贪玩的张小弟告诉泥婆婆，幽默的人最有魅力，说话幽默有情调，泥婆婆性格太沉闷了，所以没有魅力。
可是，泥婆婆又听到不同论调，说沉默的人最有魅力，说话好听的人太虚伪。
贪吃的李叔告诉泥婆婆，会做饭的人最有魅力，泥婆婆提高厨艺，魅力就起来了。
可是，泥婆婆又听到不同论调，琴棋书画样样精通的女子最有魅力。
泥婆婆谁的意见都听了，每天换着办法讨好书生，却被书生痛骂神经病。
泥婆婆深夜伤心欲绝，面对铜镜再次痛哭流涕，哭了大半天，她抬头，被自己吓了一跳，原来，由于她的痛哭流涕，她的眼睛、耳朵、双颊、鼻子皆化为了一滩烂泥，与此同时，她的脸上竟然长出了很多人头，这些人头叽叽喳喳说着话，给泥婆婆提各种建议，一会儿让泥婆婆做个恬静淑女，一会儿让泥婆婆做个热烈风情的女子。泥婆婆被这些人头发出的声音，吵得头痛欲裂，失声尖叫，捂住耳朵，瘫坐在地上。
好一会儿，声音消失了，泥婆婆缓缓从地上爬起来，再度看向镜子，她脸上那些叽叽喳喳的人头统统消失不见了，只留下一张满头大汗的娇美容颜。
就在这时，在青楼里，醉酒的书生被人抬回来了，任凭泥婆婆怎么叫，也叫不醒。
睡梦中，他念着歌颂美人的诗句，大喊：“要是有我诗歌中这样娇美容颜的女子，陪着我就好了。”
泥婆婆听了书生的话，懂了，书生已经厌倦自己的脸蛋了。那怎么办呢？泥婆婆回忆着书生描述美人的诗句内容，重新为自己雕刻出一张风情万种的脸蛋。
就在这时，铜镜里再度散发耀眼的光，时间再度凝固，镜灵从铜镜中钻出来，看着一动不动的泥婆婆，此时她正拿着刀，小心翼翼的削着自己的鼻子，琢磨着把自己的鼻子修得再挺翘一点，这样更加美丽。
镜灵一脸怜悯的看着泥婆婆，叹了口气，总结道：“你可知道，你明明温婉得体，有大家闺秀的气质。那浪荡书生说你没有魅力，你便真认定自己一无是处，处处低人一等。你不懂欣赏自己，根本不爱自己？因此，你第二关闯关失败。别人道下厨女子美，你便下厨，别人说琴棋书画样样精通女子美，你便学琴棋书画。别人说沉默女子美，你不说话，说幽默女子有趣，你便滔滔不绝说话。泥婆婆啊，你总是别人说什么，你就照做。你根本不爱自己，因为你无法做自己，不懂寻找自己真正热爱的事物，因此第三关，你闯关失败。你总是取悦讨好书生，从未做过一件取悦自己之事。你根本不爱自己，因此第四关闯关失败。”
镜灵说完，化为烟雾在半空中消逝了。
静止的时间再次流动，泥婆婆削着鼻子，将自己变成宛如从画中走出来的肤若凝脂佳人，手抚琵琶，以歌妓的身份，重新回到书生的身边。
期间，泥婆婆跳舞、下厨取悦书生，把自己歌舞赚来的银两，全供书生花销，可是书生并不满足。
书生拿着泥婆婆的钱，在青楼里挥霍一空，并与花魁要好，再度抛弃泥婆婆。
泥婆婆苦苦哀求，说离了书生不能活，没曾想书生依旧不念旧情，给泥婆婆一纸休书，泥婆婆嫉妒花魁拥有书生之爱，竟然和花魁互换脸，陪伴在书生身边。两个月过后，书生再度厌倦花魁，并且消失得无影无踪了。
泥婆婆见不到书生，整日郁郁寡欢，不进食不睡觉，生了场大病，躺在床上气息奄奄，她起床喝水，无意间看见铜镜自己，眼袋深、黑眼圈、嘴唇干裂、头发枯燥、面容灰暗。忽然，泥婆婆看见自己的双颊、眼睛、鼻子、唇、耳朵、双眉、牙齿全都模糊了，泥婆婆吓了一跳，仔细看，还是发现自己脸上一片混沌，她吓得大喊大叫，最后拿起剪刀划伤自己的脸。
就在这时，一道强烈的金色光芒出现，刺疼了泥婆婆的眼睛。
泥婆婆丢掉剪刀，拿手遮目，就在这时，时间再次凝固，下坠的剪刀定格在半空中，镜灵拿起剪刀，把它放在桌上，一脸恼怒的看着泥婆婆，道：“泥婆婆，你过度依赖那浪荡书生，他要离开你，你便生不如死。你不会自我独立，没有自我价值，总依附他人而活，你根本不爱自己！我宣布，你第五关闯关失败！你因书生爱花魁，竟然善妒到夺去了花魁的脸。善妒者内心是卑微的，卑微者怎会爱自己呢？第六关闯关失败。因那书生消失，你茶不思饭不想，甚至用剪刀自残，你根本不懂得爱惜自己，谈何自爱？第七关闯关失败。你啊，太让我失望了，且看看你最后三关的表现吧！”
镜灵把剪刀放在桌子上，化为金色亮点，在半空中消散了，暂停的时间再度流动起来。
泥婆婆看着镜中面目全非的自己，满头大汗，就在这时，门口传来邻居阿铃的敲门声：“阿泥，你在家吗？书生回来啦！”
泥婆婆听见书生回来了，急急想出门，但是看见镜中面目全非的脸，顿住脚步，用刀雕刻了张绝世容颜，打开门，看见满面尘土、浑身上下衣服脏兮兮的书生，眼泪鼻涕一起流。
因为泥婆婆又改变了容颜，书生不知她是谁，但还是扑进了她怀中痛哭，泥婆婆拍着他的背安抚。经过一番了解，泥婆婆知道，书生进北城赶考，再次名落孙山，本想回家，不料被北城繁华风貌吸引，一呆好几个月，把口袋钱挥霍一空，还欠了高额债务，被追杀，逃回了家乡。
这回，泥婆婆以富家千金身份，陪在书生身边，替他还清了高额债务。书生感激不尽，声称要娶泥婆婆为妻。
泥婆婆想，书生变了，往日他从不提婚嫁，此刻既然道要娶她，必定会和她恩爱一辈子。可她想错了，书生娶她，是看上了她的富家千金身份，想花她钱罢了。
就在泥婆婆和书生成婚前夜，有法师出现在书生面前，道泥婆婆是妖怪，还赠给他一枚“妖怪显形镜”，让书生看见了泥婆婆的真实面貌——浑身都是黏土的泥妖。
书生吓得连滚带爬，要离开泥婆婆，泥婆婆向他表明爱意，磕头求他和她成亲，书生却狠心一脚踹开她，声称：“人妖疏途，你是泥妖，泥巴是世界上最肮脏丑陋的东西，我怎会和你这种肮脏泥妖在一起？”
说完，书生头也不回走了。
泥婆婆伤心不已，她路过河边，河水映出她的脸，没有双颊、眼睛、鼻子、唇、耳朵、双眉、牙齿、下颌、额头，她吓了一跳，摔倒在地上，哇哇大哭，最后竟然化为了一滩泥水。
有路人踩在她身上经过，沾了些泥水，露出嫌弃的表情，道：“好脏的泥巴啊！”
说罢，路人到河边，洗了洗脚上的泥。
泥婆婆跌进了河水里，被河水冲散开，化为一颗颗泥点。她脑海里不断回响着路人的话。
泥巴，好脏啊……
泥巴，好脏啊……
她闭上了双目，心想，是啊，我果然肮脏无比，河水啊，快清洗我吧，把肮脏的我洗刷干净。
可是，泥婆婆是泥，河水怎么冲刷，她终究是泥巴。
夜半，泥婆婆爬上河岸，重新化为了人形，她跑回去青楼，看见书生在和歌妓嬉戏，气愤不堪，浑身散发浓烈黑气，召唤来了全城的藤蔓，将青楼牢牢包裹成一个巨型的蛋，书生、青楼女子们，皆被藤蔓掐住了脖子。
泥婆婆走到书生面前，心想她如此善待书生，却一次次被抛弃，她要杀了这个负心之人。
书生知道泥婆婆要杀自己，眼泪鼻涕一起流，跪在她脚边，求她放过他。