方腊带着方杰等人逃出杭州后，深深感西军的强大，本想蛰伏起来。可是逃到睦州发现这里的寒热重症疫情非常严重，方腊自认为有***膏在身，并不怕疫情。相反他认为疫情会让西军寸步难行，所以在睦州再次召集教众起义。
睦州由于已经被劫掠过一次了，所以这次起义方腊并没掠夺多少钱粮。正在此时童贯引着宋军前来围剿，这下子给了方腊机会，方腊出动神兵将童贯杀败，取得了不少的粮草。但是西军中环庆军还是给方腊军队带来了很多麻烦，使得方腊无法击退宋军。
后来方腊听说环庆军是疫情最严重的军队，还凭借着残兵抵抗住了自己的进攻，心中暗暗胆寒。后来听说种师道再次领着西军精锐南下，他知道仗已经打不下去了。于是他将劫掠来到粮草、还有部分***膏交给了的干儿子方博，让他指挥者部队往南撤退，当粮草和神药用尽后，再到歙州与自己汇合。
歙州实际上是方腊的老家，他在睦州起义的时候也占领了歙州，但是对待歙州并没大规模的劫掠，所以歙州还是比起其他州县还是非常繁华的。方腊逃到了帮源洞，占据了天王庙。帮源洞实他秘密种植***的地方，他起义后就在安排了几十个人把守，这些人都是对他都是忠心耿耿。杭州兵败以后，这几十个人的粮饷就断了，但是他们没一个人逃走的。方腊和方杰也带了几十个人到了帮源洞，在帮源洞很快了100多人，因此吃饭就成了问题。
方杰的意思是歙州还有些钱粮，应该带人再次起义，攻占城池，劫掠财物。但是方腊觉得，西军在江南不会长久，需等等西军返回西北后再行起义之事。为了解决财政的危机，他们故技重施，利用天王显圣的骗局每月初五、十五、二十五在天王殿燃后***，用***的香气迷幻信徒。石佛出土也是他们的骗人伎俩，他们买了18尊石佛埋在地下，石佛地下铺上黄豆，给石佛浇水让黄豆出芽，既可以将石佛顶出来。用这些手段方腊等人一个多月，就敛财3000贯。
此时方腊和方杰正商量着离开帮源洞的事情，这个倒不是方腊他们发现了王三他们，而实方腊觉得再装下去，可能会引进官府的注意，引火上身。
方腊对方杰道：“这一个多月咱们就收获3000多贯钱，咱们也该挪挪地方了。”
方杰道：“要不在等几天，那***马上就可以再次割汁，多带些上路才好。”
这***的种子就是方腊偶然从番商那里买到的，他开始只知道炖肉时加入这种种子，可以使得猪肉非常鲜美，后来他试着种了一些***。由于他是漆工出身，懂得割漆树汁液制漆的方法，慢慢他发现这个***也可以像制漆一样制成黑稠的膏体。而且他发现这种膏体几乎可以治疗所有的疾病。其实在古代，只要是能够身体不痛都算是病好了，***膏就是有强烈的阵痛效果。后来他又发现，人们过量服用***膏后可以产生幻觉，不畏生死，于是就借着疫情传播摩尼教，自封为圣公，最终占领杭州建立永乐政权。***可以说是他起家的最大依仗。
面对方杰的建议，方腊想了一会道：“不等了，***的种子还在，到那里都能都能种出***。最近上山的人太多了，早晚引起官府的注意，再者出土石佛的把戏也演不了多久了。”
方杰点了点头道：“那方博呢，不等他了？”
这个方博原名叫方毫，实际上是方腊的亲儿子。只是起义以后他为了保护方毫，才给他改了名字。这次他方方毫南下作为疑兵，而带着方杰在身边，他也是下了很大决心的。对此他内心深处对方博是有亏欠的。要不是因为等待方博，方腊早就走了。
方腊黯然道：“从睦州撤退已经月余了，他要是回来早就回来了，此刻只怕……哎，他自求多福吧。咱们赶()
快收拾一下细软。吃过午饭就走。”
方腊和方杰正在说话的时候，突然一个方杰的一个亲兵闯进洞内。方腊非常恼怒正要怒斥，那个亲兵喊道：“不好，圣公，不好。”
方腊猛地站起身来，道：“怎么了！”
那个亲兵道：“我今日早晨道山下采买粮食，听说山下村民说清溪镇来了大队的官军。我急忙往清溪镇方向探究，在半路上就遇见了宋军大队人马往这边过来了。看旗号是西军！我抄小路过来报信，恐怕此时西军就快上山了。请圣公早做安排。”
方杰听罢，猛地抄起方天画戟，道：“圣公，不如跟他们拼一个鱼死网破！”
方腊道：“这山上还有多少上香的香客。”
方杰道：“今日是二十三，不是天王显神的日子，天王庙前只有几百人在拜出土石佛！”
方腊一咬牙，道：“去把天王庙和仅存的所有***膏都点燃，告诉香客说是官府前来灭教，天王发怒了，让他们赶快护教。咱们乘乱从后山小道走。”
种师道、吴麟等人已经到了山下，他们突然看见山上已经浓烟滚滚了，空气质飘着一股异香。
王三道：“就是这种异香，可以迷人心性。”
种师道看了一眼吴麟，道：“方十三就在这里，把山围了，务必擒拿此人。”
西军有1000多人，天王山又不大，霎时间被西军围了起来。种师道带人，在王三带领下的带路下，开始上山拿人。
在山口设卡收费的那几个起义军的士兵，见到西***身就跑，早有几个西军追上去将他们砍翻在地。众人顺着顺着山路就向天王庙攻了上去。