哈利在恐惧中醒来，想动一动身体，却发现他的四肢变得怪怪的，哈利抬起手一看，发现他的手居然变成了爪子！上面覆盖着黑色的毛，掌心有五个粉嫩嫩的爪垫。哈利惊恐地叫了一声，听到的却是：“喵呜～～！”
他居然变成了一只小黑猫！
不过往好处想想，至少这样就不用面对德拉科们的八龙入洞了。然而这个念头才刚刚闪过，就听到“咔哒”一声，门被推开了，一个熟悉的身影走了进来。
“喵喵喵！”马尔福！
“哈利，今天也乖乖待在寝室里了吗？”
德拉科揉了揉哈利的脑袋，惹得哈利浑身的毛都炸了起来，他奇怪地看着哈利，顺毛安抚了一会儿不仅没效果，哈利还越来越炸了，于是无奈地放下了哈利，去看看寝室有没有被弄乱。
“很整洁嘛，那你在怕什么？既然你今天没闯祸的话。”
哈利不是一只乖巧的小猫，被德拉科买来当宠物带到霍格沃茨后，经常半夜蹦蹦跳跳，乱挠沙发，卢修斯曾经对德拉科提议换一只宠物，谁知德拉科已经爱上这只小猫咪，就算每天要给他擦屁股也甘之如饴，还特意为了养他申请了单人寝室。
哈利猫猫逐渐适应了现在的宠物生涯，他想不到马尔福也能像服侍主子一样服侍一只猫，难道马尔福就是赫敏和他说过的“猫奴”吗？
总而言之哈利简直觉得当家猫的日子比当人还舒坦了，每天有人把碗放到他嘴边服侍他吃饭，给他撸毛，想干什么就干什么，没有任何规矩束缚，到时间了还会替他洗澡。哈利简直乐不思蜀。
不过他后来清醒过来，觉得自己不能这么颓废，于是经常在德拉科不在寝室的时候做点自己力所能及的家务活，德拉科还以为是家养小精灵给他打扫的呢。
直到有一天晚上，他突然感觉浑身燥热，在地上翻来覆去地滚了会儿还是没好，忍不住开始“呜啊呜啊”地叫，声音沉闷难听。哈利跳到了德拉科的床上，踩着柔软的床垫跑到德拉科身边蹭他。
德拉科被哈利吵醒了，他揉揉眼睛压抑住起床气，去查看哈利怎么了。
“还以为你懂事了，最近都没有在半夜吵闹，今天怎么又复发了。”
德拉科按住哈利揉了揉，却发现哈利还是不停动来动去，一直叫，顿时担忧起来：“不会是生病了吧？”
德拉科抱起哈利，感觉哈利的体温好像比平时高，他焦虑地不行，现在是半夜，他去哪里给哈利看病？
德拉科打开寝室门，抱着哈利直冲到对面，不断敲打着对面寝室的门，喊道：“布雷斯，快醒醒！别睡了！”
过了好一会儿，扎比尼才一脸不爽地打开门：“你有什么毛病，德拉科，都这个点了。”
“不是我有病，是哈利有病！”德拉科举起哈利给扎比尼看。
“我又不是兽医，找我有什么用？”扎比尼不住地打着哈欠。
“你不是养过猫吗？快来看看他可能得了什么病？我现在好找点魔药给他喝，明天一早带他去看病。”
扎比尼皱着眉接过哈利，哈利不安地挣扎了几下，他不喜欢别人碰他，但是一只小猫咪如何反抗？只能乖乖落到了扎比尼手里。扎比尼把他翻来覆去看了好一会儿，还上手摸了摸，差点被哈利一爪子伤到，德拉科握住哈利的爪子安抚道：“别怕，哈利，我陪着你。”
“德拉科，可以抱着你的宝贝回去了。”扎比尼查看完后把哈利还到德拉科手里。
“什么？他到底得了什么病，该怎么治，你怎么不说？”德拉科焦急地问道。
“它没病，”扎比尼嘴角抿着笑，“它是发情了，治疗方法就是给它找只小公猫，或者绝育。”
哈利和德拉科都震惊了。
原来哈利是只母猫！
哈利觉得自己生无可恋，他居然这么长时间都没发现这一点，但德拉科一副比他还绝望的表情，抱着他回到寝室。
震惊之情也无法把发情的欲望掩盖过去，哈利又想蹭来蹭去了，他紧紧抱着德拉科的手臂觉得难受死了，再也不想当猫了。
德拉科感觉自己的手臂上有点湿，脸色大变，但还是认命地从抽屉里拿出棉签，把哈利放在床上，哈利对着德拉科撅起屁股，也不知道自己在干什么，德拉科拍了拍他的屁股，他马上发出“喵呜～”的柔媚叫声。哈利一瞬间清醒过来，要不是他的毛的黑的，就能看到一只红红的小猫了。德拉科把哈利翻过身，找了块布垫在哈利身下，哈利柔软的腹部露了出来，他嗅着熟悉的味道伸展着柔软的身体，扭来扭去。德拉科揉了揉哈利的腹部，咬了咬牙，找到了哈利的小穴，把棉签塞了进去。
哈利呆住了，他惊恐地看着德拉科用棉签日着自己，细细的棉签进入了他躁动的阴道，肉壁马上咬了上去。德拉科拿着棉签捅来捅去，哈利虽然有点难受，但更需要他的抚慰，所以也没有试图逃跑。德拉科抽插了好一会儿，终于掌握了技巧，九浅一深地缓缓用棉签操弄着小黑猫。哈利的水流得身下的布都湿透了。
等哈利终于冷静下来，回忆这这个晚上的一切，他默默用猫爪捂住小脸，感觉自己做不了人了。
过了几天到了周末，德拉科的眼底已经长出了黑眼圈，他一言不发地托着哈利的屁股，让他搭在自己肩膀上，抱着哈利往霍格莫德走，哈利心底隐隐有不好的预感。
果然，他停在了一家写着“宠物医院”的小屋子前，哈利喵喵叫了起来。
“唉，虽然你不是儿子，是女儿，但我是绝不可能让你被其他小公猫日的。”德拉科说，哈利的心刚刚放下去了一点，就又听到了他的后半句话：“布雷斯说对家猫而言，不能交配的话，最好去做绝育，不然你会很痛苦的——我也很痛苦，这一周都没睡好觉。”
哈利狂乱了起来，原来当猫还要被绝育，这种事情不要啊——
哈利猛烈地挣扎了起来，因为他一直很听话，德拉科从没有给他做过链子或者放猫包里，就这么包在手上，现在哈利一试图逃跑，他瞬间就抓不住哈利，让哈利跳出他的怀里跑掉了。
哈利一路跑到湖边才停下，他有口渴了，伸出红色的小舌头舔了点水喝，看着波光粼粼的湖面里自己的倒影，怀疑起人生来。突然，哈利感到自己的下腹又如火烧般难耐起来，他倒在岸边，用小爪子扒拉着水想降温，但毫无用处。他开始喵喵的叫着，然而这叫声却吸引来了附近的小野猫，哈利发现有其他猫在靠近自己，吓得想跑，但根本连站起来都无力做到了。
好在它们互相之间打了起来，才没有第一时间冲到哈利身上，哈利拖着脚步想离开这个是非之地，可身体火烧火燎的感觉挥之不去，让他行动迟缓。一只英国短毛猫从打架的猫群中脱身了，看到哈利已经离开了原地，朝着他扑过去，哈利急忙想把他甩下去，但短毛猫的爪子死死按着他，还用咬住了哈利的后颈，哈利浑身发毛，对即将面对的事情感到毛骨悚然。