1915年，自袁世凯赞同共和时算起，民国建立已有四个年头。废帝制，破封建，立民主，表面上看来，全社会可谓是一派新气象。然袁世凯是典型的封建官僚，又怎会真心赞成共和。同年，袁世凯尊孔道，制龙袍，复辟称帝，改元洪宪。
消息传出，朝野上下像炸开了锅，举国震惊。那班开国元勋，及各省丘八老爷，岂肯服他。袁世凯称帝没几天后，全国举行国体投票，同时蔡锷、唐继尧等在云南宣布起义，贵州、广西相继响应，发动护国战争。
袁世凯只得被迫取消帝制，恢复“中华民国”年号。如此一来，他没做成皇帝不说，连总统都没人承认了，袁氏气得两眼翻白，一命呜呼了。袁世凯死后，北洋军阀大乱，分裂为皖系、直系、奉系三大派系。
皖系的段祺瑞在日本支持下，控制皖、浙、闽、鲁、陕等省；直系的冯国璋在英美的支持下，控制长江中下游的苏、赣、鄂及直隶等省；奉系的张作霖以日本为靠山，占踞东北三省。另外，山西的晋系军阀阎锡山，徐州一带张勋的定武军，西南的滇系军阀唐继尧和桂系军阀陆荣廷等，都在外国列强操纵下，尔吞我并，争斗不已，神州大地风雨飘摇……
……
是夜，星大如斗，清冷的星光散落在漆黑的荒野山林中，树影斑驳，在山林间的一条小道上，一老一小两个身影一边赶路，一边有一句没一句地瞎扯着。
“死老头子，臭老头子，大半夜的不让人家睡觉，把我骗这鸟不拉屎的鬼地方来了！”一个略带稚嫩的声音不停地吵吵着。
“你这瓜娃子！瞎嚷嚷啥呢！懂啥叫尊师重道，尊老爱幼吗？”说着，老的伸手一只魔爪狠狠地往小的脑袋瓜上来了一下，“要叫师父！”
“啊，疼死我了！你个老梆子，居然还敢打我！”小的吃疼，毫不示弱地跳将而起，一把抓住老的胡子，“你刚还说爱幼呢？爱到狗屁身上去了！”
“哎呦，疼！疼！疼！我的小祖宗哎，快松开！你别可把我胡子给扯咯！”老的被抓住了要害，赶忙求饶。
“说好的糖豆呢？说好的糊糊面呢？说好的泥人呢……”小的作势要挟道。
“糖豆会有的！泥人也会有的！一切都会有的！”
“啥时候有？”
“再等等吧。啊！别……别别……明天，就明天，等明天做了法事就给你买！”
…………
这一老一小既可以说是爷孙俩，也可以说是师徒，老的叫林天法，师从正一上清一脉，习茅山道法，在道上颇有名气。这小的原先是个孤儿，后来被林天法所收养，随了林姓，名唤林成。他师徒二人此行前来，乃是受人所托，去往一个叫李家庄的庄子里做法事。据说，这庄里一户李姓的地主家里，不知闯进了什么不干净的东西，一天到晚，家里怪事儿接二连三地发生，道士也请了不下数次，可怪事依旧不绝。李家人使尽了办法，千找万寻这才找上了他们。
“师父，我们为什么要大半夜地赶路呢？”林成抱怨道。
“为师这么做当然是有为师的道理。”林天法解释道，“等过了这片林子，我们就可得小心了。前不久这地方刚来了一小股响马，就盘距在前面那一带山林中。我们要是大白天的赶路，恐怕得遭他们劫道。因此我们才要借着夜色赶路。”