在很早很早以前，在西方，有一对老夫妇。他们只有一个儿子，还是一个商人。儿子为了想挣到大钱，便不远万里随着商队去了中国。可是，这一去就是三四年没有了音信。老两口在家里想念儿子，又怕儿子在中国出了什么意外，他们越想越害怕。后来二人收拾了一下，带上他们那两只可爱的狸猫，就踏上了去中国的寻儿之路。
他们历经千辛万苦才来到中国。让他们万万也没有想到是，中国也太大了，儿子到底去了哪里？应该去哪里寻找？老夫妇一下子晕了头。再加上一路的劳累和水土不服，他们来到中国以后，时间不长就去世了。他们带来的那两只猫，也在这里失去了主人的呵护，成了流浪猫。
这两只狸猫一只是儿猫，一只是女猫。在异国他乡，没有了主人的喂养，生存成了头等大事。以前，主人活着的时候，它们吃着香肠、鲜鱼，和主人一起睡在温暖的房间里。生活得无忧无虑，自由自在。现在该怎么办呢？到哪里去寻找香肠和鲜鱼？去哪里找到温暖的地方住宿呢？三天过去了，饥肠辘辘的狸猫还是没有吃上一点东西。
这时候，只见从前面来了几条恶狗。它们看见了这两只狸猫，当时都吓了一跳，认为是两只老虎来到了城里。可是，它们仔细一看又不像老虎，老虎哪有这么小的。气得几条狗也不多想了，它们也都是几天没有吃东西了，先把这两只小东西抓住再说。想到这里，几条恶狗突然向狸猫发起了进攻，吓得两只狸猫撒腿就跑。
它们常年生活在主人的房间里，从来不出门锻炼，现在它们哪里是这几条恶狗的对手。时间不长狸猫已经累得精疲力尽了。在这危急关头，狸猫突然来到了一棵大树跟前，情急之下，儿猫喊道：“快点爬树！”。
女猫听了也没有多想，伸出锋利的爪子，不由得便往树上爬去。等到几只狗来到大树跟前时，两只狸猫已经艰难地爬到树上一丈多高了。狗们看着狸猫爬到树上去了，它们在树下面狂吠着干转圈。
两只狸猫回头看了一眼树下的狗，吓得差一点从树上掉下来。心想：怎么突然之间想到爬树躲避了呢？并且还真的爬上了树。它们以此想到，要是想在江湖上混，看来没有一招半式的还是真不行。它们想到这里，四只爪子配合着又继续往树上吃力地爬去。一个时辰过去了，两个时辰过去了。两只狸猫躲在树杈上，饿得浑身直打哆嗦。可是，往树下看看，那几条可恶的狗还在树下贪婪地看着树上。
天渐渐黑了下来，树下的那几条恶狗已经不见了。两只狸猫商量了一下，之后便快速从树上出溜了下来。然后悄悄地离开了这座城市，跑到野外来了。它们来到野外也没敢停留，又继续往前跑去，它们想只要是跑到大森林里，那几条恶狗就找不到它们了。
两只狸猫来到大森林的时候，已经明天了。它们这才松了一口气，溜达着想在这里找点吃的。可是，就在这个时候，女猫惊喜地说道：“快看，前面有一只大猫。”
儿猫听了仔细一看，这哪里一只大猫，这一定就是传说中的老虎。只见老虎趴在草丛中一动不动，集中精力地注视着前方。过了一会，从老虎的前面走来了一只漂亮的小鹿。还没等小鹿反应过来，老虎就很敏捷地突然跳起来，轻松地把小鹿扑在了身下。然后张开大嘴一口咬断了小鹿的脖子，美美地享用起它的美餐来。狸猫们看到这里，馋的它们直流口水。儿猫看了半天，对女猫说道：“看来，咱们要想在这异国他乡生存下来，一定要有一身捕猎的本事才行。”
女猫听了也说道：“你说得对，可是，我们到哪里去？又向谁去学本事呢？”
儿猫说：“眼前就有一位好师父，就看咱们怎么利用这个机会了。”
等到老虎吃完了美餐，儿猫才大摇大摆地来到了老虎的面前。它心里很清楚，老虎吃饱了，它是不会再伤害别的动物了。老虎看见了狸猫马上一愣神，心想：这个小东西怎么这么像我？它是不是想冒充森林之王做坏事？想到这里，老虎大声问道：“唉！你这个小个子，是干什么的？”
狸猫稳住了神，说道：“亏你还是百兽之王，连你们的祖师爷都不认识了吗？难道你们的爸爸爷爷们没有告诉过你，你们捕猎的本事是谁教的吗？没有本事你们能当上百兽之王吗？”
狸猫一连串的问话，把老虎给问晕了。儿猫又趁热打铁，说道：“我今天来，就是检验你们来的。你们是不是整天价坐吃等穿，把捕猎的本事都给忘了。”
老虎听到这里，多少还是有点不相信儿猫的话。它便多了一个心眼，小心地问道：“你说你是我们的祖师爷，怎么才能证明你说的话是真的？”
儿猫犹豫了一下，马上说道：“我不拿出来一点真本事，看来你是不会相信我就是你们的祖师爷。”
儿猫说完，就爬上了身边上的一棵大树，然后又快速地从树上下来。对看直了眼的老虎说道：“这回你相信了吧？你还不赶快把你捕猎的本事，演练一遍给我看看。”