惠公说:“舅氏对我有所诟病吗？”占卜车右武士，卦象表明庆郑吉利。惠公说:“庆郑出言不逊。”他让家仆徒为车右，让步扬驾驭兵车。梁由靡驾驭韩简的兵车，虢射为车右武士，此车接应晋惠公。
惠公抵御秦军，派韩简去探视秦军情况，韩简回来报告说:“秦军人数比我们少，但欲斗者众多。”惠公问:这是什么缘故？”
韩简说:“这是因为您在出亡时期依靠秦国，进入晋国时又麻烦秦国，饥荒时吃秦国粮食，秦国有三大恩惠而没有报答，所以他们才来入侵。如今您又率兵出击，秦国没有人不愤怒，晋国没有人不懈怠，所以秦国欲斗者众多。”
惠公说:“但是如今我不出击，回去以后必定受到轻侮。一介匹夫尚且不可轻侮，何况一个国家呢？”
惠公派韩简挑战，说道:“从前秦君的恩惠，我不敢忘记。我有兵众，能够把他们集合起来却无法让他们解散。秦君如果自动退回，这是我的愿望。秦君如果不退回，我将会无所逃避。”
秦穆公横执一支镂刻的长戈出见晋国使者，说道:“从前晋君没有归国，这是我所担忧的事。晋君归国而未即君位，我也不敢忘记。如今晋君已经安定，君位已稳，请晋君整理军列，我将要亲自见他。”
韩简回去后，公孙枝进谏说:“从前君上不送公子重耳归国而送夷吾，这是君上不立有德者而立臣服者。立晋君而不成功，攻击而不能取胜，将如何面对诸侯的取笑？君上何不等待晋国内乱呢？”
秦穆公说道: “是的。以前我不送公子重耳归国而送夷吾，这是我不立有德者而立臣服者。但公子重耳实在不肯归国，我又说什么好呢？晋君杀死内部策应者里克和丕郑，背弃对奏承诺的贿赂，他把内外之路堵死了，而我施惠于他，难道就没有天理吗？如果有天理，我一定会取胜。”
奏穆公作揖请大夫们上战车，他击鼓指挥进攻。晋军溃败，晋侯驾车的马陷入泥泞而不能行进。
惠公大声呼叫庆郑说:“用你的车载我。”庆郑说道:“忘记友善， 背弃恩德，又废弃吉利的占卜，哪有什么‘我"可载的？庆郑的车不足以辱没君主避难！”
梁由靡为韩简驾车，迎战奏秦穆公，将要擒获秦穆公，庆郑说:“放开他来救君主！”韩简也未能救惠公，于是惠公被秦军俘虏。
秦穆公班师回国，到达王城，召集大夫谋划，说道:“杀死晋君，与将晋君驱逐出晋国，与把他带回秦国，与放他回国，哪一个处理方法对秦国更有利？”
公子絷说道:“杀死他对秦国有利。驱逐他恐怕与诸侯构怨，把他带回秦国则怕国家多有邪恶，放他回国就怕晋国君臣合作，恐成君主的忧患。不如杀死他。"
公孙枝说道:“不可以。我们已经让大国的卿士大夫在战场战败蒙耻，又杀死他们的君主来加重怨仇，这样晋君的儿子就会想着要为父亲复仇，晋国的臣民就会想着要为君主复仇，这样岂非奏国感到忧患，天下哪一个诸侯国不以此为患？”
公子絷说道:“我们难道是白白地杀死他？我们将以公子重耳来代替他。晋君夷吾的无道，无人不知，公子重耳的仁爱，无人不晓。战胜大国，这是武。杀无道之君立有道之君，这是仁。战胜之后没有后遗症，这是智。”
公孙枝说道:“羞辱一国的卿士大夫，又说我给你们送一个有道之君来统治你们，恐怕不可以吧？如果行不通，必定被诸侯取笑。战胜而被诸侯取笑，不能称武。杀死弟弟立哥哥，让哥哥感激我们而忘记兄弟之情，不能称仁。如果大家没有忘记的话，这是秦国第二次施恩惠而没有成功，这不能称智。”
秦穆公问道:“如此说来，寡人该怎么办呢？”
公孙枝说道:“不如放他回去，我们与他们缔结和约。别忘了，咱们手上还有公子圉做人质呢！让他回国后迅速把河西五城乖乖地交过来，这样秦国就可以不受害了。”
因此秦国放回惠公，河西五城正式入秦。