阿尔方斯在莉欧的帮助下，找到了化成石像的泰西。
要拯救泰西，需要去精灵王国找到生命之泉，或者寻求威因的帮助。
狐族的刚格斯提出了一个令阿尔方斯无法拒绝的提议，协助他夺下那雅尔大会的大酋长争夺，他就能借着千年前精灵女王对兽族酋长许下的承诺，带着阿尔方斯与米雅进入精灵王国。
这刚好也能让米雅去见她的母亲。
那雅尔大会上，阿尔方斯率着米诺陶诺斯一族，连同象人族，鸟人族，狼人族等几个种族一起，战胜了半龙人与狮人的势力，让刚格斯登上了大酋长的宝座。
同时，刚格斯也得到了神器毒牙之爪科尔涅扎多的认可。
一行人踏上前往精灵王国的旅程。
在精灵王国格拉特利斯，米雅与母亲母女重逢，阿尔方斯却是惹出了乱子，援救了泰西后，在生命之泉里泡了个澡，吸收了大量生命精华，得到了突破，因此也遭到了精灵族的追杀，被擒抓到了监狱之中，等候审判。
危急关头，精灵王国却突然遭到了机械魔偶大军袭击，阿尔方斯等人因此逃了出来。
阿尔方斯却发现了很奇怪的一点，机械魔偶大军里其中居然有许多履带车辆，像是后世的坦克战车，这令他产生了猜想，是不是还有一个穿越者来到了这个异世界。
这个发现，令阿尔方斯加入了战争中。
对格拉特利斯发动袭击的是极北之地的雷杰德拉王国，精灵族的两位传奇强者，被雷杰德拉王国的国王暗黑之狮子亚鲁迪巴哈.哥尔达克及悲风剑圣幸马士达击败。
幸马士达的失踪，全因为受到了亚鲁迪巴哈的挑战，神剑齐格里弗斯更被亚鲁迪巴哈夺走，他本人也因放肆的言辞被亚鲁迪巴哈以神剑的力量转化成了女人，并签订下了主从契约，不得不跟随在亚鲁迪巴哈的身边，为其所驱策，换取恢复的机会。
雷杰德拉王国联合了魔族，发动颠覆了整个大陆的战争，距离永冻之冰壁最近的魔法王国德拉特诺亚第一个陷落。
年仅13岁的女王赛妮丝.雷纳德是因父亲被魔族袭击身亡，不得不继承王位，但在王国陷落后，并没有遭到杀害。
与阿尔方斯同为穿越者的亚鲁迪巴哈并不想做太多的杀戮，他的一切作为，与魔族合作，全是为了复活在实验爆炸中死亡的爱妻与女儿，见到赛妮丝.雷纳德的时候，触动了他心中柔软的一面。
赛妮丝也发现了亚鲁迪巴哈本质上并不是一个坏人，她是想着说服亚鲁迪巴哈放弃战争，才甘愿留在亚鲁迪巴哈的身边。
可亚鲁迪巴哈的执念，让他无法放弃复活妻女的最后一丝希望，他已有了近乎半神的力量，没有人能够抵抗。
阿尔方斯在战争前线，与亚鲁迪巴哈有了第一次会面。
都是穿越者，有着共同语言，但是阿尔方斯，也没法阻止亚鲁迪巴哈。
城池接连陷落，颓势之下，精灵女王不得不发动禁咒，将整个格拉特利斯王国剩余的城市封闭在了魔法障壁中，以此躲避战火。
因此，雷杰德拉王国的大军转而攻向了光明教国哈伊兰特。
大军压境，势如破竹，教皇亲临前线，几近燃尽了生命引发神明的力量降临，却也只能打伤了本就有伤在身的亚鲁迪巴哈及幸马士达，一时阻挡机械魔偶大军的脚步。
哈伊兰特王国不得不向巴斯蒂安王国求援，所幸，巴斯蒂安王国的飞空艇技术也得到了突破，朱诺恩女王以数架飞空艇，运送军队，御驾亲征。
虽然没了两位传奇强者参与进攻，但是，雷杰德拉王国的机械魔偶大军近乎是无穷无尽，除了有着超高的魔法抗性，更有着现代战争般的远程炮火覆盖，联军也只能强行靠着光明神教的治疗魔法恢复迅速，将战局暂时拉进了僵持不下的境地。
要拼消耗的话，联军是怎么也拼不过的，久战下去，联军必败。
阿尔方斯联系戈丁大师想出了个法子，戈丁大师都没料到亚鲁迪巴哈这昔日的弟子居然会给整个世界都带来灾祸，但它老奸巨猾，还是留了一手。
它最早制作出来的魔偶管家奥茨是最初，也最完美的魔偶，能够与亚鲁迪巴哈争夺操控机械魔偶大军的最高权限，这是它在人造灵魂技术中留下的后门。