中元之日，洛水岸边无数人点灯祭祀亡灵，皇宫明华殿外，百官侍立，天子刘琦也祭祀天地，僧道两家摆设水陆道场，为季汉祈禳国运昌盛。
原本这场盛会定在年初，是刘琦专门为左慈准备，宣扬道门功德，赐金鼎一套，封为宣汉天师，以奖励其在少室山做出的贡献。
圣旨降下，左慈却再三不肯受，躲在少室山中不见踪影，虽说嵩山无多大，但如果刻意躲藏，找人无异于大海捞针。
刘琦向诸葛亮求计，孔明献欲擒故纵之策，让刘琦先表示无奈放弃，不勉强道长，果然左慈闻讯又等了半月，悄然离开准备回昆仑山，才被马谡带人请至宫中。
左慈埋怨刘琦天子金口玉言，竟出尔反尔，刘琦却不与他计较，在御花园推心置腹，告知他此次刻意再提升道教地位，不为国运，亦不为己，而是为传扬华夏文明做准备。
自古帝王无不想开疆拓土，但治民化育却是个大难题，西域反复背叛，如今更是自立为国便是先例，唯有以宗教先行，外儒内法，认可共同的华夏文明，方为长久之计。
左慈却以自己是闲云野鹤，不敢妄议国家大事，加之修行全在自身，能否成功全靠机缘，大道自然，不可强求为由推辞。
刘琦又以佛教相比，人家不远万里到中夏来传经，白马寺传经两百余年，梵经于民间传播开来，就是那翻译经文的安世高、支娄迦谶将来也会成为一代宗师，受后人香火。
感叹道家整日闭门自守，修道之人云游逍遥，迟早要被佛家压制，现在逍遥自在，将来弟子们便是孤魂野鬼，四处游荡，无家可归。
左慈虽不大认同，但看刘琦一片诚意，身为天子日理万机，还专为道家考虑，又能化育百姓，弘道传教，确实是莫大的功德，盛情难却，只好勉强答应下来。
不过他毕竟年岁已高，打算回昆山炼丹羽化，无意功名，将来弘道之事，交给弟子葛玄主持。
此时南方已有张鲁在传教，张鲁又派次子深入交州，与士燮合作，北方有葛玄，左慈如果能回昆仑命弟子下山在西域传教，便可完成初步布局，二人彻夜长谈，将日期定在中元节。
不料白马寺的僧人得知消息，也想为国出力，刘琦本不打算理会，奈何他们又通过普净大师请关羽出面说情，普净在汜水关曾救过关羽，这个人情不能不还。
刘琦无奈，本打算另开一场佛家道场，谁知左慈闻讯前来，却说无关紧要，如今天下新定，百废待兴，无需多花费用，两家一人一半，道场无所谓大小，各显其能而已。
这一日经幡蔽日，香火缭绕，钟磬齐鸣，佛道两家各诵颂经文，刘琦正式将刘表和刘备请入太庙，前半生峥嵘岁月，到此算彻底做了个了结。
法会结束，伊籍请众僧道至南宫休息，那里除新建的云台阁外，对面又建凌烟阁，广场上一座英雄碑，为国捐躯的将士都在这里刻上名字，请高道大德为其诵经超度。
正准备祭品时，却见僧侣那边忽然争吵起来，普净大师和一名相貌俊美的少年各不相让，方才还是低眉菩萨，转眼变作怒目金刚。