「主公勿忧，官兵卫吉人天相，必能平安归来，只要依照他的计谋行事，定能百战百胜。我唯一忧心的，反倒是信长大人。他自从荒木谋反后，就对家臣疑神疑鬼，一概不信任，连女婿信康都被他杀了。不如您将信长的四公子于次丸，迎来做羽柴家的继承人，才不会受到猜疑。」
秀吉尚自沉吟，半兵卫眼前一黑：「主公，好像有人要来接我了。回首这一生，我俩曾有许多愉快回忆，祝你早日平定天下!」沉沉閤上双眼，秀吉伤心哭喊，却再也唤不醒半兵卫了。
天正七年四月，人称「今世孔明」的一代智将竹中半兵卫，与世长辞，享年三十六岁，法名「深龙水彻」。他直到死前那一刻，都还恪守人臣之责，为主公出谋划策。秀吉也遵照遗言，将信长之子迎回羽柴家做养子，取名羽柴秀胜。
再说明智光秀奉命征伐丹波黑井城，守将赤井直正驍勇无双，号称「丹波赤鬼」。他与八上城的波多野秀治联手反击，光秀惨败而退。一年之后，丹波赤鬼病死，光秀火速包围八上城，对着城楼大喊：「波多野兄弟听着，你俩若出城投降，我保你们领地安堵，性命无忧!」
两人唯恐被杀，不敢答应。光秀又劝：「阁下若不信，我愿以老母为质，如何?」两兄弟这才愿降。光秀亲赴安土城，稟明此事：「丹波八上城的波多野秀治、秀尚兄弟，已经接受我的劝降，请主公给予宽大处置。」
信长目露凶光：「谁叫你谈和的?我要的是波多野的人头，立即将波多野兄弟处死，攻下八上城!」
原来信长曾对群雄宽容以待，却换来荒木、小寺的背叛，让他完去失去耐性，这才下达格杀令。
「请主公三思，波多野已经交出人质，表明诚意了。」
「你以为交出人质就没事了吗?松永久秀交出两个儿子做人质，还不是叛变了!别忘了波多野与别所长治乃是姻亲，早晚还会叛变，唯有将之斩尽杀绝，丹波国才会真正降服。」
信长起身要走，光秀爬上前去：「请主公稍等，我与波多野交换人质，所以臣的老母，现被扣在八上城里，请主公再考虑一下。」
信长得知他私递人质，更加恼火：「真囉嗦!总之这事我完全不知情，谁不服从，就通通砍了吧!」不顾拦阻，拂袖而去。
光秀绝望的跪倒在地，只能处死波多野兄弟，强行攻城。守军见织田毁约，气得刺死光秀之母洩恨。光秀强忍伤痛，平定丹波、丹后，然而母亲之死，却也成了他心中挥之不去的阴影。
光秀与信长的矛盾日益加深，两人的关係是否会生变呢?