晋文公问：此主何凶兆？是天示警，不使我与楚国作战乎？
郤縠奏道：帅旗倒折，非不利于出征，是为主将者当应其兆，与三军无涉。此兆示我为三军主帅，恐不能久与诸子同事者；然而主公出师，则必成大功。
晋文公与众将再问其故，郤縠笑而不答，因知自己将不久于人世。于是下令整备军资旗甲，打造兵器，积囤粮草。眼见残冬将至，便命来年立春之日发兵，以攻曹、卫。
周襄王十九年，鲁僖公二十七年，公元前633年。
齐孝公姜昭眼见齐国霸主地位不再，且在诸侯中地位一落千丈，由此郁郁不得其志，因病薨逝，共在位十年。遗命传位于太子，弟姜潘不服，又仗恃卫开方势力，杀死太子自立，是为齐昭公。公子潘夺位之后，便与卫国联手，向晋侯请盟归附。
晋文公大喜，乃会齐、宋、鲁、蔡、郑、卫、莒七侯，约成于践土，结为同盟。
是年冬，晋、齐、宋、蔡、鲁、郑、陈、莒、邾、秦十国大会，再盟于温。来年春三月，郑伯背楚附晋，五月请盟于衡雍。
便在此际，郤縠上奏文军，晋国三军组建已成，训练完毕，请求发兵。晋文公大喜，乃与郤縠商议，如何分兵以伐曹、卫。
郤縠奏道：臣与先轸商议停当，分兵可当曹、卫，而不可以当楚。主公宜以伐曹为名，假道于卫，卫国必然不允。我乃从南河济师，出其不意，以迅雷不及掩耳之势直捣卫境，必可胜之。既胜卫，然后乘势临曹，破之必矣。
晋文公大喜：赵衰谓子乃有学之将，实不我欺也！
即依其议，使人如卫，要求假道伐曹。
卫成公怒道：寡人与曹侯共服于楚，若假晋军伐曹之路，恐未结晋侯之欢，而先触楚王之怒。怒晋，犹恃有楚；并怒楚，将何恃乎？
由此不许。晋使回报，文公笑道：果不出郤公所料！
乃命发兵，迂道南行。于是晋军渡过黄河，行至五鹿之野。
文公下令安营扎寨，屯住中军，乃命先轸为将，魏犨副之，往取五鹿。
二将领命，升车引兵而进。先轸谓魏犨道：卫侯素来臣服于齐，然自齐桓公死后，又改事荆蛮，国人皆都不悦，每虞中国来讨。吾主欲继齐桓图霸，当以先声夺之。
魏犨：末将惟将军马首是瞻。
先轸遂令军士多带旗帜，凡所过山林及高阜之处，便教悬插虚设旗号，务要透出林表。五鹿百姓不意晋兵猝然来到，但见旌旗布满山林，正不知兵有多少。由是大惧，城内居民争先逃窜。先轸兵到，一鼓拔城，遣人报捷。
晋文公大喜，乃留老将郤步扬屯守五鹿，自与郤縠率领大军，进屯敛盂。
便在此际，郤縠忽然得病，因早有预兆，便知不起，遂请晋文公至于榻前，临终献策。
郤縠：臣蒙主公知遇之()
恩，本欲涂肝裂脑以报知己。奈天命有限，今当应出师前折旗之兆，死在旦夕。临终之前，尚有一言奉启。
文公执手泣道：卿有何言？寡人无不受教。
郤縠：主公今伐曹、卫，本为谋解宋围，与楚决战。但若与楚争霸，则必先合齐、秦二国之兵，方保必胜。今齐近秦远，可先请齐侯引兵来合。卫、曹闻齐兵与我联手，则必惧而请成；因而西联秦侯，必胜楚也。
言罢，瞑目而逝。文公大悲，命郤縠之子奉父灵柩送回国中，以上大夫之礼厚葬；然后遂依郤縠遗策，遣使前往临淄，约会齐昭公起兵，联手以进。
齐昭公姜潘以前番楚国攻占本国阳谷之故，也正欲结晋抗楚，见晋侯遗使来约，即日亲自率领大军，至卫地来与晋侯相会。
卫成公闻说五鹿已失，这才惊慌，忙使宁速之子宁俞，前来谢罪请成。
晋文公斥道：卫侯既不容我假道，今惧而求成，非其出于本心。回去报予卫侯，寡人既日起兵，旦夕当踏平楚丘！
宁俞抱头鼠窜，还报卫侯，楚丘城中讹传晋兵将到，一夕数惊。
卫成公叹道：先君不幸失礼于逃亡公子重耳，寡人又一时不明，不允其假道，以至累及国人，有何面目复居于国中？若一日被擒，其辱甚于宋襄公。
乃使大夫卫咺同其弟叔武暂摄国事，自己避居襄牛，一面使大夫孙炎，求救于楚王。
晋帅郤縠既丧，晋文公以先轸夺取五鹿之功，升为元帅。因赵衰前荐胥臣多闻，便用胥臣使佐下军，以补先轸之缺。于是下令进军，欲灭卫国。
先轸谏道：我本为解宋之困而来，今宋围未解，而先覆人国，非伯者存亡恤小之义。卫虽无道，其君已出国都，废置在我，不如移兵伐曹。比及楚师救卫，则我已在曹矣！
文公听从其言，遂移师向曹，兵围曹都。
曹共公闻报晋国兵临城下，急召集群臣问计。僖负羁进言道：晋君此行，是为报其逃亡之时，主公求观其骈胁之辱也。我国力弱，不可与其较力，臣愿奉使前往彼营，谢罪请平，以救一国百姓之难。
曹共公奇道：晋侯不纳卫国请成，怎肯独纳我曹国之请？
僖负羁未及回答，大夫于朗趁机进谄：臣闻晋公子重耳出亡过曹之时，僖负羁曾私馈其饮食，又送玉璧，不但讨好重耳，且彰国君之过。今又自请奉使，必为卖国之计，不可听之。主公请先斩负羁，臣自有退晋之计。
曹共公说道：此事我亦知之，委是事实。负羁谋国不忠，姑其念世为曹臣，多负辛劳，免杀罢官。
负羁见共公听信谄言，知道再说无用，遂再拜谢恩，摇头下殿，出朝去了。共公逐走负羁，便问于朗：卿谓可以退晋，计将安出？
于朗只为排挤负羁出朝，焉有退敌之计？想了半天，勉强思索一计。
于朗：晋侯恃胜，其气必骄，臣请诈为密书，约以黄昏献门；主公可预使精兵挟其弓弩，伏于城壖之内。待臣哄得晋侯入城，便将悬门放下，万矢俱发，不愁其不为齑粉。晋侯既死，则彼军群龙无首，必溃逃而散，我国便如金石之安。
曹共公以为善策，于是从之，令其速行。于朗还于府中，斟酌辞句，写成一书，遂遣心腹人秘密出城，送至晋营。晋侯得于朗降书，安排来使至偏帐用餐，议与众将。
先轸笑道：此乃诈降之计也。
晋文公：卿何以知之？
先轸未言，狐偃早道：其一，于朗乃曹侯身边佞臣，举世皆知，焉肯背主向我？其二，曹国虽然不敌我军，但其兵力未亏，岂能不战而求私降？其三，我大兵临于城下，彼国各门必严其警戒，岂容大臣家仆随意出入？故知其必为诈降，以诱主公前往，伏兵()
袭之。
狐偃言罢，文公与先轸皆都大笑，心领神会。文公将计就计，命择军中长须伟貌，外形酷似自己者，穿戴自己衣冠，引车十乘，部从三百人，打晋侯旗号，前往受降；复命先轸以大军继后，趁机夺城。寺人勃鞮自请为御，晋侯犹豫片刻，亦便许之，但心中隐然不乐。
黄昏以后，假文公命来使在前引导，来至城下。抬头看时，见城上竖起降旗一面，继而城门大开，有人在城楼晃动火炬，作急请入城状。
假晋侯未知进退，寺人勃鞮早已心中大喜，此时忘其危险，只为争功，驱车而入。身后三百人马，俱都跟随入城。人马俱入，忽闻喀嚓一声，闸门降落；又听城壖之内梆声乱响，箭如飞蝗，齐往晋军射来。假晋侯当先中了数箭，悲声长啸；勃鞮急欲回车，门已下闸，无处可逃。可叹假晋侯、寺人勃鞮，及三百壮士皆中箭而死，尸体填塞门洞。
先轸虽引大军随至，但见城门紧闭，冲突不入，只得返师。
于朗只道晋侯已死，不由狂喜，回宫报与共公，手舞足蹈，好不夸嘴。
曹共公自然喜欢，一面命令清扫城门，找出晋文公尸体；一面便在殿上设宴，为于朗庆功，倍加赞赏。这场酒宴，只饮了一个通宵，犹未尽欢。
及至天明，门军认别服饰冠带，将晋文公尸首带箭搬运进殿，前来请功。
曹共公熟识重耳，亲自上前辨验，睁着迷离醉眼看了半晌，这才大叫一声，方知死者竟是假晋侯。于朗尚不肯信，近前观看半日，也认出非真，于是兴头全无，复又献计。
于朗：此番虽未射死晋侯，毕竟仍为大胜。况晋军未必尽知，其君主李代桃僵之计。今日晋军来攻城时，主公可将假重耳并三百射死晋兵，尤其晋侯御者勃鞮暴尸城上，并派人齐声大叫，晋侯及其御者，皆被我诛杀。晋军见之，必然惨沮胆寒，不敢尽力攻城。只需挨过这数日，楚国救兵必至，晋军必退也。
曹共公听他说得热闹，只得从之。未待片时，日头高升，果闻城外鼓响如雷，号角经天。门将来报，晋国中军大将先轸，亲率大军前来攻城。曹共公急引群臣登城，见晋军势如潮水，便命用枰竿悬挂晋军之尸，假晋侯与御者勃鞮居中，服饰鲜明，一望便知特别。
于朗便教城头守军，齐声冲城下叫喊：晋侯重耳，寺人勃鞮，并数百精锐禁军，皆被我曹国神兵杀之矣！
叫声逐字逐句送往城下，晋军又见城头累累尸首，由是鼓歇号息，士气大堕。
晋文公当时便在阵中，看见此状大忧，便谓先轸：军心恐变，如之奈何？
先轸答道：曹国以我兄弟尸首，毁我士气；则就休怪我以其之矛，还刺彼盾。
晋文公：其计若何？
先轸：曹人先祖坟墓，俱在西门之外。臣请分军一半，列营于曹人墓地，声言发掘。城中若闻先人坟茔被发，必惧而生乱，而后我可乘彼心乱取之。
晋文公虽然不忍，但悲痛三百子弟之殁，只得允准。先轸乃分兵一半，前至曹国茔地，列阵围之，并令军中高声扬言：为报大仇，将发曹人之墓！
城内闻知此信，又见祖先坟茔被围，不由心胆俱裂，皆怨共公及于朗。
曹共公见国人愤怒，将要造乱，大惊之下，便即认栽。急使人出城来见晋文公，先献重礼，后请休要发墓，情愿具棺发还阵亡晋军尸骸，举国投降。
先轸奏请先还子弟尸首，然后计议攻城，文公许之，于是发遣曹使回城。
曹共公收取城上尸骸，计点数目，具备棺木，盛敛停当，装载乘车。复遣使出城前至晋营，请求停止掘墓，来日便可还归晋军尸棺。
先轸允其明日还尸，并预定计策，令狐毛、狐偃、栾枝()
、胥臣整顿兵车，分作四路埋伏，只等曹人开门出棺，四门一齐攻入。
那曹使却也机智，请晋军解围，退兵五里，方敢交纳尸棺。先轸从之，传令退兵五里，但四路伏兵依旧发出，暗至城下，各自准备停当。
来日一早，城门开处，棺车出于东门，前往晋营交纳。其城未闭，忽闻号角长鸣，晋国四路伏兵一齐发作。东门晋兵先乘乱攻入，其余三门不备，亦陆续被晋军陷落。
未过一个时辰，战事结束。曹共公被魏犨生擒，于朗被颠颉一刀斩之。晋文公率众入城，命取曹国仕籍，按籍拘拿贵族，无一脱者，只不见僖负羁。文公纳闷，问于曹侯。
曹共公答道：负羁前曾私赠君侯饮食玉璧，且劝我议和行成，故被于朗进谄，已除籍为民，不在大夫仕籍矣。
晋文公冷笑：“曹国只此一位贤臣，却不能用，只用一班宵小，不亡何待？
喝教将共公曹襄幽于大寨，将曹国乘轩贵族三百余人尽行诛戮，抄没其家，以赏军士。因闻僖负羁家住北门，复传令众将：如有犯僖氏一草一木者，斩！
魏犨、颠颉二人，素有挟功骄恣之意，并谓晋侯叙复国之功时，偏袒狐偃等一班文臣，早就不满；今闻保全僖氏之令，愈加忿然。二人退帐，颠颉便道：闻主公言下之意，此人若仕于晋，必当重用，我等反被他欺压。不如纵火烧其北门之闾，免其后患。
魏犨赞道：言之有理。
于是还至己帐饮酒，候至夜静，私领军卒围住僖负羁府宅，堵住前后门，放起火来。魏犨乘醉恃勇，跃上门楼，冒著火势，在檐溜上奔走如飞。谁知栋榱焚毁，倒塌下来，魏犨失脚坠地，跌个发昏；又遭火梁砸在身上，烧成重伤。急将满身衣服扯得赤条条地，从梁下钻出，方免焚身之祸。颠颉来到，相救上车，带兵回营；北门火灾之事，只推不知。
狐偃、胥臣时在城内，见北门火起，慌忙引兵来救，扑灭余火，已自烧得七零八落。
众军进入僖府，见负羁触烟中火，不省人事；其妻怀抱五岁孩儿僖禄，因匿于后园水池之中，得以幸免。狐偃、胥臣访知是魏犨，颠颉放火，不敢隐瞒，报于晋侯。
晋文公驾车来到北门，来看僖负羁时，见其伤势严重，虽然醒来，已经烧坏喉咙，口不能言。见文公前来探视，便以手指心而死。
负羁之妻怀抱幼子僖禄，哭拜于地，请求惩罚纵火凶手。文公亦为垂泪，命厚赠金帛，殡葬负羁，赐五岁孤儿为大夫，下令携其母子归晋，由宫中出资奉养。
次日殓葬僖负羁之后，晋文公复忆当初介子推因火丧命，心中大恨。经审问得知，火烧僖负羁家宅，主谋便是颠颉，魏犨为其帮凶。由此怒不可遏，乃不顾众臣再三讲情，终杀颠颉。魏犨被烧重伤，怜其武勇天下无双，且将与楚国争霸，正当用人之际，便格外开恩，革去魏犨右戎之职，以舟之侨代之。便命将颠颉悬首北门，以祭僖负羁之灵
晋国将士见之，皆都骇然，相顾互谓道：颠、魏二将，有十九年从亡大功，一违君命，或诛或革，况他人乎？
自此之后，三军肃然。
曹国既灭，晋侯便发三军，来伐卫国。
镜头闪回，复说楚国。
楚成王伐宋，一举攻克缗邑，直至睢阳，四面筑起长围，欲迫降宋公。
卫国使臣孙炎求见，入营拜倒在地，放声大哭。楚成王命其平身，有事慢慢说来。
孙炎：晋军攻取五鹿，卫君被迫出居襄牛。今闻晋侯正攻曹国，破曹则必伐卫。如救兵稍迟，楚丘必将不守。
楚成王：悔不当初，将重耳还归秦国，遗此大患。既是吾舅受困，不得不救。
于是兵分两路，遂留元帅成()
得臣及斗越、斗勃、宛春一班将佐，同各路诸侯，继续围宋。自统蔿吕臣、斗宜申二将，率领中军亲往救卫。
楚王既去，四路诸侯亦各辞回本国，止留部将统兵，俱听成得臣调度。
楚王行至半途，闻报晋兵已经破曹，并执其君。楚王大惊，遂驻军申城，遣人往阳谷取回公子雍及易牙雍巫，使申公叔侯与齐孝公讲和，以阳谷复还齐国，撤戍而还；又遣人往宋，取回成得臣之师，令暂避亚文公兵锋。
成得臣闻命不归，只遣使来见楚王，寄书询问退兵之故。楚王见其书中颇有不服晋文公之意，乃复书戒谕：晋侯在外流亡十九年之久，年逾六旬而得晋国，备尝险阻，通达民情。殆天假之年，以昌大晋国之业，非楚所能敌也，不如让之。
发还来使去讫，遂命班师回楚。
成得臣自恃己才不在重耳之下，既览楚王回书，愤愤不平，谓诸侯众将道：宋城睢阳旦暮且破，加力攻打便可得手，奈何去之？
众将哄然称是。成得臣遂遣越椒为使，回见楚王，固请再攻宋国。（本集完）