唐纳德并没有住在镇上，确切的说，他住在小镇和南方森林交接的地方，这里人烟稀少，他不用担心有人会看到他的狗。
毕竟，艾儿并不是普通的狗。
晚上艾儿被关在了墙角的铁笼里，和多比一起。
虽然多比是牧羊犬，但是唐纳德并没有羊群给它管理，也不需要它看家护院，没有哪个贼会打一个穷铁匠的主意。
多比被当成宠物犬来饲养，他的工作就是玩耍和享受主人的爱抚，这也是艾儿未来的生活。
笼子是唐纳德亲手打造的，对于多比来说又大又宽敞，但是现在里面装着两只狗，看起来就稍微拥挤了一些。
两只狗被迫贴在一起侧躺着，艾儿被多比压着大半个身体，相当于躺在多比的怀里。
多比完全不在意自己的领地被艾儿占了一块，他用舌头不停的舔舐新伙伴的身体，把艾儿身上的毛舔的湿漉漉的。
艾儿默默的接受了多比的亲近，只是在多比试图舔他肛门的时候躲开了。
唐纳德熄灭了油灯，艾儿能看到他躺在了不远处的床上，他有点想推开身上的多比，和唐纳德躺在一起。
但是这只是妄想，笼子已经被上锁，多比沉重的身体也不是随便就可以摆脱的。
他觉得自己似乎离那个人很近，但是相比来说，他跟多比的距离才是最近的，他在笼子里和多比一起度过了很多个夜晚。
艾儿并不总是一只狗，虽然身为公爵并不需要做什么具体的工作，但是他依然有必须要参加的宴会，在那种场合他依然是艾希公爵。
变成狗需要魔女的帮助，所以艾儿一般会选择有四五天闲暇时间的时候去铁匠家里。
慢慢的，在唐纳德彻底接受艾儿的时候，他们做出了一个决定：艾儿成为狗的时候不再需要变身。
他只需要将衣服脱光，然后趴在地上四肢着地，被戴上项圈，就完成了变成狗的仪式。
虽然外表并没有任何狗的样子，但是只要唐纳德可以接受，艾儿更喜欢这种方式，这表示他就算只有一晚上的时间，也可以到铁匠家里当一只狗，而不用担心魔女是否有时间接待他。
多比在闻了闻艾儿身上的气味之后，很快认出了这就是自己的伙伴，它的舌头舔在艾儿赤裸的皮肤上，在上面留下了一道道红痕。
一切都进行的很顺利，直到有一天，多比开始不安的在院子里走来走去，饭量也比之前少了很多，有时候它会痛苦的在树干上挺动下体，在一旁的艾儿看到了多比勃起的狗屌。
多比发情了。
“没办法，这附近没有多比喜欢的母狗，每年这个时候多比都会这样。”唐纳德耸了耸肩，摊开双手无奈的说道：“也许我应该把它送到兽医那里做一个阉割手术。”
“但是这会伤害多比的身体。”艾儿趴在唐纳德旁边，忧心忡忡的说道。
“是的，这也是我一直无法下定决心阉割多比的原因。”唐纳德在艾儿的头上摸了摸，没有了皮毛的艾儿只有头上是长有毛发的，他有些遗憾的说道：“如果你是一只母狗就好了，说不定多比会把你当做伴侣，而不是兄弟。”
“我才不要当狗的伴侣！”艾儿气恼的喊叫出声，但是他很快回过神来，他现在也是一只狗，并没有歧视狗的资格。
唐纳德没有说话，只是把手收了回去。
头上的抚摸消失了，这让艾儿有些失落，他很后悔自己刚刚说了那样无礼的话。
“呃，我的意思是······”艾儿小心的看了唐纳德一眼，讨好的用脸颊蹭他的手：“我是一只公狗，没有办法给多比泄欲。”
“我知道，这不怪你。”唐纳德似乎并没有在意那句话，他只是叹了一口气。
艾儿感觉这口气憋在他的胸口里。
晚上，他依旧和多比被关在笼子里，多比并没有靠过来，反而独自蜷缩在笼子的一角。