黄帝：东海鸟夷与九黎皆属夷族，同气联枝，焉肯助我？
炎帝：贤弟只知其一，不知其二。少昊鸟夷乃太昊伏羲嫡长子一系，主掌四时之春，立国于东海。我兄弟乃属少典之后，真正是与少昊同气联枝者。且少昊部落之民，在蚩尤部族***之下，已经隐忍数百年之久，常欲报仇，恨无机会。我趁此前往求之，不亦可乎？
黄帝：如此甚好。便请兄长亲自前去约盟，相请援兵，未知可否？
炎帝：既是同抗外敌，愚兄当得出力。
黄帝见炎帝欣然应允，非常高兴，遂酌酒三杯，亲自送出帐外。
炎帝与黄帝告别，遂借火遁神通，掐一个诀咒，便至东海，来见少昊，说明原因。
少昊：蚩尤恃强欺我鸟夷，已数百年之久矣。贤昆仲既与其开战，我派风后助你！
炎帝：未知风后何人，有何神通？
少昊：我东夷有风姓部落，风后者，便是其部首领也。因其知兵善战，且深知蚩尤战法度细，我故派其为将，往助你炎、黄兄弟。
炎帝：如此，甚感盛情厚意。
少昊于是派人传令风后，命其带领部族将士，随炎帝前往征战蚩尤。风后便随炎帝来到涿鹿，面见黄帝。轩辕氏大喜，亲自出帐相迎，请至帅厅落座。
风后当场演示神通，说以兵法，并献破敌之计。黄帝大喜，当即便将兵符帅印委付风后，命其全权指挥诸路联盟大军，用之不疑。风后感激黄帝信任，也不客气，便掌联军帅印，挥师出城列阵，与九黎部联军对垒交锋。
炎黄联军列阵已毕，风后忽然下达将令，命将所有兵车集中到一处，皆配发自己从东夷所带来铜制兵器；车身亮出，上面皆绘以虎、豹、狼、熊等猛兽图纹，威风凛凛。
风后：诸军听命！旗按青、红、白、黑、黄五色，军分五队，各依其序，不得错乱。
诸将：喏！
风后：黄帝公孙轩辕！居于黄旗中军，用东海鳄鱼皮蒙制陶鼓八百面，以为令鼓。
黄帝：领命！
风后：众军诸将！若黄队鼓响，必要众鼓皆应，整齐划一，攻守自如。
诸将：喏！
风后：炎帝神农，火神祝融！各率本部军分作左右两翼，卫护策应中军。
炎帝、祝融：谨遵后命！
风后：鸟夷诸将！随我在前冲锋。待战车撕开敌方阵脚，步兵随后包抄。
诸将：喏！
风后：擂鼓，众军齐头并进，向九黎冲击！
一声令下，黄帝亲自擂起战鼓，联军发动进攻。
九黎部军本来以为胜券在握，且因对峙三年，精神懈怠。忽见炎、黄联军势如猛虎而来，而且装备精良，运动快速；又见其战车上皆都饰以兽面之纹，简直就是一队巨兽大阵，自己纵是铜头铁额，也感恐怖惊惶。
炎黄联军冲击入阵，一通乱杀。由是形势逆转，黎族溃散，一口气跑到冀中。风后随后驱动军马紧追不舍，乃至冀豫鲁交界之处，今山东聊城阳谷县境。蚩尤溃败到此，冷静下来，于是吩咐占据地利，命将军队散开，伪装埋伏，以待敌军。
黄帝公孙轩辕遥遥在前，一车当先，渐将大军抛在身后，已入埋伏。
斥候：报！大王，轩辕氏已入我埋伏。
蚩尤：顺风点火，引燃湿木。
一声令下，湿柴点燃，漫天皆是浓烟团雾，将黄帝追军皆都裹入烟雾之中。
黄帝正自乘兴追赶，忽见四面滚滚浓烟，白昼变成黑夜；又闻呼啸之声四起，八面兵至，蚩尤部族借浓烟掩护砍杀过来。
一场摸黑大战，炎黄部族大败，幸得()
风后赶到，方才救出黄帝，后退三十里扎营。
轩辕黄帝回到到帐中，垂头丧气。
黄帝：厉害！未料这蚩尤竟能兴云布雾，调动天神封锁我大军出路。若非贤卿，我今必被其擒。来日再战，其若再次兴云布雾，怎地是好？
风后：陛下休要被他吓倒，此乃因风吹火，借木生烟之计也。
黄帝：何谓因风吹火，借木生烟？
风后：我东夷部民，与陛下游牧耕猎民族有所不同。
黄帝：有何不同？
风后：你游牧耕猎民族，日出而作，日落而息；晴日远出，风雨深藏。我东夷部族却要根据天气安排农时，故此皆都善观天象，预知晴雨风雷。蚩尤算准今日必刮东南风，故布疑阵，占据上风头；待陛下追至，点燃湿木，乘风放烟而已。
黄帝：贤卿既识破其计，则定有破解之法？
风后笑而不答，冲外咳嗽一声，复又招手。两名鸟夷兵士应声而入，推进来一辆独轮车子。黄帝起身近观，见那车上站立一个青铜小人，右手平举，指向前方。
风后：请陛下详观此物，便知可破那云雾迷阵。
两个鸟夷士施礼应命，便驱动车儿，一个前拽，一个后推，在帐中转了一圈。
那车上小人随之转动身躯，其伸出右手，只指向一个方位，更不改变。
黄帝：此乃何物？因何这小人不随车行方向转动，只管指向南方？
风后：此车名叫指南车。我东夷始祖羲伯少昊掌管东海，因见海上多雾，部族民众经常迷向不归，便命微臣造此指南之车，以指引舟船突破浓雾，安全回乡。今蚩尤兴云作雾，来日再战，可在战车之上全部配备指南设施，只要认准东南方向冲杀，则保必胜。
黄帝：一切皆依贤卿之计而行。
风后召集诸将，分派指南金人，命各营安装于为首战车。复又详说阵法，安排来日迎敌之计。次日两军对垒，未战三两个回合，东南风再次刮起。
蚩尤命令前军佯退，将敌军诱向东南，再次燃起湿柴，浓烟大起，笼罩炎黄联军。
炎黄盟军早有准备，见到浓烟扑面，皆都自怀中掏出一片粗麻布片，捂住口鼻，复向脑后扎住；然后各挺兵器，跟在头车之后，拼力往南冲杀。
喊叫声及惨呼声盈耳，浓雾遮天盖地，无数人影在烟雾中影影绰绰。蚩尤眼见对方阵中有金人指路，率领敌人冲溃己阵，不由大惊，止喝不住，九黎部众迅即崩溃。
画外音：以上华夏族与九黎族之争，史称涿鹿大战，发生于距今大约四千六百年前。蚩尤运用神通，作大雾三天三夜，炎黄联军九战皆败。黄帝之臣风后，在北斗星座启示下发明指南车，指挥军队冲出大雾。其后黄帝仍然连战连败，终在梦中得到九天玄女指示。
九天玄女：公孙轩辕，蚩尤不遵天道，擅起争斗，上天厌之。我今奉天帝御旨，来向你授以符令，准许你调动天上各路神仙，相助你共伐九黎，还我天下太平。
黄帝：多谢玄女娘娘，姬云谨遵法旨。
黄帝高居云端，挥动符令，发出万道金光。天上诸路神仙见到金光，陆续前来相助。
先有东海神兽夔龙应命而至。夔龙其状如牛，苍身无角，光如日月，声如巨雷。因献龙皮，黄帝下令以龙皮蒙制巨鼓八十面。
又有雷兽应命前来，奉献胫骨。黄帝下令以其骨制作鼓槌，命力士持槌击鼓，声闻五百里，威震天下。九黎部众闻此鼓声，俱都筋酥骨麻，不能再战。
又有祖神应龙，率其三子凤凰、建马、麒麟前来，攻击九黎部族于冀州之野。
蚩尤不肯甘服，下令神农氏部族降将夸父、共工迎敌应()
龙。
夸父部族皆是顶天立地巨人，战力无朋，横扫黄、炎华夏部族；共工驱使风伯、雨师，纵起狂风暴雨迎战。黄帝军队不敌，再次陷入困境，随波逐流哀号。
应龙大怒，令百鸟、百兽及建马自海、陆、空三路迎击夸父；夸父不敌，渐渐败退。
黄帝又祭起拘神符令，唤来女魃相助，阻止共工部落风伯雨师。女魃奉命前来，所到之处天气立即晴霁，风雨不兴。黄帝乘机指挥大军掩杀，取得冀中大战最后胜利。
旱神女魃因出全力制止大风雨，因而神力大减，不得复上九天。应龙也因参加人间大战违背天规，不得复上轩辕之宫。
涿鹿之战结束，蚩尤被黄帝擒杀，其氏族亲属引领残部，远赴三苗。黄帝最终取得胜利，蚩尤部落以及共工部落风伯、雨师，并东方神灵，俱都降服。此战虽以黄炎华夏集团胜利告终，但亦人神皆伤，黎民罹难。黄帝由此进入东夷，汇合鬼神于泰山之上，祈祷上天，请降罪自身，饶恕天下黎民。
黄帝驾象车而驭六蛟龙，毕方并锖。风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤凰覆上，大合鬼神，作清角之乐，悲凉激越。
蚩尤被黄帝所杀，天下大旱。黄帝命画蚩尤形象，悬于旌旗，威慑天下。
蚩尤既死，享祭于东夷诸地。如今山东聊城阳谷县境内遗有蚩尤墓，东平县和巨野县，亦有蚩尤冢及其肩髀冢。南方大荒宋山之中有香枫树，其枫叶之上遍布血痕，是蚩尤被杀时刑具所化。今山西解县盐水皆作红色，民间称为蚩尤血。
涿鹿之战后，东夷之民良善者迁于邹屠之地，凶恶者驱逐有北之乡，后称东胡。又有部分南迁江淮，掌握育苗、提苗、壮苗技术，故此自称“三苗”之民，是为苗族祖先。
黄帝趁势收复中原，进一步征服其它部落，使黎族、夷族等与华夏族结为同盟。方圆数千里慑于黄帝威严，各宗族安分守己，中原及其四方趋于安定。各宗族活动地域相对固定，氏族成员由游猎逐步转向稼穑；炎黄部族吸收东夷部落冶炼技术，始将生产重心转向农业。少昊东夷部族投诚，由此天下初安，炎黄部族天下共主地位更加牢固。
光阴荏苒，炎帝渐渐年老。这一日，忽报部族辖境之内出现旱灾，炎帝命摆銮驾，前往灾区巡视，并赈济灾民。炎帝之妻乃是赤水氏部族首领之女，名为听訞。因闻夫君出巡，于是依依不舍，率领一子一女，子名炎居，女谓女娃，送出群落营寨之外。
听訞：君王今已年迈，比不得年轻力壮之时。似此赈灾小事，应派炎居前往。
炎帝：黎民生计，绝非小事。待此番赈灾事了，我便将族内事务付予炎居，夫人毋忧。
炎居：父亲此番出巡，一路小心在意，早早回来，免我母亲挂念。
炎帝：为父晓得。
女娃：父亲为部民操劳一生，今至安享晚年之际，还要远行，儿实不舍！
炎帝：我儿放心。为父此去，速则半载，迟则一年，便即回来，与我儿共享天伦。
说话之时，鼓角频催，车驾起程。听訞及炎居望尘而拜，女娃翘足远望，潸然泪下。
转眼之间，春去夏至，荷花满池；继而夏去秋来，落叶缤纷。
在此期间，听訞带领部民妇女养蚕缫丝，忙碌不停；炎居率领部民男丁耕种渔猎，劳作不息。惟有女娃年幼，心中思念父亲久出不归，常登山顶东望，念兹在兹。
这日直到薄暮暝暝，女娃再次失望而归，来至母亲房中。
女娃：母亲，我父临去之时，曾说速则半载，迟则一年必归。今已月满九次，父且不归，孩儿甚是挂念，奈何？
听訞：我儿，如今虽然半年已过()
，一载未足，且自忍耐等候。
女娃：我等不得了。
听訞：你既等不得，却又能怎样？
女娃：我闻父王临行时曾说，此番将要东巡至海，以赈灾民。儿要前往东海寻父，并赏沿途山川风景。
听訞：我儿此说，无边无际。那东海远在天边，万里迢迢，沿途千山万水，山泽中又多狼虫虎豹，鳄鱼水怪，你一个小小女娃，又不识路径，如何去得？
女娃：女儿自有主意。我不行山路，不涉沼泽，只循大河东去，有何不可？
听訞：那大河乃归河伯水师所管，比陆路愈加凶险。我儿速息此念，不可妄想！
女娃听罢不喜，一个人闷闷不乐，离开族寨，来到河边，望着大河东去，默默出神。
漫天晚霞映照之下，有一些部民正在山坡伐竹，然后捆扎放入河中，顺水飘下。
女娃：你等族人，因何将此竹伐倒？
族人：伐倒作屋，以为人居。
女娃：既是作屋，因何又放入水中，任其漂走？
族人：我等造屋之所，是在数十里外下游。以水载竹而下，不费人力，何乐不为？
女娃：任其漂流，沉入水底奈何？
族人：帝女不知，竹木中空，入水不沉。
女娃：水流恁急，送竹而下，如何得止？
族人：下游有人驾舟持钩拦截，自然能止。
女娃：若是无人拦截，则此竹何往？
族人：一直流入东海，为夷人所得。
女娃：如此，则编竹为筏，送我下河玩耍如何？
族人：帝女所命，有何不可？
次日清晨，雄鸡三唱，东方破晓。女娃见母亲进入蚕房，兄长背弓入山，便一个人偷偷溜出族寨，来到河边。
竹筏早已扎好，藏匿在草丛之中。女娃从树上解开缆藤，跳上竹筏，用竹蒿撑离河岸，顺水东下。林中传出族人呼唤之声，女娃回眸一笑，摇一摇手，转眼间便成一个黑点，继而融入水天一色。于是天空凤凰飞舞，水中鱼虾戏浪，逐筏而行。
女娃顺水而下，将竹蒿竖放在筏上，盘足坐下，托腮观赏两岸风景，怡然自得。
炎帝东巡赈灾，问疾访苦，自东海沿陆路往西而行。至徐州之境，终于积劳成疾，卧于车舆之中。
随侍：帝身不豫，不如就地扎营，待大王康复之后再行。
炎帝：不可。早春临行时我曾许以妻子儿女，一年半载，必要回銮。必要兼程趱路，休使其母子幼女悬望。你等也离家日久，须早日归还，与家人完聚。
随侍：喏！
于是车驾启行，往前趱行。
女娃经行水路，又一路贪玩风景，遂与父亲车驾错过。
于是由黄入淮，再往东行。空中飞鸟低飞卫护，不敢懈怠；沿岸走兽出入林中，两翼傍行，不敢大意；淮水虾兵蟹将见而大惊，惧都傍筏护航。
凤凰率其鸟族：帝女请回，前面危险！
麒麟率其兽族：帝女请回，前方将出我等辖界！
河伯率其水族：帝女请回，前至大海，非我势力范围！
女娃：若非你势力范围，则归谁管辖？
河伯：由河入海，则归水族大神共工所管。
女娃：共工难道不是神农氏部下？
河伯：原来是的。
女娃：既归我父管领，又有何惧？
河伯、麒麟、凤凰：帝女不知，共工乃是叛徒！