他静静的看着她在远处跟另一位爱奴悄声交谈。
“索伦！”
是谁在唤他的名字？
米尔寇的声音由远及近，“伊露维塔召集众爱奴为他合唱一曲……”话语戛然而止，米尔寇的视线也随着他的投射到不远处那对恋人身上，轻笑，“原来是曼威和……瓦尔妲啊。”
“你想要的，是瓦尔妲吧。”米尔寇低低的道。极大能者，不仅了解混沌的未知，也深谙心底的阴暗。米尔寇自己也曾渴望瓦尔妲，但她拒绝了他，所以他洞悉欲望能在心中造成多么强大的暗黑力量。
他把视线收回，也收敛神思，“你想多了。”
“曼威有的我一样不少，不，我比他更强！可为什么她……”顿了一顿，米尔寇冷笑起来，“这些爱奴们只会听从伊露维塔的旨意，唱他想要的旋律，可是我不同！我的旋律是他们闻所未闻的。”
或许吧。米尔寇的力量在众爱奴中的确数一数二。
他转身而去。
米尔寇在他身后道，“跟随我吧。等待伊露维塔的赏赐，直到一亚终结你也得不到想要的，”他的声音是那么蛊惑，“跟着我，你才能获得无上大能，拥有一切！”
身影顿了一下，这番话在心中起了不小的波澜，但终究还是远去了。
后来，米尔寇果然从荣耀中堕落。而他，竟选择米尔寇的那一边。是米尔寇的许诺，更或者，为心中存着一个谁也不知道的执念。
被维拉从阿门洲流放时，他只环顾了一眼光芒闪耀的维林诺，冷冷一笑「这地方真令我无聊！」，扬长而去。
孤独的穿越了万年，行走在世间最黑暗的地方。
尊贵俊美的外形，睿智深沉的气度，洞悉人心的力量，隐忍不发的坚韧，他拥有数不胜数的令迈雅们艳羡不已的能力，可惜全被他用作了负面。他的外貌最为蒙蔽，言语最为蛊惑，心思最为诡诈，不仅欺骗了人类，也骗过了精灵。
他想要的，是中土的至高统治。
因为那光明美好的让他甚至无聊的维林诺，他是永生也没有机会踏上了。
打造至尊魔戒，套入指中的一瞬，他就为这个融合精灵的技艺，他的巧思的宝贝而深深着迷——它凝聚了世间所有光明、智慧和美，却偏偏用于黑暗与邪恶，这矛盾的魔力令拥有者获得了无上权利，同时，也面临极其可怖的劫。
人们一直困惑拥有如此强大力量的他，被剥夺了一抹戒指就灰飞烟灭，他却清楚明白指上套着的是枚世间志强的双刃剑。
无妨，用一次诈死换得最后同盟的瓦解，实在太值得了。
给世间的生灵一点希望再将之夺走，他们脸上那绝望的表情，一定会令他更兴奋莫名。
曾看精灵人类仰望西方，歃血为盟；
箭矢漫天飞舞，遮天蔽日；
也曾金戈铁马，狼烟四起；
更曾攻城掠池，血染山河……
狂胜之中，君临天下，他只淡眼环顾，转头而去。
杀戮和掠夺让他亢奋，却又不喜欢弄脏双手，利用人性弱点令其自相残杀。他用过死灵法师的形体，精灵的身体。这一次，他选用了一个人类肉身，虽然不能发挥他的力量，却将身上的所有黑暗和邪恶都遮蔽。
在黯影山脉眺望魔多。他的追随者正在重新建造邪黑塔，企图重构庞大的黑暗帝国。
魂魄随处飘荡等待卷土重来时，无意中透过真知晶石看到那片他以为再也看不到的光。
万年来，身边是永无止境的黑暗，无论他拥有多少，而眼中依然看不到维林诺的那片光。无数次他告诉自己，若能重见一次瓦尔妲，他会无所不用其极。
哪怕，只是她的光芒……
……
“你还好嘛？”
娇媚动听的声音伴随着马嘶传来，他缓缓抬起头，从马上匆忙下来的身影四射着维林诺的光芒，他只注意到额心隐隐透出瓦尔妲之光。
“对不起，我没有注意到你。”她又问，“有没有受伤？”
闭了闭眸。嗯，他很好。
凯勒鹏大人最近对来到卡拉斯加拉顿的某个灰袍食客非常不满，因为他总缠着凯兰崔尔。直到萨鲁曼从多尔戈多回来。爱隆也从瑞文戴尔赶来。
圣白议会这一次对近来埃尔达的异变进行讨论。精灵的力量已日渐消退，或许还有黑暗的力量潜伏。萨鲁曼主张以精灵三戒来稳定对抗异变，自至尊魔戒被打造出来，精灵三戒立刻被藏匿，从没有现身。萨鲁曼的提议没有得到与会者的支持，他因而提出让在中土四处闯荡、久经考验又有瓦尔妲之祝福的晨光殿下去探查埃尔达的异变，追寻黑暗的踪迹。
这个提议得到了诸位领主的同意，凯兰崔尔犹豫了很久终于还是首肯。但她告诫艾儿，暗黑力量可能是一种强大的攻击力量，更可能是直接侵蚀内心，潜移默化的作用。
虽然在幽暗密林只有一年，比之前的试炼都要短，但难度之高，受训之多，心情起伏之大，都有过之无不及。她很想马上通过最后一个试炼，回到幽暗密林去和莱戈拉斯相聚了。然后，她不想再经历任何离别。
尽管她表明已经准备好了，但是凯兰崔尔却迟迟没有透露最后一个试炼题目。那就索性探查一下所谓的黑暗踪迹。
她和莱戈拉斯约好每天傍晚太阳落山的时候，用真知晶石来探视彼此，雷霆则光荣退役在罗斯加堡养伤。莱戈拉斯说父王终于把母后的事情告诉他了。她无论走到哪里，总是让莱戈拉斯也能看到她眼中的世界，也时常画画给他看。
每次恋恋不舍的告别，莱戈拉斯的蓝眸深深的望着她，又用双手比出一个心型放在左胸，再凑到晶石前亲一下。看着画面上放大的嫩唇，她又好笑又感动，恨不得马上奔到他身边去。
在佛洛威治，她思念他紧实温暖的拥抱；在赛尔督因，她思念他在她耳畔低语“我全都属于你……”；在伊菲尔杜斯，她思念他热烫的吻和焚炽的抚摸……
但领主和巫师们所料不错，有一股强大的暗黑力量正操纵那些躁动不安的半兽人，能量在地底深处和山脉河流四处流窜，想找到一个出口。
她到处寻找，沿着迷雾山脉一路南下至黯影山脉，在西力斯昂哥眺望魔多末日火山的浓烟不断喷射着。她曾在数百年前到过收集火山灰，那时它是一座死火山，但现在看来，它只是处在休眠期而已。
这时，她感觉到了，脚下，四周，天上，越来越多的邪气与暗黑力量正往那里汇聚。仗着瓦尔妲之光和英格威的咒语护身，但依然有令人极不舒服的感觉透过呼吸，毛孔渗透，魔多的语言在低语，一股不寒而栗的大能正在那里酝酿。