实忌之。今乘丧用兵，明欺我不能庇郑也。彼若袭郑获胜，回兵时势将袭晋。我献公假途灭虢之计，公岂忘之乎？
栾枝、赵衰、胥臣听罢，皆然其言。
襄公奋然()
道：贤卿之言是也。我不击秦，其必谓我怯懦，将兵袭晋。
于是墨缞治兵，升帐聚将，拜先轸为中军主帅，请其调度军马。
先轸推让再三，襄公不从；遂拜受帅印，居中而坐，请襄公坐于上首。
先轸：料秦兵此去，必不能克郑；且越国冒险远行，粮草无继，其势亦不可久。计其往返之期，初夏必过渑池以归。渑池西有崤山，东西二峰相去三十五里，其间便是秦归必由之路。其地树木丛杂，地势掩映，有数处不可并轨，又有几处车不可行，必当解骖下车，牵引以行。我若伏兵于此处，必可尽灭秦军。
襄公赞道：实乃高论，万无一失。我举国兵将，连同寡人在内，但凭元帅调度。