衣冠唐制度，礼乐汉君臣。
银瓮储清酒，金刀脍素鳞。
年年二三月，桃李自阳春。“
傲慢之意溢于言表，朱皇帝恶其不恭，绝其贡献，日本地方大名的贸易船因没有大明国书也屡次被拒。
合法贸易断了，倭寇更不会少了，洪武十四年朱元璋再次遣使赴日，给日本国王“良怀”国书，意思很明白，再不听话，揍你丫的。
而怀良亲王回奏国书则堪称经典：“臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。
夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反复。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔孟道德之文章，论武有孙吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。
自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。“
一封国书不卑不亢，有礼有节，一句“相逢贺兰山前，聊以搏戏”就用典两处，可见日本人对汉学之浸润，大明立国未久，朱元璋不能冒着重蹈忽必烈覆辙的风险，最终咽了这口气，还怕日本这狗熊脾气再把自己子孙给惹毛了，于是将日本列为永不征伐之国。
“沧溟之中有奇甸，人风俗礼奇尚扇，
卷舒非矩亦非规，列阵健儿首投献。
国王无道民为贼，扰害生灵神鬼怨，
观天坐井亦何知，断发斑衣以为便。
浮辞尝云弁服多，捕贼观来王无辩。
王无辩，折裤笼松诚难验。
君臣跣足语蛙鸣，肆志跳梁于天宪，
今知一挥掌握中，异日倭奴必此变。“
这是朱元璋所做的《倭扇行》，可以看出洪武皇帝心中对日本的愤懑鄙夷与不甘，其实按着这个剧情发展，待得朱棣上台日本的好日子就该到头了，朱小四可不是乖宝宝，他老爹禁海，郑和船队六下西洋；洪武皇帝定都南京，永乐皇帝迁都北京；安南也是朱元璋钦定的不征之夷，他直接把安南给并成了大明行省，连他老爹传给孙子的皇位他都能夺过来，日本要作死，可以试试看。
可历史又开了个玩笑，日本的局势也发了生变化，室町幕府三代将军足利义满在位，一统南朝，此后的日本天皇都是北朝一脉，不过南北二朝谁是正统一直是日本民间争论的话题，直到明治维新，军国主义抬头，因楠木正成的军神形象深入人心，天皇宣布南朝为皇室正统，就这样把自己祖宗和子孙后代都打上了叛逆标签，这逻辑思维，除了日本人也是没谁了。
且说这位足利义满，也就是《聪明的一休》里那位搞笑将军，其实这位将军除了在动画片里成天琢磨找茬想砍了一休这事是真的外，其他都是制作方杜撰了，足利将军是位实“干”型的人才，干遍了后圆融天皇的女人，也深知明日间贸易的重要性，所以还在建文帝的时候便努力改善日中关系，严禁边民入寇明朝，对明朝自称“日本国王臣源”，为表示诚意曾经捕捉了二十多名倭寇首领献给永乐皇帝，朱棣展示大国气度，“命治以彼国之法”，于是这二十多个倒霉蛋在宁波海滩上被活活蒸死，这样的低姿态，朱小四自然是喜欢，册封“日本国王源道义”，并且赐以一枚龟形金印，明日关系进入了蜜月期。
待足利义满死后，四代将军足利义持觉得这样朝贡称臣太跌份儿，断了朝贡贸易，可这天下大势岂是禁止得了的，迫于压力六代将军足利义教又重开了朝贡贸易，按此下去室町幕府本可以一路顺风顺水的走下去，谁知公元1467年，“应仁之乱”爆发了。
战争本以将军继嗣为导火索，按照支持者的不同分为东西二军，可打着打着双方都把大义名分抛到了脑后，往日新仇旧恨涌上心头。反正你只要加入了东军，那么你的仇人肯定加入西军，打着讨逆的旗号前来征伐，反之亦然。就这样连番厮杀，大半个日本都卷入了这场战乱。
这场耗时十年的战乱，一无秩序二无理性，世间罕见。昔日繁华京都，变修罗杀场，不但百姓遭殃，连皇室公卿，甚至幕府也难逃此劫。几乎所有守护、守护代、地方豪族全都加入了厮杀。十数家守护虽然名义上保持中立，但趁此机会充实军备、扩张领地，也逐渐从旧的守护大名，转变为新时代的战国大名。而如越后长尾氏、信浓村上氏、肥前有马氏等守护代或地方豪强，更是从此开始了他们下剋上的历程，日本战国风云就此拉开……