玄奘知道，这是当初金蝉子留下的因果，自己继承了那佛果，终究未逃得开。便接替了那金蝉子之名，与众僧人进入寺庙中叙旧起来。
原来这寺庙名为观音禅院，自建立之后，代代相传，只等取经人到来时，方才给众僧解惑。这些年来之所以能够一直维持，多是受了山后的一位大王帮持。进入寺庙之后，果真看到，正殿祭祀是诸佛画像及观音菩萨，偏殿则是一座黑熊的雕像，日夜受佛法拜祭，正是那山中大王。
看到那黑熊的雕像，玄奘不由得浮现出亲近之意，道：“贫僧之前世，乃佛祖二弟子金蝉子。当年金蝉子于此布佛，但却新生疑虑，如今贫僧终于领悟。既有机缘，便在此传告于汝等罢。”于是便决定留在观音禅院三月，为禅院众僧讲解佛法。
众僧大喜，共同拜持玄奘。
玄奘便留在这观音禅院教化，一连三个月，将昔年金蝉子留下的疑惑一一解释。众僧都颇有悟性，听闻过后，各有收获。只是如今距离金蝉子，也已过去了不知几许年了，现如今的众僧已不是当年的众僧。
众僧中，倒是有一个小沙弥甚是机灵，佛法感悟也聪慧得很，玄奘对其颇有偏爱，甚至为其亲自取了法名，唤做金池，并将东来佛法悉数传与。
不知不觉间，三个月已然过去，这一日玄奘便说道：“当年金蝉子来此布佛，留下了诸多不解。今日贫僧虽能释之，但如无那黑山大王之相助，此寺庙早已香火断绝，难能重续因缘。今汝等能明佛理，黑山大王功德无量也！”
众僧皆深以为然。
于是，在玄奘的主持下，众僧一同举办祭祀，诚心祷告，为那黑山大王求功德。玄奘亲自念诵佛经，果真那无边的佛法缓慢漂流而出，朝那黑山大王所在的地方弥漫而去。
不久后，伴随着一声震天动地的响声，山中黑云弥漫，不久那黑云浮现在观音禅院的上空，定睛一看，正是那黑熊驾云而来。
却原来黑熊感受到了功德的涌入，顿时意识到了观音禅院有事情发生，来到此处一看，不是玄奘又是何人？当即大喜，降下云头来，又喜又怨道：“我当何事，原来是玄奘法师！今西行终于来此，却也不早告之，实在怠慢！”
“老黑熊，你这一次可是机缘来到，受了俺师父的大功德了！”那行者上前，黑熊见到，当即一惊，退后道：“六耳猕猴，你来此怎地？”
行者笑道：“俺已归心于师父，如今已有了名字，唤做孙行者。你这黑熊太也无趣，怎地如此惧怕于俺？”言罢，将自离开水帘洞后的事情一一告知给了黑熊。
黑熊听闻了，也意识到了玄奘此次过来，为自己主持法会的缘由，不由甚是感动。如今他继承了如此之功德，将其所做所谓昭示天地，不但让天授恩慈，更为佛门所接纳，去西方则可成佛，上天则能成仙。可谓是有了名录。
落下时，众僧果然感悟恩德，上前去一番拜祭，呈递斋食，令其甚为欣慰。
不过，黑熊精方才接纳贡品，忽然又想起一事，道：“玄奘法师，你要继续往西行是否？如此却得小心，那西方出现了一片怪事。”
“怪事？”
“不错。我正是因为那怪事，方才头疼了半年有余，不知如何处置。自我的黑风山以西两千里，不知出现了什么妖物，皆成为了一片干枯旱地！那旱地，即便施降雨之法，也不可解，而且不断弥漫，至此已有半年有余。我想定是有妖魔作祟，去寻了许久，但也始终未找到源头。”
(本章完)