僖公：鲁乃礼义之国，既派上卿至齐，其国君必中道迎亲，正是恐劳为父入境。我既许以亲自送女，岂可失信于鲁？不可不往。
诸儿闻言，默然而退，姜氏亦如有所失。
吉期已迫，文姜别过六宫妃眷，到东宫来别哥嫂。诸儿整酒相待，四目相视，各不相舍，只多了世子妃在坐碍眼。
酒宴已罢，文姜辞兄出宫。齐僖公便命诸儿守国，亲送文姜进至鲁境。
鲁侯果然在边境迎亲，见岳丈亲送女至，遂叙以翁婿之礼，设席款待，对于齐侯从人，皆有厚赐。僖公辞归，鲁侯引文姜到国成亲，十分爱重。自此齐、鲁亲密，经为盟国。
按下齐鲁，镜头转换。洛邑王城之中，周桓王登基坐殿。
周桓王闻闻郑伯假命伐宋，心中大怒，遂使虢公林父独秉朝政，以排挤郑庄公。
郑庄公心生怨恨，五年不朝。桓王欲亲统诸侯联军征伐郑国，召集群臣商议。
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虢公林父：郑伯累世作为周室上卿，只因大王夺其政务权柄，是以不朝。若依为臣之计，且宜下诏征其入朝，不必自往征伐，一旦失利，必亵天威。
周桓王：寤生欺朕，非止一次；朕与其誓不两立，卿其勿阻！
桓王十三年，天子下达檄文，布告天下诸侯，免去郑庄公在朝中司徒之职，列其罪行。乃率周、蔡、陈、卫联军，大举讨伐郑国。
传旨官：奉天子诏旨，郑侯不朝，出兵伐之。使虢公林父为右军之将，统率蔡、卫两国之兵；周公黑肩为左军之将，统领陈国之兵；天子自统中军，以为左右策应。
众臣诸将：喏！
郑庄公闻说天子来伐，急召群臣，计议应对之策。大夫公子元率先进言。
公子元：以臣战君，于理不直；若不能免，则宜速不宜迟也。臣虽不才，愿献一计，必胜王师。
郑庄公：请道其详。
公子元：我闻王师分为三路，虢林父居右，周黑肩居左，王居中。我亦分三路军以应：左右二师皆结方阵，主公自率中军，以当周王。
郑庄公：以三路军对三路军，有何称奇！如此布阵，便可必胜乎？
公子元：同是三路，先后大异。王师左路陈师，陈佗弑君新立，国人不顺，勉从征调，其心必离。主公若令右军先犯陈师，出其不意，必然奔窜。其右路蔡、卫之师，既闻陈师败绩，亦无斗志，必即溃散。我军然后合三路兵，以攻王卒，万无不胜之理。
郑庄公：卿料敌如指掌，可谓子封不死。
高渠弥：臣有鱼丽阵法，可保必胜。
郑庄公：哦？也请道其详细。
高渠弥：末将鱼丽阵法，以甲车二十五乘为偏，甲士五人为伍，每车一偏在前，甲士二十五人随后，塞其阙漏。车伤一人，伍即补之，有进无退。极坚极密，难败易胜。
郑庄公：奇哉，善也！便依将军，速速选拔勇士，演练阵法。
高渠弥：喏！
三日之后，周桓王率联军至葛，郑庄公出迎，布阵于繻葛，两军对垒。郑庄公传令。
传令官：左右二军，只看军中大旆展动，先后进兵，不可错乱。待两翼军胜，中军鱼丽大阵发动，勿求一战获胜。违令妄动者，定斩不饶！
周桓王列阵，下令击鼓三通，郑师只严阵整伍，绝无动静。使人上前挑战，又无人应。
相持至午，王师懈怠。
郑庄公喝道：进！
瑕叔盈闻令，便将大旆麾动，鼓声如雷。
一通鼓发，郑国大将曼伯先率本部右军，杀入王师左路陈军。
陈兵原无斗志，稍触即溃，反将周兵冲动。
郑***中二通鼓起，祭足杀入右军。蔡、卫二国不能抵当，各自觅路奔逃。
虢公林父仗剑立于车上，约束败军，缓缓而退，祭足不敢穷逼。
周桓王在中军闻听鼓声震天，准备出战，却见左右二师败回，中军立脚不住。
便在此时，郑兵中军鱼丽大阵催动，如墙而进。祝聃在前，原繁在后，曼伯、祭足亦领得胜之兵，并力合攻。激战数合，只杀得周军车倾马毙，将陨兵亡。
周桓王只得回转车辇，往后便退。一时之间，兵败如同山倒。
祝聃自后追来，望见前面帅车不远，绣盖之下立着周王。于是催命御者，纵车突入敌阵，连连发射，无不应弦而倒，当者披靡。
祝聃三冲两撞，见天子车盖在前，引弓搭矢，便是一箭。
弓弦响处，桓王左肩早中，血染龙袍。周天子大叫一声，伏在车上，命令速退。
祝聃催车前进，虢公林父前()
来救驾，挡住去路。桓王由此脱围，兵退三十里下寨。
周公黑肩收拢败军，至大帐来见周王请罪。
周公黑肩：只因陈人不肯用力，以至于败。
桓王：此朕用人不明之过，不怪众卿。
诸将闻此，脸上皆有惭色。
祝聃回军，来见郑庄公请功，并开口质问。
祝聃：臣已射中王肩，周师胆落，明公何不率领中军追赶，一战成擒？
郑庄公：虽然天子不明，前来伐我，但以臣敌君，毕竟万非得已。赖诸卿之力，得保郑国社稷足矣，何敢多求？即天子重伤殒命，寡人亦背弑君之名，为天下诸侯公敌矣。
祭足：主公之言是也。今我兵威已立，天子畏惧，便已足矣。且宜遣使问安，使天下诸侯知道，射中王肩，并非出自主公之意。
郑庄公：此言不差。速备牛羊粟刍，以祭足为使，连夜送到周王营内，问安请罪。
祭足：喏，臣遵命。
于是赍礼来至周营，向周桓王叩首再三，口称死罪。桓王默然，虢公林父代答。
虢林父：郑伯既然知罪，当从宽宥，来使谢恩。
祭足再拜而出，还报庄公。
画外音：繻葛一战，祭足神机妙算，祝聃勇猛无敌，挫败桓王联军，射中天子之肩。此箭历史意义非同小可，不仅是射伤天子这么简单，实在是射塌了数百年天下共主招牌，因此可称是中国历史上最为著名一箭。周王室受伤于诸侯，就此威信坠地，再也绝口不言郑国之事。此战之后，郑庄公出兵援齐，重创北戎，至此威震华夏。
此时郑国疆土，南建栎邑（今禹州），东建启封（今开封），北与卫晋交错，西控巩洛，胁宋迫许，威加北戎，诸侯拱服。西周之灭于犬戎，东周之开于郑武公；而东周之衰，却是始于郑庄公。东周江山社稷，实是成也郑国，颓也郑国。自周平王东迁洛阳之后，郑庄公以三十年时间，率先独自揭开春秋大国争霸帷幕。
乌云低垂，阴风怒号。洛阳王城之中，周室君臣面面相觑，一片沉寂。
周桓王败于郑军，愤愤不平，击案立誓。
周桓王：打不过强的，就找软的！有道是失之东隅，得之桑榆，卿等须留意诸侯动向，寻其过错，出兵伐之，必从别处找回颜面，重树天下共主威风。
众臣：喏！除却郑国，天下诸侯，哪个敢忤天子？
桓王十四年，晋小子侯元年，鲁桓公四年。
曲沃武公派韩万杀害晋哀侯，其后诱骗晋小子侯前来曲沃，将其杀害。曲沃武公由此掌握整个晋国，使晋君号令不能出于翼城。
探马报至洛邑，周桓王以为重树天下共主威风时机已到，于是打出为晋哀侯报仇旗号，发兵西征。乃命虢仲、芮伯、梁伯、荀伯、贾伯为将，讨伐晋曲沃武公。
武公抵挡不住周天子诸侯联军，一战不胜，退回曲沃。周桓王率军进入晋都，此时终得昂首气舒，命晋人立哀侯之弟湣为君，是为晋湣侯。
周天子撤军回师，曲沃武公便即出兵攻拔翼城，晋缗侯逃亡他处，由此失去故都。次年秋，周桓王号令虢、芮、梁、荀、贾国共同出兵，再次攻打曲沃武公，然而此番不似前次，最终不克而罢。周天子干涉晋国内政，亦便半途而废。
镜头转换，郑国都城。
繻葛大战获胜，郑庄公大宴诸将，深嘉公子元之功，使居大城栎邑，比于附庸。
叙功宴上，郑庄公对参战诸大夫各有封赏，惟独不录祝聃之功。
祝聃见诸将皆获封赏，始终没有自己之份，以为庄公遗漏，私下托人问之。
庄公回答：祝聃虽然攻高盖世，但彼发矢()
箭射王肩，以致诸侯无不震骇。我若因其射中天子之肩而录其功，天下必将议我不臣也。
祝聃闻言忿恨，还至府中，疽发于背而死。
郑庄公闻报，私给其家重赏，并命厚葬。
画外音：繻葛战后，周天子又失盟、向二邑，皆被郑、卫、齐联军所占。平王东迁时方六百里，如今只剩一二百里，前来朝聘诸侯愈加稀少，纳贡收入也渐朝不保夕。此年邓侯吾离与宜伯绥不朝天子，反去朝拜鲁国。邓国渐渐国势昌盛，史称吾离是为邓国中兴之君。
桓王十七年，巴国派使者韩服至楚，请求楚武王许其与邓国订盟通好。巴国欲联邓而先请于楚，是因邓、楚二国乃是姻亲，熊通娶邓候女邓曼为妻之故。
楚武王熊通从之，遣道朔为使，陪同巴国使者一同前住邓国结盟。未料使团在接近邓国南部边境时，却受到当地鄾国人袭击，韩服、道朔被杀身亡，财物被抢。
由于鄾是邓之属国，楚武王便令大夫熊章前往邓国，就截杀楚使之事问责于邓。
邓侯不知其中原委，故对楚王问责不予接受。
熊章回报，楚武王大怒，遂令斗廉率军，围攻鄾国。
邓国大夫养甥、聃甥率军救鄾，与楚军对阵。
斗廉借夜色悄然设伏，彻底击溃增援邓军。
鄾人闻信，不战而退，连夜弃城而逃。
由此一役，楚武王即报道朔被杀之仇，又占有鄾地，一举两得。
周桓王十八年冬，鲁国接纳邓国参拜。郑国以为鲁侯挑战自己霸主地位，遂约齐国伐鲁。
因郑国前番助齐北御戎师，齐僖公难以拒绝，只得应允，并请卫国出兵协助。
三国联军大进，与鲁军战于郎邑，距鲁都曲阜只有数十里，鲁国情形十分危急。
鲁桓公大慌，只得遣使赍持重礼前往宋国，请宋侯出面调停。
宋侯出面，分别致书郑、齐、卫三侯。三侯面商，因思鲁国与周王室关系密切，齐鲁又是姻亲，郑国教训鲁国目的也已达到，卫国并无利害关系，故都卖给宋侯一个面子，使鲁桓公纳币谢罪，三国便借梯下台，各自收兵。
是年卫国发生宫变，公子朔谋杀太子伋及公子寿。卫宣公无力平叛，万般无奈，被迫册立以公子朔为太子，次年郁闷而死。公子朔立，是为卫惠公。
镜头转换，关中平原。
武王克商之后，封同姓芮良夫于今陕西渭南大荔，是为芮伯，在周王室担任司徒。
周平王时，芮桓公与妻芮姜共同治理其国，不幸英年早逝，子姬万即立。
芮伯姬万沉缅女色，芮姜教育不听，于是逐子居魏。
芮姜称伯，成为中国历史上第一位女性国君。在位期间内修政理，外御强敌。
周桓王十八年，秦宪公发兵攻芮，芮姜率兵抵御，以少胜众，取得胜利，诸侯大惊。
秦宪公虽败，但知耻后勇，此后不断拓展疆域，再将都城迁到平阳，并与犬戎部族继续作战。其后举全国之力攻打亳戎，使亳王逃亡西戎；秦据其地，掳其人口牲畜。犬戎诸部由此敬畏秦人，秦国自此在西陲基本已无敌手。
繻葛之战，陈侯随周桓王征伐郑国，大败而归。
陈侯本名妫佗，又称五父，与陈桓公皆是陈文公庶子，故称陈佗。
镜头闪回。周桓王三年，陈桓公在位。
郑庄公遣使至陈国讲和，桓公不许。陈佗出班劝谏。
陈佗：臣闻睦邻之道，乃为国家之宝。今郑公发使来聘，主公不如应和。
桓公：岂有此理！郑侯不尊天子，我与其言和，便是不臣！
两年之后，()
郑庄公发兵侵陈，大获而归。陈桓公终纳陈佗劝谏，派陈佗与郑伯结盟。
陈佗奉命前往郑国议和，郑庄公从之。
画外音：于是郑陈两国筑台相会，执牛割耳，置于朱槃，沥血于玉敦。司盟面北，对执牛耳者当众宣誓；戎右持玉敦以请盟誓，双方依次歃血，蘸涂于唇。歃血已毕，挖坑埋牛，将誓言置于牛身。此乃歃血为盟典故来源，持朱槃者便为主盟，所谓“执牛耳”者。
正当歃血之时，戎右持玉敦至于身前，陈佗竟然心不在焉，洋洋不睬。
戎右站立既久，身后侍官急蹴陈佗足跟，借以提醒。陈佗猛醒，慌忙歃血于唇。
郑国大夫泄驾：陈五父不敬鬼神，恐其不得善终乎？
会盟之后，郑庄公又派大夫良佐为使，前往陈国，与陈桓公再次歃血为盟。
陈桓公歃血之时，陈佗在旁侍立，神色有异。郑良佐大悟，还至驿馆，与随从私议。
郑良佐：你等见日间会盟之事乎？陈侯歃血，隐佗神色有异，陈国将有祸乱也。
随从：何以言之？
郑良佐：你等不记其前番莅盟之时，心不在焉乎？彼时早已萌生异志，今复现之。
随从：原来如此，主公明见。（本集完）