两年来，拓跋珪频繁打劫滋扰，燕国皇帝慕容垂已忍无可忍，他决定教训这个目无廉耻的混蛋。
慕容氏与拓跋氏同属鲜卑人，本也是手足情深，但两兄弟数百年来战事不断，结下了世仇。
苻坚兵败淝水，慕容垂复国，也曾出兵助拓跋珪复国，本意是想与拓跋氏修好，也曾打算把女儿许配给拓跋珪。但拓跋珪目无廉耻，打劫上瘾，慕容垂一直保持着克制，并未组织反击。
其实，慕容垂这两年的主要精力都用来说服自己的侄儿，无法分身对付那个无耻之徒。
他的侄儿叫慕容泓，一句话不合便另立门户，在他的身边又建了一个燕国。
一笔写不出两个燕字，一家人在一起过日子有多好，非要分家单过。
老慕容苦劝侄儿无果，便率兵灭了他的侄儿和襁褓中的小燕国，把侄儿的财产和一众妃嫔据为己有。
没了肘腋之患，老慕容便可腾出精力对付摆在卧榻之侧的卵蛋—拓跋珪。
从国力上看，代国与燕国简直没法比，雄踞中原的燕国壮得像一头公牛，而靠打劫为生的代国仍是一只小羊羔。
所以，慕容垂并不把拓跋珪放在眼里，只当他是一个软壳卵蛋，随便就能捏碎。
老慕容点兵十八万，却谎称八万，由三个儿子分头率领，直捣拓跋珪的老巢盛乐，顺便检验一下儿子们的能力。
人家起兵都往大里说，老慕容却一反常态，藏起了十万兵，看来他不只是想教训一下未来女婿，而是真要灭了他。对他而言，这本无伤大雅，侄儿都能杀得，遑论一个女婿，何况女儿还没过门。
老慕容之所以敢剑指盛乐，那是有底气的，代国一众贵族早已与他暗送秋波，与其说是他主动发兵，倒不如说是应那群老家伙的邀请。
代国贵族大多数都是鲜卑人，与拓跋氏和慕容氏一样，都是草原上的部落，后来拓跋氏与慕容氏做大了，他们便不得不归附。
他们统统都是墙头草，哪硬往哪倒，谁给的利益多，谁就是带头大哥。
老慕容还耍了个小聪明，将十八万兵力如实告知了代国贵族，以震慑他们不要造次，而那个八万虚数则是拿来迷惑拓跋珪的，不让他太过紧张。
长期以抢劫牛羊为生，拓跋珪自然也不是吃素的，很快便得知燕国出兵的真实数目。
燕国大兵入侵，拓跋珪召集众贵族议事，要求他们派兵御敌。
老家伙们商量好似的，异口同声说兵力不济，态度很诚恳，理由也很充分，说来说去，就是没兵给拓跋珪。
老家伙们躲在一旁看哈哈笑，拓跋珪怒不可遏，但发怒终归无济于事，想办法让老家伙们出力才是当务之急。无奈之下，拓跋珪把借来的四万兵归还老家伙，以换得他们接受王命。
老家们领命回去后，还真看起了哈哈笑，任由燕军长驱直入，连抵抗的样子都懒得摆。
眼见盛乐已岌岌可危，拓跋珪心急如焚，但他只有五万兵，再加上宇文镇宓的两万，怎么也抵不过十八万燕军。
无奈之下，他只能放弃都城，向西撤退千里，渡过黄水，以图拒险而守。
老慕容把燕军的统帅大权交给了太子慕容宝，希望他带着两个弟弟灭掉代国，为将来继位积点德。