师徒众人一路行走，远方的云山巍峨高大，那里很可能是藏龙卧虎之地。为了铲除路障，师徒众人毫不犹豫的奔向遥远的云山，一路之上没有什么障碍，他们一直来到云山脚下。
没想到在这里遇上玄猴的亲戚，一种中型的云猴，它们的领地意识非常强烈，拼命阻挡着师徒前进的步伐。云猴是此云山土生土长的居民，它们不属于任何一方势力，之所以拼命的保护自己的家园，是因为它们是有过悲惨遭遇的。
云山绵延不断，温度适宜，环境优美，山青水秀，由于处于特殊的位置，各方势力不来染指，故而山中物种繁多，而云猴又是此山最古老的居民，云猴数量庞大，又出现了一位七宫神力的猴王，一度统治了整座云山。
猴王虽然本领高强，但他不欺凌弱小，不无理骚扰异类，他也没有远大的志向，更谈不上崇高的理想。在他的心目中，云山生了大家就得养活大家，大家和睦相处，共同在云山其乐融融，过完今生足矣。所以云山在他的统治下，没有多少厮杀抢夺，好像日子都过的非常平淡无味，正是这种平淡无味，才带来了云山的安逸生活。不过他非常好玩，云山的一洞一穴、一草一木，他都非常清楚，云山玩够了，他经常到高空漫步。
猴王悠闲自得的漫步于高空中，眼前的美景令他陶醉，出于猴类的本性，他猴样百出，引来了不怀好意的蛊魔。“仙风道骨”的老者悠闲的品着琼浆玉液也在漫步，猴王经常高空漫步，仙风道骨的人没少遇到，他们对猴王都比较好，好吃好喝的东西从来不吝啬，猴王自然也不客气，该吃的吃，该喝的喝。
老者与猴王碰到了一起，猴王对他手中的玉瓶非常感兴趣，老者笑呵呵递过玉瓶，那味道香的出奇，猴王正要小饮一口，老者一笑：“猴老弟，老朽的嘴巴不卫生。”说着他又递来一个未开封的玉瓶，猴王高高兴兴的接过玉瓶，把那小半瓶还给老者。二位犹如忘年交，共同喝着琼浆玉液继续漫步，猴王喝“醉”了，他一头栽倒，老者一声狞笑：“我蛊魔终于得手了，吃了你的脑浆，喝了你的脊髓，我的蛊功就比小老头蛊毒王差很少了。”
原来，蛊魔只有六宫神力，他的造蛊能力和神功都比不上蛊毒王，他想冒险走捷径追赶八宫神力的蛊毒王，最好的捷径就是吸食七宫之人的脑浆和脊髓，再吸食三位他就能赶上蛊毒王。他已经注意猴王很久了，可是猴王运气非常好，每次都有高级神人相助，这一次不用蛊素自己也不是对手，没想到猴王上当了。
猴王喝尽了蛊素，躺在云中如死了一般，蛊魔现出原形，一条大大的蜈蚣张牙舞爪扑向猴王，它要吃脑喝髓，没想到一只大蝎子来到面前，蛊魔不敢与蛊毒王交战，飞身逃走，蛊毒王没有追杀它，而是现出小老头模样带走了猴王。
猴王服下了蛊魔精心配制的大量蛊素，蛊毒王需要一点点找出蛊素的成份，然后一点点化解。这样就需要时间，猴王就长期住了下来，蛊毒王对猴王可谓是用心良苦，对他照顾的非常仔细。从气若游丝到活蹦乱跳，蛊毒王花费了很长时间，蛊魔为了干倒猴王可谓是下了血本，这种蛊毒也只有蛊魔和蛊毒王能解。也是猴王命不该绝，关键时刻出现了蛊毒王，这可以说是上天对他的眷顾。
身体虽然好了，但是他的神功却退到五宫，他非常苦恼。蛊毒王的神功过于特殊，他的神功猴王无法适应，所以他也教授不了猴王。他们多方寻找，终于见到了九宝大仙，九宝大仙比较喜欢猴王，精心调教，猴王的神功竟然达到了七宫巅峰。这样一番经历，一年多的时光就过去了，而云山家园发生的一切他一概不知。
云山家园已改名换姓，被别人霸占，他的孩子们已遭到残酷杀戮，侥幸生存下来的有的远奔他乡，有的成为敌手的猴奴，但他们都有一个共同的心愿，有朝一日，猴王一声召唤，他们一定夺回家园。
自从猴王失踪，一日来了吕阔，他带着许多人，其中一位猴子非常活跃，他对云山垂涎三尺，原来这猴子大有来头。这是一只猴妖，神功已经达到七宫，他的家园与猴王云山有万里之遥。他非常贪婪，非常羡慕人间的富贵，有什么样的当家人，就有什么样的部众，他的手下也是良者没有、恶者最多。
一次机缘巧合，他惹恼了吕阔，被吕阔追至家园，率众一番大战，可他们哪是吕阔众人的对手？老猴率众归附了吕阔，没想到吕阔比较看重这支特殊的力量，不但给他们带来了小小的富贵，而且要给他们改换家园，所以吕阔每次选择新地方都带着他。这一次猴王云山这片风水宝地，他和吕阔想法出奇的一致。
在吕阔的支持下，猴妖带来了他的猴子大军，云山猴王不在家，云山的老居民没有一个是猴妖的对手。它们被猴妖大军打的死的死、伤的伤、逃的逃，降的降，美好的家园被猴妖占领了。
死的到了另一个世界，算是解脱了，伤的成为它们的奴隶，带伤为它们无偿的服务，遭到残酷的折磨那是必然的。命大逃走的猴子四处游荡岂生，成为可怜的流浪者，降的是被逼无奈，打又打不过，逃又逃不了，只好违心暂时屈膝。它们盼望着猴王归来，有朝一日云山还是它们的家园，虽然投降了，但猴妖非常鄙视它们，它们都成了猴妖们一文不值的奴隶，挨打受骂、任猴妖践踏那是司空见惯的常事。
猴王先后辞别了师父和救命恩人，他非常想念他的云山家园，急急忙忙往家赶，这一次他小心翼翼，再也不会轻易相信“仙风道骨”的伪君子。
前面有座不大的云山，他要路过此处，他正往云山奔行，突然看见一群猴子正在飞逃，口中发出凄惨的恐惧声。后面追赶它们的是一群黄喉貂，别看这黄喉貂身形不大，但战斗力并不弱，一只小猴从母亲身上掉下来，老猴努力抢救，母子绝望的发出凄惨的恐惧声，一齐被黄喉貂抓住。猴王简直不敢相信，这群猴子竟然是自己的部众，他不知道发生了什么事，赶紧出手救下了群猴，黄喉貂不是猴王对手，它们扔下老猴母子，赶紧去报告老祖宗。
群猴一阵哭诉，猴王才知道美丽的家园被别人霸占，为了谋生，部众被人家追的到处奔跑。这座云山，黄喉貂已捕捉了很多云猴，至于黄喉貂怎样对待被捕的云猴，它们不知道。
群猴正在哭诉，六宫神力的貂王率众赶来，群猴吓得瑟瑟发抖，貂王并不客气，直接奔向猴王，两王相战，双方都为自己的首领呐喊助威。貂王和猴王都是敏捷型的王者，相比之下，貂王更加诡异敏捷，但每当得手，他的力度比较欠缺，往往击中猴王时力度已是强弩之末。反观猴王，一旦得手，对貂王就是致命重击，貂王没想到在家门口遇上强大的对手，不免有些着急，稍一犹豫，被猴王生擒活捉，吓得黄喉貂叫声不断、乱成一团。
“为什么捕捉我可怜的孩子？他们被凶狠的恶魔霸占了家园，已经无家可归，到你们面前讨口饭吃不行吗？”猴王问道。“你们的家园被别人霸占，你们难过，我们的家园来了你们，我们也很担心养虎为患。我们虽然捕捉了你的孩子，但是我们没有加害他们，我们正设法帮着他们恢复家园，可是你的孩子不信任我们，我们只好继续捕捉他们，有朝一日，让他们相信我们的真心实意。”猴王再也不会轻易上当，貂王看出了他的心思，他喊过两只黄喉孩儿，耳语一番，两只黄喉貂转身离开。
貂王在自己手中，猴王不怕他耍任何阴谋诡计，貂王没有做伤天害理的事情，问心无愧，自然也不惧怕猴王，他也相信“苍天有眼，人在做天在看”的道理。
两只黄喉貂回来了，它们身后跟着一群云猴，猴王和众猴面面相觑，看来貂王没有难为他们。灵猴跑到猴王面前，一阵哭诉，猴王知道了他们的艰辛困苦，也知道了貂王的良苦用心。貂王虽然捕捉了他们，但没有难为他们，貂王也是想保卫自己的家园。
两王握手言欢，猴王决定杀回家园，貂王答应鼎力相助，猴王带领孩子们一路寻找云山老居民，率先出发。灵猴在两王之间传递信息，直到猴王再也找不到云山老居民，灵猴带来了貂王一族。
猴貂联合，发起了恢复家园之战，猴妖做梦也没想到突然来了两位王者，他虽然憎恨猴王，但更恨多管闲事的貂王。他没有丝毫犹豫就杀向貂王，猴王自然不容他放肆，直接挡在貂王面前，两王都不知道猴妖的能耐，二合一与猴妖战在一起。
猴王归家，猴奴们彻底大翻身，他们都冲向平时嚣张跋扈的猴妖们，猴妖们平时百般欺凌猴奴，没想到猴奴胆大包天，竟敢对自己下手。不禁对猴奴痛下杀手，猴奴恨透了他们，恨不得生惮其肉、活饮其血，爆发的战斗力相当惊人，再也不是任人宰割的羔羊，他们的战斗最为激烈。
黄喉貂与归来的老居民很快和猴奴们汇合在一起，妖猴们平时过惯了养尊处优的日子，战斗力大打折扣，再也没有当初抢夺云猴家园的劲头。加之归来的老居民恢复家园之心十分强烈，黄喉貂战法灵巧诡异，妖猴们被打的魂不附体、狼奔豕突、争相逃亡，此战后期基本上是一边倒的态势。
猴妖被猴王一直碾压，他打不过猴王，把怨气全部发到貂王身上，但每当他将向貂王下毒手之时，都重重挨上猴王一拳。猴妖本来不是猴王的对手，如今对战两王，他是倒霉透顶，接连不断的挨打，走又走不掉，逃又逃不脱，他只有挨打的份。
此时，他非常想念吕阔，但位高权重、工作繁忙的吕阔可没想起他。猴妖又被猴王痛击一拳，眼前一黑，没看清貂王的拳头，倒是胸囗爆裂，一下跌落高空，作恶多端的猴妖一命呜呼，他被活活打死了。“可惜”他向往的大大的荣华富贵还很遥远，吕阔许下的诺言还未实现，所有这一切都留给吕阔吧。