羽柴秀吉攻破鸟取城后，召开茶宴，犒赏三军。他拿出珍藏的千鸟香櫨，与将士共饮，家臣们莫不欢呼高歌，一解征战辛劳之苦。此时蜂须贺来报：「高天神城陷落后，木曾义昌向信长公请降，穴山梅雪也在德川游说下，毫不迟疑就投降了。」
秀吉说：「此二人乃是信玄女婿，竟如此轻易就投降，看来武田胜赖尽失人心，气数已尽了。」復又饮茶谈天，密探再报：「主公扬言要超渡武田家，号召四路兵马、十八万大军，杀进甲斐了!」
秀吉不禁笑了起来：「主公亲自出马，胜赖必死无疑，我等也不能落后，要拿下高松城才行。不过鸟取之战已经牺牲太多无辜百姓，不如开出优渥条件，让敌军甘愿臣服，以免又酿成灾祸。」
便以封赠备中一国为条件，劝清水宗治投降，然而宗治寧死不屈，反利用城外的沼泽溼地，跘住羽柴军脚步，秀吉不禁感叹：「看来清水宗治也是个杰出之士，竟让我无计可施，若是一昧强攻，恐造成极大伤亡。」
黑田官兵卫说：「虽说如此，但若被屈屈一座城池挡住脚步，只怕将被毛利笑话!」秀吉蹙眉苦思，猿智鹤相盔忽然闪现光芒，他眼神一亮，有了想法：「既然高松城位于漥地之中，不如改用水攻吧!」
石田三成说：「如何水攻?」
「建造堤防，引进足守川之水，连同梅雨一併储藏起来，再同时放水，必可将城堡周围之地，淹成汪洋大湖。」三成击掌称妙：「竟能利用保护城堡的沼泽河川，反过来包围敌兵，主公真是聪明。这样高松城就会陷入孤立，就算敌军来援，也无计可施了。」
秀吉听见奉承，陶醉不已。嘱咐三成，以重金徵调百姓，抢购沙袋，很快就围遶城堡，叠出一座大堤防来。秀吉呵呵大笑：「钱真是我的好朋友，百姓也是我的好战友哪!」
清水宗治端坐城中，正要安歇，忽听外面响声震天，彷彿万马奔腾，还以为敌军来袭。恰待应战，却见大水由四面八方涌了进来，兵士们被大水冲走的不计其数，乱成一团。枪枝火药也因为浸水，全成了废铁。
清水宗治惊惶躲上城楼，望着茫茫大水，手足无措：「这阵大水到底是怎么回事?」往城外一看，才知道秀吉利用堤坊，将累积多日的梅雨灌入城中，淹成了汪洋大海，高松城因此深陷湖海之中，沦为孤城，秋风吹来，更显凄凉。
秀吉见此情景，大笑不止：「毛利军泡在水里，肯定狼狈万分。接下来只要站在高处，坐等敌军自灭就行了。」